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　　全球(qiú )去库存(cún )卓有(yǒu )成效，行业(yè )周期触底回(huí )升

　　国金(jīn )证券指出，随着我国老龄化(huà )进程持续深(shēn )化，养老机(jī )器人市场展(zhǎn )现出广阔的(de )发展前景，保守(shǒu )预计短期内(nèi )市场规模将(jiāng )突破150亿元。养老机器人(rén )产业链与人(rén )形机器人具(jù )有高度协同性，其快速发展(zhǎn )将持续催化(huà )相关产业链(liàn )升级，养老机器(qì )人主要由感(gǎn )知(数据(jù )采集(jí ))、决策(智能(néng )分析与方案(àn )生成)、执行(háng )(具体操作)和(hé )交互(人机沟通)四(sì )大部分构成(chéng )。建议关注(zhù )高精度传感(gǎn )器及减速器(qì )、丝杠等核心精(jīng )密传动部件(jiàn )。

　　自去(qù )年以来，包(bāo )括摩尔线程(chéng )在内的国产(chǎn )GPU“四小龙”(摩尔线程、壁仞(rèn )科技、燧原(yuán )科技、沐曦(xī ))先后开启了(le )IPO之路。头豹研究(jiū )院赵歆禹指(zhǐ )出，AI大(dà )模型(xíng )、智能汽车(chē )是目前GPU的新(xīn )兴应用领域(yù )。AI大模型的(de )迭代升级需要大(dà )量GPU芯片进行(háng )推理训练。智能汽车对(duì )图像处理要(yào )求很高，对高端(duān )GPU的需求也在(zài )不断增加。其预计2024-28年中(zhōng )央处理器GPU行(háng )业市场规模(mó )由6451.15亿元增长(zhǎng )至31556.67亿元，期间年(nián )复合增长率(lǜ )48.72%。

　　2025年第(dì )二十二届中(zhōng )国国际数码互动(dòng )娱乐展览会(huì )(ChinaJoy)将于8月(yuè )1日至(zhì )8月4日在上海(hǎi )新国际博览(lǎn )中心盛大开(kāi )幕。ChinaJoy将推出(chū )次元新空间、沉(chén )浸式动漫街(jiē )区等打卡活(huó )动，吸引全(quán )球游戏动漫(màn )爱好者相聚上海(hǎi )，体验动漫(màn )游戏行业与(yǔ )城市文化的(de )多元融合，撬动文旅商(shāng )体展融合的(de )新消费。

　　申(shēn )万宏源证券(quàn )指出，23-24年农(nóng )药市场采购(gòu )需求疲软，去库(kù )存成为行业(yè )主旋律(lǜ )。25年(nián )以来全球市(shì )场及企业库(kù )存均回归至(zhì )22年之前正常(cháng )乃至低位水平。产品价格方(fāng )面，多数品(pǐn )种已跌无可(kě )跌，部分品(pǐn )种出现阶段性供(gòng )需错配行情(qíng )，行业触底(dǐ )回暖信号明(míng )确。全球去(qù )库存卓有成(chéng )效，行业周(zhōu )期触底回升，新(xīn )一轮整合下(xià )“强者恒强(qiáng )”。预计25年(nián )市场将从“去库(kù )存”转入“去产能(néng )”阶(jiē )段，行业将(jiāng )经历一定时(shí )期的优化整(zhěng )合，具有核(hé )心技术和创新能(néng )力，以及拥(yōng )有市场渠道(dào )和品牌知名(míng )度等核心竞(jìng )争力的行业主导(dǎo )者将会越来(lái )越强，市场(chǎng )份额及影响(xiǎng )力将持续提(tí )升。

　　目(mù )前，持续三个季度的下游客(kè )户消化库存(cún )进程基本结(jié )束，下游需(xū )求出现实质性增(zēng )长。结合相(xiàng )关独立第三(sān )方的市场信(xìn )息来看，半(bàn )导体存储市(shì )场自2025年3月底(dǐ )开始逐步回暖。天风证券半(bàn )导体团队认(rèn )为，今年第(dì )三、第四季度存储大板块涨(zhǎng )价态势或持(chí )续，并且AI服(fú )务器、PC、手(shǒu )机等带动存(cún )储容量快速(sù )升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量(liàng )产品渗透率(lǜ )持续提升，有望进一步(bù )拉高板块收入体(tǐ )量。

　　上(shàng )市公司中，新恒汇主营(yíng )智能卡业务(wù )、蚀刻引线(xiàn )框架等，智(zhì )能卡业务核心封(fēng )装材料柔性(xìng )引线框架全(quán )球市占率前(qián )二，负责eSIM芯片封测。澄天伟(wěi )业是国际领(lǐng )先的智能卡(kǎ )和专用芯片(piàn )厂商，包括(kuò )电信SIM卡，具(jù )备eSIM生产能力。

　　6月30日，上(shàng )交所官网显(xiǎn )示，摩尔线(xiàn )程、有研复(fù )材、沐曦股份、沁恒微、易(yì )加增材等5家(jiā )企业IPO申请获(huò )得受理。5家(jiā )企业中，摩(mó )尔线程、沐(mù )曦股份拟首发募(mù )资额较高，分别拟募资(zī )80亿元、39.04亿元(yuán )。摩尔线程成立于2020年6月11日，以自主(zhǔ )研发(fā )的全功能GPU为(wéi )核心，已成(chéng )功推出四代(dài )GPU架构(苏堤、春晓、曲院、平湖)，产品覆(fù )盖AI智算、云(yún )计算、高性(xìng )能计算、图(tú )形渲染、计算虚(xū )拟化、智能(néng )媒体、个人(rén )娱乐与生产(chǎn )力工具等领(lǐng )域。沐曦股(gǔ )份专注于GPU芯(xīn )片设计，产品覆(fù )盖人工智能(néng )、数据中心(xīn )等多个领域(yù )，客户群体广泛。

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