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　　东吴(wú )证券指出，覆(fù )铜板行业兼具周期性和(hé )成长性，AI高景气带来新(xīn )机(jī )遇。覆铜板(bǎn )产(chǎn )业链上下(xià )游特性导致覆(fù )铜(tóng )板行业周期性波动，当(dāng )下周期呈修复态势：上(shàng )游原材料价格(gé )稳中有升(shēng )，覆铜板销售(shòu )单(dān )价提高；下游主要产品(pǐn )需求回暖，推动覆铜板(bǎn )需(xū )求增长。同时AI产业蓬勃(bó )发展，为高频(pín )高(gāo )速覆铜板(bǎn )成长注入新(xīn )的(de )动力，带来结构性成长(zhǎng )机遇：AI服务器持续升级(jí )，覆铜板单机(jī )价(jià )值量提升(shēng )显著；800G交换机(jī )将(jiāng )迎来大规模放量，为(wéi )高(gāo )频高速覆铜板价值量提(tí )升赋能。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，超捷股份(fèn )是(shì )上海紧固件制造业的骨(gǔ )干企业之一，目前在按(àn )计(jì )划批量交付客户包括箭(jiàn )体大部段(壳段(duàn ))、卫星整流(liú )罩等产品，2025年(nián )一季度公司商业航天业(yè )务营收同比、环比均实(shí )现(xiàn )大幅度增加(jiā )，已实现盈(yíng )利。臻镭科技(jì )系(xì )卫星互联网核心芯片(piàn )及(jí )元器件供应商之一，产(chǎn )品主要应用于(yú )卫星及卫(wèi )星(xīng )通信载荷，产(chǎn )品在轨运行良好，客户(hù )认可度高，公司有望充(chōng )分(fèn )受益于商业(yè )航天市场的(de )扩大。

　　华(huá )创(chuàng )证券分析(xī )指出，未来(lái )3年(nián )漂浮式主要任务仍处于(yú )从样机试验到规模化商(shāng )用(yòng )的技术攻关(guān )和(hé )成本下降(jiàng )的质变阶段；2026年(nián )起，漂浮式装机规模(mó )将(jiāng )正式进入量变阶段。预(yù )计2026-2030年，全球漂(piāo )浮式新增(zēng )装(zhuāng )机由2GW增长至(zhì )12.2GW，复合年均增长率为57.3%；我(wǒ )国浮式新增装机将由0.6GW增(zēng )长(zhǎng )至6.2GW，复合年(nián )均增长率为(wéi )79.5%，成为浮式市(shì )场(chǎng )的主导力(lì )量。

　　开(kāi )源(yuán )证券发布研报称，麦肯(kěn )锡预测，全球脑机接口(kǒu )医(yī )疗应用市场(chǎng )规(guī )模有望在(zài )2030年达到400亿美元(yuán )，脑机接口有望取代传(chuán )统(tǒng )应用带来市场增长。2025年(nián )3月脑机接口技(jì )术首次被(bèi )国(guó )家医保局设(shè )立(lì )为独立收费项目，侵入(rù )式脑机接口置入费/侵入(rù )式(shì )脑机接口取(qǔ )出费/非侵入(rù )式脑机接口适(shì )配(pèi )费价格分(fèn )别为6552/3139/966元/次，随(suí )后湖北省医保局发布全(quán )国首个脑机接口医疗服(fú )务(wù )价格，填补(bǔ )脑(nǎo )机接口医(yī )疗服务的价格(gé )空(kōng )白，有望加快落地脑(nǎo )机(jī )接口落地运用。看好政(zhèng )策和技术共振(zhèn )下脑机接(jiē )口(kǒu )投资机会。

　　人工智能带来历史性(xìng )变革，未来十年行业将(jiāng )迎(yíng )来发展关键(jiàn )期

　　电池(chí )的能量密度提(tí )升(shēng )一直是锂(lǐ )电池与材料(liào )公(gōng )司的重点研发方向之一(yī )，在锂金属负极全固态(tài )电(diàn )池到来之前(qián )，硅基负极(jí )是为数不多能(néng )大(dà )幅提升能量密度的解(jiě )决(jué )方案。过去的一段时期(qī )，硅碳负极膨(péng )胀力、循(xún )环(huán )寿命等问题(tí )逐(zhú )渐得到改善，新一代基(jī )于多孔碳的硅碳负极开(kāi )始(shǐ )批量应用。中信证券指(zhǐ )出，硅基负极(jí )材(cái )料作为理(lǐ )想的下一代(dài )负(fù )极材料，在目前技术收(shōu )敛、下游应用积极的情(qíng )况(kuàng )下，除硅碳(tàn )负(fù )极企业本身外，原材料(liào )(碳(tàn )材料、硅烷、包覆材(cái )料(liào )等)、设备等都是值得关(guān )注的关键环节(jiē )。

　　上市(shì )公司中，卧(wò )龙(lóng )电驱在具身智能仿生机(jī )器人和机器狗领域，公(gōng )司(sī )专注于关节(jiē )模组的研发(fā )与生产，包括(kuò )高(gāo )爆发关节模组、高精(jīng )度(dù )仿生关节动力总成、无(wú )框力矩电机等多种类型(xíng )，并且已与多(duō )家(jiā )头部企业，包括海外客(kè )户(hù )建立深度合作。豪鹏(péng )科(kē )技已成功进入多家服务(wù )型机器人、陪(péi )伴机器人、四足机器狗(gǒu )、人形机器人客户供应链(liàn )，以电池方案商的专业(yè )能(néng )力助力客户(hù )快速完成导(dǎo )入设计，加快(kuài )新(xīn )产品的上市进程。晶(jīng )品(pǐn )特装自主研发了系列化(huà )机器人产品，包括排爆(bào )机(jī )器人、侦察(chá )机(jī )器人、多用途机器人、核化检测机器人、火力(lì )打(dǎ )击机器人、伴随助力机(jī )器人等。

　　据媒体报道(dào )，截至7月2日(rì )，军工ETF龙头近1周日均成交(jiāo )1.49亿元。规模方面，军工(gōng )ETF龙(lóng )头近2周规模(mó )增长3.80亿元，实现显著增长(zhǎng )，新增规模位居可比基(jī )金(jīn )前2。份额方面，军工ETF龙(lóng )头近2周份额增长1280.00万份，新(xīn )增份额位居(jū )可(kě )比基金前2。资金流入方(fāng )面，拉长时间看，军工(gōng )ETF龙(lóng )头近10个交易日内，合计(jì )“吸金”3586.22万元(yuán )。

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