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（一(yī )）首先(xiān )聚焦市场情(qíng )绪，这一点需观(guān )察(chá )前(qián )期上涨的龙头品(pǐn )种表现。

首(shǒu )当其冲(chōng )的便是光伏(fú )产业的多晶硅，作(zuò )为反内卷的首要(yào )目(mù )标行业，供应调控(kòng )的市场呼(hū )声(shēng )最为热烈，其在(zài )过(guò )去一个月内走势(shì )极(jí )为疯狂，从历史(shǐ )最低点一路(lù )反弹至上市以来新(xīn )高(gāo )。 但上周表现已(yǐ )略(luè )显疲弱：“首先(xiān )上周三盘面(miàn )出现了(le )减仓迹象（过去2-3周除临近周(zhōu )末(mò )的(de )交易日外，多晶(jīng )硅主力合约(yuē )均表现(xiàn )为多头主动(dòng )增仓进攻），而(ér )多(duō )头有悖于近期规(guī )律(lǜ )的提前减仓或是高(gāo )位逐渐犹(yóu )豫(yù )不决的信号；随(suí )后(hòu )上周四虽重返涨(zhǎng )势(shì )，但增仓规模及(jí )成交量已略(luè )显逊色，盘面久违(wéi )地(dì )在冲高过程中出(chū )现(xiàn )较长上影线；上(shàng )周五走势一(yī )如既往呈现多头减(jiǎn )仓；今日开盘更是(shì )延(yán )续减仓并在盘面(miàn )出现向下跳(tiào )空缺口(kǒu )。”

　　近(jìn )年来，凭借分散(sàn )风(fēng )险、费率低、透明(míng )度高等优势，ETF成为(wéi )投资者的(de )重(chóng )要投资工具。而(ér )在(zài )本轮市场反弹中(zhōng )表(biǎo )现抢眼的科创板块，科创相(xiàng )关ETF产品也受到投资(zī )者(zhě )和资金的青睐。在(zài )科创ETF领域，博时(shí )基金积极进(jìn )行布局。

　　近年(nián )来，在集团“ONE SHRCB”理(lǐ )念(niàn )的指引下，长江(jiāng )金租秉持“阳光金(jīn )租”理念，践行“普惠金融(róng )助(zhù )力百姓美好生活”使命，坚持党建引(yǐn )领、聚焦(jiāo )产(chǎn )业转型、服务实(shí )体(tǐ )经济。截至2025年6月(yuè )末(mò )，长江金租租赁资产规模超(chāo )500亿元，累计实现租(zū )赁(lìn )资产投放超1600亿元(yuán )，服务超2000家企业。

　　新政发(fā )布仅一周，长江金(jīn )租落地全国首单SPV智(zhì )能(néng )制造租赁项目。这是长江金(jīn )租积极(jí )贯彻“科创(chuàng )更前、科技更全(quán )、科研更先”理念，践行科创租赁赋能(néng )产业发展(zhǎn )的(de )新路径，也是进(jìn )一(yī )步推动产业向高(gāo )端(duān )化、智能化、绿色化转型的(de )新举措。此次项目(mù )合(hé )作方为国家级专(zhuān )精(jīng )特新“小巨人”企业，在智(zhì )能无人运输领域长(zhǎng )期深耕，以新质生(shēng )产(chǎn )力赋能传统产业(yè )升级。长江(jiāng )金租为(wéi )客户量身定(dìng )制融资租赁方案(àn )，综合企业的核心技(jì )术研发实力、市场(chǎng )潜力、绿(lǜ )色(sè )效益及运营管理(lǐ )能(néng )力等长期价值维(wéi )度(dù )，为智能物流装备领域的绿(lǜ )色化转型与可持续(xù )发(fā )展提供金融支持(chí )。

因此，对于近期(qī )波动较大的(de )板块而言：光伏板(bǎn )块需主要关注多晶(jīng )硅(guī )后续政策落地情(qíng )况以及工业(yè )硅上游(yóu )复产节奏（上周库存继续下(xià )降(jiàng )）；黑色板块整体(tǐ )走势或主要锚定煤(méi )炭，需密(mì )切(qiē )跟踪现货市场动(dòng )态(tài )，警惕期现正套(tào )头(tóu )寸逐步解锁后现货流动性回(huí )归带来的价格向下(xià )调(diào )整风险；有色板(bǎn )块(kuài )则因对反内卷政(zhèng )策反馈相对(duì )有限，后续需更多(duō )注意本轮反弹较多(duō )但(dàn )基本面预期较弱(ruò )的品种（如(rú )沪锌、沪锡）出现(xiàn )回调的风险，此(cǐ )外(wài )还需留意8月1日前后(hòu )，若有色龙头沪铜(tóng )品种因关(guān )税(shuì )落地出现大幅波(bō )动(dòng )，对其他品种可(kě )能(néng )产生的干扰。

基本面来看，煤矿陆续复工复产(chǎn )，叠加前期焦煤价(jià )格(gé )大幅回升，原煤(méi )以及焦煤的(de )产量均继续回升，523家样本煤矿原煤产(chǎn )量(liàng )增加1.86万吨，精煤(méi )产量增加0.69万(wàn )吨至77.73万(wàn )吨/日，上游(yóu )煤矿供应继续恢(huī )复(fù )；进口方面，蒙煤(méi )通关恢复正常水平(píng )，线上拍(pāi )卖(mài )成交较好。需求(qiú )方(fāng )面，焦煤期现货(huò )价(jià )格快速反弹，焦炭(tàn )第3轮提涨(zhǎng )落地后焦企快速开(kāi )启(qǐ )第四轮提涨50-55元/吨(dūn )，焦化企业生产利(lì )润维持在亏(kuī )损50元/吨左右，焦化(huà )企业整体开工负荷(hé )提(tí )升，对于焦煤需(xū )求好转，部(bù )分焦企(qǐ )加速备货。库存方面，523家样(yàng )本(běn )矿山原煤库存减少(shǎo )79.33万吨，精煤库存减(jiǎn )少60.63万吨，洗(xǐ )煤厂原煤库存减(jiǎn )少(shǎo )6.16万吨，精煤库存(cún )减(jiǎn )少15.93万吨，独立焦企(qǐ )库存增加(jiā )51.02万吨，钢厂焦煤库(kù )存(cún )增加8.41万吨，港口(kǒu )焦(jiāo )煤库存减少29.16万吨(dūn )，焦煤总库(kù )存增加19.59上万吨。综(zōng )合来看，安全检查(chá )过(guò )后以及焦煤价格(gé )快速反弹，国内煤(méi )矿产量继续(xù )回升，进口蒙煤(méi )在(zài )那达慕大会后通关(guān )量也恢复正常，国(guó )内产量以及(jí )进口量均有回升(shēng )，焦煤供应端延续(xù )增(zēng )长，本周焦煤价格(gé )大幅反弹(dàn )200-300元/吨左右，在宏观(guān )偏(piān )暖以及政策相关(guān )预(yù )期下，部分贸易(yì )商投机性囤(dùn )货信心较强，叠加(jiā )焦炭连续三轮提涨(zhǎng )落(luò )地后又开启第四(sì )轮提涨，上(shàng )游成本(běn )变动向下游(yóu )传导顺畅，不过(guò )交(jiāo )易所对于目前过热(rè )情绪出台了一定交(jiāo )易限制，预(yù )计短期盘面呈现(xiàn )宽(kuān )幅震荡运行态势(shì )。

因此从盘面表现来(lái )看，多晶(jīng )硅主力合约在持续(xù )转(zhuǎn )弱。根据国泰君(jun1 )安(ān )(601211)期货研究所日报(bào )，截至今日(rì )早间，现货多晶硅(guī )N型复投料价格为46600元(yuán )/吨(dūn )左右，盘面仍呈(chéng )现较高升水(shuǐ )，在期(qī )现价差未明(míng )显修复之前，需(xū )谨(jǐn )慎持仓，勿轻易抄(chāo )底。不过从多晶硅(guī )自身而言，市场对供应端调(diào )控(kòng )落地的预期犹存(cún )，且目前价格的上涨(zhǎng )在产业链(liàn )中有向下传导的迹(jì )象(xiàng )：硅料涨价已逐(zhú )渐(jiàn )开始往硅片、电(diàn )池片传导，未来行情或仍由政(zhèng )策主导，同时需关(guān )注(zhù )期货仓单的注册(cè )情况。

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