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　　上市(shì )公(gōng )司中，先导智能固态电(diàn )池(chí )设(shè )备(bèi )已进入欧美日韩及国内头部电池企业供应链，与(yǔ )多(duō )家(jiā )行(háng )业领军企业达成深度合(hé )作(zuò )。其干法电极、电解质膜、高(gāo )速(sù )叠片及等静压等关键(jiàn )设(shè )备(bèi )，均有在全球多个国家和地区成功交付的案例。普利(lì )特(tè )布(bù )局(jú )固态电池研究，构建(jiàn )了(le )“混合固液-准固态-全固态”三(sān )级(jí )研发体系，进行固态电(diàn )解(jiě )质(zhì )在(zài )新产品中应用的尝试，展开对外技术合作、联合(hé )开(kāi )发(fā )。目前半固态电池已处于(yú )量(liàng )产阶段。光华科技固态电池材(cái )料(liào )产品与下游客户处于(yú )产(chǎn )品(pǐn )送(sòng )样检测及优化阶段，可根据市场需求进行扩产。

　　上(shàng )市(shì )公司中，智微智能针(zhēn )对(duì )具(jù )身智能，推出了基于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等(děng )核(hé )心芯片平台的大小脑控(kòng )制(zhì )器(qì )产(chǎn )品线，可广泛应用于工业机器人、AGV/AMR移动机器人、服(fú )务(wù )类(lèi )机器人、人形机器人等(děng )多(duō )种应用场景。天奇股份已投建(jiàn )无(wú )锡市具身智能机器人(rén )工(gōng )业(yè )数(shù )据采集与实训中心项目，拟通过真实环境模拟和训(xùn )练(liàn )，提(tí )升AI系统对复杂环境的(de )适(shì )应(yīng )能力，实现机器人“场景-数(shù )据(jù )-模型-应用”闭环，着力(lì )攻(gōng )克(kè )具(jù )身智能机器人应用共性技术难题。埃斯顿参股的(de )埃(āi )斯(sī )顿(dùn )酷卓发布了第二代人形(xíng )机(jī )器人Codroid 02，这款人形机器人从自主(zhǔ )核(hé )心部件、智能架构创(chuàng )新(xīn )、全(quán )场景工业落地三个维度全面展现了其在具身智能领(lǐng )域(yù )的(de )最(zuì )新成果。

　　机构称(chēng )基(jī )本(běn )面与政策面共振，AI有望帮助(zhù )该(gāi )行业实现价值重估

　　财(cái )通(tōng )证(zhèng )券表示，从全球云基础设施投资情况来看，2025年四(sì )大(dà )云(yún )服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开(kāi )支(zhī )预计将超过3200亿美元，同比增长(zhǎng )超(chāo )过35%，AI驱动下基础设施(shī )投(tóu )入(rù )正(zhèng )迎来高速增长。我国三大互联网云厂商资本开支合(hé )计(jì )将(jiāng )超(chāo )过3500亿元，海外巨头凭(píng )借(jiè )全(quán )球化收入支撑更大开支，但(dàn )国(guó )内高增速反映国产算力(lì )潜(qián )力(lì )。国泰海通判断，2025年AI算力产业链将继续加速发展，叠(dié )加(jiā )推(tuī )理侧需求持续演进，有(yǒu )望(wàng )带来更广阔成长空间。

　　国(guó )内(nèi )运营商首次在手机端(duān )提(tí )供(gòng )eSIM支(zhī )持

　　国家发布价格法修正草案，核心思想“反内(nèi )卷(juàn )”。国盛证券杨润思认为(wéi )，光(guāng )伏在反内卷的背景之下，产(chǎn )业(yè )链价格修复是必然趋势(shì )，预(yù )计(jì )多晶硅价格有望回归到行业成本价之上，同时供(gòng )给(gěi )侧(cè )的(de )出清政策也有望跟进出(chū )炉(lú )。随着多晶硅料价格上涨，建(jiàn )议(yì )持续关注下游产业链(liàn )硅(guī )片(piàn )、电池片、组件等各环节的价格修复机会和弹性。

　　华(huá )龙(lóng )证券认为，人形机器(qì )人(rén )板(bǎn )块近期催化因素较多，指数(shù )有(yǒu )所修复。行业趋势未变(biàn )，已(yǐ )进(jìn )入“技术突破→量产降本→场景渗透”的黄金周(zhōu )期(qī )，有(yǒu )望成为2025年核心投资主线(xiàn )。建(jiàn )议围绕①高价值量的零部件(jiàn )，包括丝杠、传感器、电(diàn )机(jī )及(jí )减速器等，尤其关注与特斯拉、华为等巨头有供应(yīng )链(liàn )合(hé )作(zuò )的公司；②有望场景落(luò )地(dì )的方向，包括家庭服务、极(jí )限(xiàn )作业(电力巡检、矿山等(děng ))、医(yī )疗(liáo )康复、智慧物流等；③政策催化下的并购重组标的(de )。

　　上市公司中，横店东(dōng )磁(cí )技(jì )术路线以N型TOPCon为主，重点通过(guò )开(kāi )发相关技术，并逐步技(jì )改(gǎi )产(chǎn )线以提升电池效率、组件功率。通威股份已形成8万(wàn )吨(dūn )高(gāo )纯(chún )晶硅产能，实现TOPcon、HJT、背(bèi )接(jiē )触(BC)电池、钙钛矿/硅叠层电池(chí )等(děng )技术路线研发的全面布(bù )局(jú )，并(bìng )在N型电池方面持续突破，各项产品指标处于行业领(lǐng )先(xiān )。

　　国家发布价格法修(xiū )正(zhèng )草(cǎo )案，核心思想“反内卷”。国(guó )盛证券杨润思认为，光(guāng )伏(fú )在(zài )反内卷的背景之下，产业链价格修复是必然趋势，预(yù )计(jì )多(duō )晶硅价格有望回归到行(háng )业(yè )成本价之上，同时供给侧的(de )出(chū )清政策也有望跟进出炉(lú )。随(suí )着(zhe )多晶硅料价格上涨，建议持续关注下游产业链硅片(piàn )、电(diàn )池片、组件等各环节的(de )价(jià )格(gé )修复机会和弹性。

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