苹果或将(jiāng )从2027年开始发布(bù )多款Apple Vision系(xì )列和智能眼镜(jìng )产品
近日(rì ),中国(guó )联通已在官方(fāng )App及部分(fèn )线上渠道(dào )上线了(le )eSIM手机业务的开(kāi )通办理页面。目前中(zhōng )国联通已在天(tiān )津、北(běi )京、河北等25个(gè )省市重启eSIM功能,并计(jì )划年内覆(fù )盖全国(guó )。两年前的2023年(nián ),三大运营商(shāng )曾以“业务维护升级(jí )”为由(yóu )暂停eSIM业务(wù )办理(lǐ ),已办理用户可(kě )继续使用,但(dàn )一旦取(qǔ )消就无法再次(cì )办理。
国(guó )家发布(bù )价格法修正草(cǎo )案,核(hé )心思想“反内卷(juàn )”。国盛证券(quàn )杨润思认为,光伏在(zài )反内卷的背景(jǐng )之下,产业链价格修(xiū )复是必然趋势,预计(jì )多晶硅价(jià )格有望(wàng )回归到行业成(chéng )本价之上,同(tóng )时供给(gěi )侧的出清政策(cè )也有望(wàng )跟进出炉。随(suí )着多晶硅料价格(gé )上涨,建议持(chí )续关注(zhù )下游产业链硅(guī )片、电池片、组件等(děng )各环节的价格(gé )修复机(jī )会和弹性(xìng )。
财通证券表示(shì ),从全球云基(jī )础设施(shī )投资情况来看(kàn ),2025年四(sì )大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预(yù )计将超过(guò )3200亿美元(yuán ),同比增长超(chāo )过35%,AI驱动下基(jī )础设施(shī )投入正迎来高(gāo )速增长(zhǎng )。我国三大互(hù )联网云厂商资本(běn )开支合计将超(chāo )过3500亿元(yuán ),海外巨头凭(píng )借全球化收入(rù )支撑更(gèng )大开支,但国(guó )内高增(zēng )速反映国(guó )产算力潜力。国泰海(hǎi )通判断,2025年AI算(suàn )力产业(yè )链将继续加速(sù )发展,叠加推理侧需(xū )求持续演进,有望带(dài )来更广阔(kuò )成长空(kōng )间。
上市(shì )公司中,杰创(chuàng )智能子(zǐ )公司广州常青(qīng )云科技(jì )有限公司与摩(mó )尔线程建立了战(zhàn )略合作关系,双方将(jiāng )依托各自优势(shì ),共同为国产(chǎn )AI算力新(xīn )生态建设赋能(néng )。平治(zhì )信息控股(gǔ )子公司天昕电子产品(pǐn )主要包括国产(chǎn )化通用(yòng )国产服务器,大容量(liàng )存储国产服务(wù )器等,目前天昕电子(zǐ )产品已与(yǔ )国产芯(xīn )片适配,包括(kuò )昇腾的GPU。
上市公(gōng )司中,拓维信(xìn )息自研(yán )“兆瀚”AI服务(wù )器系列,基于“鲲鹏+昇腾”处(chù )理器打(dǎ )造,结合自研(yán )的AI使能平台,形成全(quán )栈国产的大模(mó )型训推(tuī )一体方案(àn )。品茗科技已于2020年发(fā )布的“昇腾+慧(huì )眼AI联合(hé )解决方案”,是将华(huá )为AI硬件Atlas500智能小(xiǎo )站嵌入到公司智慧工(gōng )地AI产品中(zhōng ),提升(shēng )智慧工地产品(pǐn )的场景化应用(yòng )效果。
公司方面(miàn ),岩山(shān )科技参股公司(sī )Nullmax纽劢科技致力于(yú )打造全场景的(de )无人驾(jià )驶应用,推出(chū )了纯视觉、真(zhēn )无图、多模态端到端(duān )的智能(néng )驾驶技术(shù )方案。Nullmax纽劢科技可为(wéi )车辆提供贯穿(chuān )车端、云端的全栈软(ruǎn )件算法(fǎ )应用,提供覆(fù )盖至L4级别的智能驾驶(shǐ )功能,并(bìng )打造了(le )支持所有技术(shù )的平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI,即面向(xiàng )鸟瞰图视角的(de )AI技术)技(jì )术架构。光库(kù )科技的1550nm激光雷达(dá )光源模块及器(qì )件凭借(jiè )高性能、低成(chéng )本、高可靠性(xìng )等特性(xìng )切入L3+自动驾驶(shǐ )市场。同时,公(gōng )司积极布局FMCW激光雷达(dá )技术,抢占全(quán )球自动(dòng )驾驶和ADAS渗透率(lǜ )提高带(dài )来的市(shì )场增长(zhǎng )红利。
上市公司(sī )中,杰创(chuàng )智能子(zǐ )公司广州常青(qīng )云科技有限公(gōng )司与摩(mó )尔线程建立了(le )战略合(hé )作关系,双方(fāng )将依托各自优势(shì ),共同为国产(chǎn )AI算力新(xīn )生态建设赋能(néng )。平治信息控(kòng )股子公(gōng )司天昕电子产(chǎn )品主要(yào )包括国产(chǎn )化通用国产服务器,大容量存储国(guó )产服务(wù )器等,目前天(tiān )昕电子(zǐ )产品已(yǐ )与国产(chǎn )芯片适配,包括昇腾(téng )的GPU。
公司方(fāng )面,智立方作(zuò )为苹果公司光(guāng )学识别(bié )、光学感应测(cè )试设备(bèi )领域的核心供(gòng )应商,深度参与(yǔ )苹果公司各类(lèi )新产品(pǐn )光学功能测试(shì )领域的设备研(yán )发。公(gōng )司有AR眼镜测试(shì )设备等(děng )产品。清(qīng )越科技的硅基OLED产品围(wéi )绕AR/VR、FPV眼镜和红(hóng )外瞄准(zhǔn )测距等行业进(jìn )行布局和拓展(zhǎn ),与各(gè )行业的头部客户保持(chí )着密切的(de )交流与(yǔ )合作,2024年度,公司的0.71英寸、0.6英寸和(hé )0.39英寸硅基OLED产品(pǐn )在多个(gè )不同应用领域(yù )实现了批量出货(huò )。
目前,持续三(sān )个季度的下游(yóu )客户消化库存(cún )进程基(jī )本结束,下游(yóu )需求出(chū )现实质性(xìng )增长。结合相关独立(lì )第三方的市场(chǎng )信息来(lái )看,半导体存(cún )储市场自2025年3月(yuè )底开始(shǐ )逐步回暖。天风证券(quàn )半导体团(tuán )队认为(wéi ),今年第三、第四季度存储(chǔ )大板块(kuài )涨价态势或持(chí )续,并(bìng )且AI服务器、PC、手机等带动存储(chǔ )容量快速升级(jí ),叠加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等高价值(zhí )量产品渗透率(lǜ )持续提(tí )升,有望进一(yī )步拉高(gāo )板块收入(rù )体量。
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国(guó )家发布(bù )价格法修正草(cǎo )案,核(hé )心思想“反内卷(juàn )”。国盛证券(quàn )杨润思认为,光伏在(zài )反内卷的背景(jǐng )之下,产业链价格修(xiū )复是必然趋势,预计(jì )多晶硅价(jià )格有望(wàng )回归到行业成(chéng )本价之上,同(tóng )时供给(gěi )侧的出清政策(cè )也有望(wàng )跟进出炉。随(suí )着多晶硅料价格(gé )上涨,建议持(chí )续关注(zhù )下游产业链硅(guī )片、电池片、组件等(děng )各环节的价格(gé )修复机(jī )会和弹性(xìng )。
财通证券表示(shì ),从全球云基(jī )础设施(shī )投资情况来看(kàn ),2025年四(sì )大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预(yù )计将超过(guò )3200亿美元(yuán ),同比增长超(chāo )过35%,AI驱动下基(jī )础设施(shī )投入正迎来高(gāo )速增长(zhǎng )。我国三大互(hù )联网云厂商资本(běn )开支合计将超(chāo )过3500亿元(yuán ),海外巨头凭(píng )借全球化收入(rù )支撑更(gèng )大开支,但国(guó )内高增(zēng )速反映国(guó )产算力潜力。国泰海(hǎi )通判断,2025年AI算(suàn )力产业(yè )链将继续加速(sù )发展,叠加推理侧需(xū )求持续演进,有望带(dài )来更广阔(kuò )成长空(kōng )间。
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上市公(gōng )司中,拓维信(xìn )息自研(yán )“兆瀚”AI服务(wù )器系列,基于“鲲鹏+昇腾”处(chù )理器打(dǎ )造,结合自研(yán )的AI使能平台,形成全(quán )栈国产的大模(mó )型训推(tuī )一体方案(àn )。品茗科技已于2020年发(fā )布的“昇腾+慧(huì )眼AI联合(hé )解决方案”,是将华(huá )为AI硬件Atlas500智能小(xiǎo )站嵌入到公司智慧工(gōng )地AI产品中(zhōng ),提升(shēng )智慧工地产品(pǐn )的场景化应用(yòng )效果。
公司方面(miàn ),岩山(shān )科技参股公司(sī )Nullmax纽劢科技致力于(yú )打造全场景的(de )无人驾(jià )驶应用,推出(chū )了纯视觉、真(zhēn )无图、多模态端到端(duān )的智能(néng )驾驶技术(shù )方案。Nullmax纽劢科技可为(wéi )车辆提供贯穿(chuān )车端、云端的全栈软(ruǎn )件算法(fǎ )应用,提供覆(fù )盖至L4级别的智能驾驶(shǐ )功能,并(bìng )打造了(le )支持所有技术(shù )的平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI,即面向(xiàng )鸟瞰图视角的(de )AI技术)技(jì )术架构。光库(kù )科技的1550nm激光雷达(dá )光源模块及器(qì )件凭借(jiè )高性能、低成(chéng )本、高可靠性(xìng )等特性(xìng )切入L3+自动驾驶(shǐ )市场。同时,公(gōng )司积极布局FMCW激光雷达(dá )技术,抢占全(quán )球自动(dòng )驾驶和ADAS渗透率(lǜ )提高带(dài )来的市(shì )场增长(zhǎng )红利。
上市公司(sī )中,杰创(chuàng )智能子(zǐ )公司广州常青(qīng )云科技有限公(gōng )司与摩(mó )尔线程建立了(le )战略合(hé )作关系,双方(fāng )将依托各自优势(shì ),共同为国产(chǎn )AI算力新(xīn )生态建设赋能(néng )。平治信息控(kòng )股子公(gōng )司天昕电子产(chǎn )品主要(yào )包括国产(chǎn )化通用国产服务器,大容量存储国(guó )产服务(wù )器等,目前天(tiān )昕电子(zǐ )产品已(yǐ )与国产(chǎn )芯片适配,包括昇腾(téng )的GPU。
公司方(fāng )面,智立方作(zuò )为苹果公司光(guāng )学识别(bié )、光学感应测(cè )试设备(bèi )领域的核心供(gòng )应商,深度参与(yǔ )苹果公司各类(lèi )新产品(pǐn )光学功能测试(shì )领域的设备研(yán )发。公(gōng )司有AR眼镜测试(shì )设备等(děng )产品。清(qīng )越科技的硅基OLED产品围(wéi )绕AR/VR、FPV眼镜和红(hóng )外瞄准(zhǔn )测距等行业进(jìn )行布局和拓展(zhǎn ),与各(gè )行业的头部客户保持(chí )着密切的(de )交流与(yǔ )合作,2024年度,公司的0.71英寸、0.6英寸和(hé )0.39英寸硅基OLED产品(pǐn )在多个(gè )不同应用领域(yù )实现了批量出货(huò )。
目前,持续三(sān )个季度的下游(yóu )客户消化库存(cún )进程基(jī )本结束,下游(yóu )需求出(chū )现实质性(xìng )增长。结合相关独立(lì )第三方的市场(chǎng )信息来(lái )看,半导体存(cún )储市场自2025年3月(yuè )底开始(shǐ )逐步回暖。天风证券(quàn )半导体团(tuán )队认为(wéi ),今年第三、第四季度存储(chǔ )大板块(kuài )涨价态势或持(chí )续,并(bìng )且AI服务器、PC、手机等带动存储(chǔ )容量快速升级(jí ),叠加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等高价值(zhí )量产品渗透率(lǜ )持续提(tí )升,有望进一(yī )步拉高(gāo )板块收入(rù )体量。
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股海冷水坑网友: 上市公司中,国盾量子在量子计算业务上,通过自研和与优势单位合作,推出国内首款可商用可量产的超导量子计算机用稀释制冷机等核心组件;研发出国内单台比特数最多的超导量子计算机“天衍-504”,并协助其接入其量子计算云平台对外开放,进一步提升公司在量子计算领域的优势地位。天融信与问天量子合作推出量子VPN等量子密码类产品,可有效增强密钥安全性、提升数据传输安全、抵御加密算法被暴力破解等,升级大模型自身安全。国芯科技与参股公司郑州信大壹密科技有限公司合作研发的抗量子密码芯片AHC001新产品在公司内部测试中获得成功。公司与信大壹密合作的抗量子密码芯片AHC001是基于国产28nm工艺制程进行研发, 采用公司自主CPU内核设计的一款可重构低功耗抗量子密码算法芯片。