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　　AI需(xū )求爆发，拉(lā )动PCB产业(yè )链量价齐升(shēng )。兴业证(zhèng )券指出，海外扩产(chǎn )周期拉长(zhǎng )，高阶PCB供需缺口有(yǒu )望拉大。根(gēn )据测算(suàn )，2025-2027年算力PCB需(xū )求规模分(fèn )别达到525、864和1192亿元，增速分别(bié )为81%、65%和38%，其中ASIC服务(wù )器PCB需求增(zēng )长最快，2027年有望达(dá )到600亿元，贡(gòng )献一半(bàn )以上的规模(mó )。根据扩产规划，2025年开始产(chǎn )能趋紧，2026-2027年供需缺(quē )口将扩大(dà )，缺口比例(lì )分别为(wéi )10%和16%，因此算(suàn )力PCB行业有(yǒu )望维持数(shù )年的高景(jǐng )气度。

　　上市公司中，润(rùn )泽科技是国(guó )内领先(xiān )的数据中心(xīn )整体解决(jué )方案服务(wù )商，坚持(chí )自投、自(zì )建、自持(chí )、自运维(wéi )，即“四(sì )自”模式(shì )运营数据(jù )中心集群。科华数(shù )据在北、上(shàng )、广等地拥有9大自(zì )建数据中(zhōng )心，运营(yíng )机柜数量(liàng )3万多个，未来，初期(qī )计划在(zài )上海数据中(zhōng )心部署超(chāo )算中心，满足芯片(piàn )行业客户(hù )仿真加速，(推理+训(xùn )练)深度学习(xí )需求。川润股份为(wéi )数据中心(xīn )、云计算(suàn )、IDC、通信(xìn )网络、人(rén )工智能领(lǐng )域提供液(yè )冷、温控(kòng )技术及产(chǎn )品。

　　上市公司中(zhōng )，江山(shān )股份有60多年(nián )的农药生产历史，是国内四(sì )大草甘膦(lìn )生产企业(yè )之一，拥(yōng )有草甘膦原(yuán )药产能(néng )7万吨/年，其(qí )中甘氨酸(suān )路线产能(néng )3万吨/年，IDAN路线产能(néng )4万吨/年。公司敌敌(dí )畏、敌百虫(chóng )产品使(shǐ )用的清洁生(shēng )产工艺路(lù )线国内领(lǐng )先。中旗(qí )股份产品(pǐn )已出口到(dào )欧洲、北(běi )美、南美(měi )等高端国(guó )际市场，公司已经成(chéng )为全球(qiú )主要的农化(huà )行业跨国公司的长(zhǎng )期战略合(hé )作伙伴。目前公司(sī )对日本、巴西、美国(guó )都有农(nóng )药出口，全(quán )球范围内(nèi )终端使用(yòng )的很多农(nóng )药制剂都(dōu )使用了中旗生产、销售的农药(yào )。安道(dào )麦A表示，作(zuò )为作物保(bǎo )护领域的(de )全球领军(jun1 )企业，集(jí )团主要以(yǐ )非专利原(yuán )药为基础(chǔ )，从事作(zuò )物保护产(chǎn )品的开发、生产及(jí )销售。集团(tuán )向全球数十个国家(jiā )的农民提(tí )供除草、杀虫及杀(shā )菌解决方(fāng )案，在前二(èr )十大农(nóng )业市场国家(jiā )直接开展(zhǎn )经营业务(wù )，服务覆(fù )盖各大.

　　上市公司中，键(jiàn )凯科技深耕(gēng )医用药(yào )用聚乙二醇(chún )，聚乙二(èr )醇伊利替(tì )康是公司(sī )自主研发(fā )的小分子(zǐ )长效抗癌(ái )一类创新(xīn )药物，并(bìng )自主开发(fā )创新的聚乙(yǐ )二醇化(huà )药物和第三(sān )类医疗器械，填补(bǔ )了国内长(zhǎng )期缺乏规(guī )模化生产(chǎn )高质量医(yī )用聚乙二醇(chún )的空白(bái )。汉商集团(tuán )拥有以生(shēng )物活性创(chuàng )面修复、微创及介(jiè )入治疗器械为特点(diǎn )的产品体系(xì )，主要(yào )产品可吸收(shōu )医用膜、可吸收骨(gǔ )折内固定(dìng )螺钉等是(shì )适用于产(chǎn )科、骨科(kē )等手术医(yī )疗器械，具有较强(qiáng )的市场竞争(zhēng )力。

　　申万宏源(yuán )证券指出，23-24年农药(yào )市场采购(gòu )需求疲软(ruǎn )，去库存成为行业(yè )主旋律。25年(nián )以来全球市场及企(qǐ )业库存均(jun1 )回归至22年(nián )之前正常乃至低位(wèi )水平。产品价格方(fāng )面，多数品(pǐn )种已跌无可跌，部(bù )分品种出(chū )现阶段性(xìng )供需错配(pèi )行情，行(háng )业触底回(huí )暖信号明(míng )确。全球(qiú )去库存卓有成效，行业周期触(chù )底回升，新一轮整(zhěng )合下“强者恒强”。预计25年(nián )市场将从(cóng )“去库存”转入“去产能”阶(jiē )段，行业将经历一(yī )定时期的(de )优化整合(hé )，具有核心技术和(hé )创新能力，以及拥(yōng )有市场渠道(dào )和品牌知名度等核(hé )心竞争力(lì )的行业主(zhǔ )导者将会(huì )越来越强(qiáng )，市场份(fèn )额及影响(xiǎng )力将持续(xù )提升。

　　中原证(zhèng )券研报指出(chū )，国内游戏产业的(de )市场需求稳固，景(jǐng )气度高，相比以往(wǎng )行业面临高压监管(guǎn )的态势，目(mù )前的国内游戏产业(yè )面临政策(cè )环境已有(yǒu )明显宽松，多省市(shì )对于游戏产业的发(fā )展和扶持政(zhèng )策明确。版号数量(liàng )高位发放(fàng )推动游戏(xì )产品周期(qī )，促进游(yóu )戏公司业(yè )绩释放。在AI应用端(duān )，目前AI技术在游戏(xì )产业的应用(yòng )已较为明朗，不仅(jǐn )限于制作发行流程(chéng )环节的降(jiàng )本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能体(tǐ )现AI技术智能(néng )化、个性化的游戏(xì )应用或游(yóu )戏化应用(yòng )已有产品雏形，预(yù )计未来将有更多基(jī )于AI技术赋能(néng )的AI原生游戏出现，帮助游戏(xì )行业实现(xiàn )价值重估(gū )。

　　据(jù )媒体报道(dào )，知名分(fèn )析师郭明(míng )錤发布Apple Vision系列和智能(néng )眼镜预期路(lù )线图(2025-2028)，其预计苹果(guǒ )不会在2026年推出任何(hé )新头戴设(shè )备，并计(jì )划从2027年开始发布多(duō )款产品。苹(píng )果将头戴式设备视(shì )为消费电(diàn )子产品的(de )下一个主要趋势。在苹果的头戴式产(chǎn )品中，首先(xiān )大量出货的产品有(yǒu )望是类似(sì )雷朋的智(zhì )能眼镜，预计2027年的(de )出货量将(jiāng )达300万至500万(wàn )台或更多(duō )。

　　据媒体报道(dào )，近日，红(hóng )太阳发布调价函：鉴于当前国际市场(chǎng )环境复杂(zá )多变，原(yuán )材料价格持续波动(dòng )，百草枯市(shì )场需求持续增长，订单排产(chǎn )日益紧张(zhāng )，作为全球最大的(de )百草枯供应商，公(gōng )司已于7月上(shàng )旬，将42%百草枯母药(yào )价格上涨(zhǎng )至1.4万/吨，制剂同步(bù )调价。调(diào )价至今，订单火爆(bào )，交货紧(jǐn )张。为了给全球合(hé )作伙伴提供(gòng )最稳定优质的供应(yīng )链价值保障，确保(bǎo )百草枯产(chǎn )业链的可(kě )持续发展，经研究(jiū )决定，公司(sī )计划将于7月底再进(jìn )行新一轮(lún )价格调整(zhěng )。

　　国泰海通证(zhèng )券指出，固态电池(chí )具备高能量(liàng )密度、高安全性，能够满足(zú )车端、低(dī )空、人形(xíng )机器人等(děng )领域的特(tè )殊需求。当前半固(gù )态电池已实现装车(chē )，产业化进(jìn )程早于全固态电池(chí )。人形机器人、低(dī )空等成本(běn )敏感度相(xiàng )对较低的领域，固(gù )态电池应用(yòng )早于车端。随着固(gù )态电池整(zhěng )体性能的(de )提升以及产业化进(jìn )程的加速，固态电(diàn )池在多领域(yù )将逐渐实现应用，长期看好(hǎo )固态电池(chí )发展。综(zōng )合多家车(chē )企、电池(chí )厂发布的(de )固态电池(chí )量产计划，预计2027年(nián )全固态电池(chí )或迎来产业化元年(nián )，固态电(diàn )池产业化(huà )进程加速(sù )。

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