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　　野村东方国际(jì )章(zhāng )鹏认为，由关税扰动诱发的“抢出口”持续时(shí )间(jiān )为决定性因素，如(rú )若该效应持续性(xìng )较好，那么将(jiāng )有望支撑外销成(chéng )长(zhǎng )性优于内需。并(bìng )且(qiě )，虽然此前的“对等关税”政策增(zēng )加了中国企(qǐ )业(yè )外贸业务不确(què )定(dìng )性(xìng )，但申万宏源证(zhèng )券屠亦婷认为，美国对中国进(jìn )口依赖度高，例(lì )如(rú )家(jiā )居类美国从中(zhōng )国(guó )进口比例超过30%，价值链具有不(bú )可替代性，看好(hǎo )精(jīng )选具备业绩延续(xù )性(xìng )的强Alpha个股。

　　上市公司中，宏景科技与上游(yóu )设(shè )备厂商华为、浪(làng )潮(cháo )、新华三等建立(lì )的深度合作关系，推出了智算(suàn )中(zhōng )心建设的一整(zhěng )套(tào )方(fāng )案和服务，并与(yǔ )X公司签署了《智算项目服务合(hé )同》，提供算力(lì )服(fú )务(wù )。合同总金额(é )为(wéi )40,908万元。泰豪科技以高功率密度(dù )、大功率应急电(diàn )源(yuán )以及新能源发电(diàn )系(xì )统、储能系统为(wéi )研发重点，助(zhù )力新型数据中心(xīn )及(jí )算力中心建设。公(gōng )司应邀出席2024腾讯(xùn )产业合作伙伴大会(huì )，并与腾讯(xùn )云(yún )签署战略合作(zuò )(升(shēng )级(jí ))协议。

　　据媒(méi )体报道，国家电网公司26日披露(lù )，为加快构建新(xīn )型(xíng )电(diàn )力系统，促进(jìn )新(xīn )能源高质量发展，推动大规模(mó )设备更新改造，国(guó )家电网公司今年(nián )全(quán )年电网投资将首(shǒu )次超过6000亿元，今年比去年新增(zēng )711亿(yì )元。据介绍，今(jīn )年(nián )新增投资主要用(yòng )于特高压交直流工(gōng )程建设、加(jiā )强(qiáng )县域电网与大电(diàn )网(wǎng )联系、电网数字(zì )化智能化升级，更好保障电力(lì )供应、促进西部(bù )地(dì )区(qū )大型风电光伏(fú )基(jī )地送出、提升电网防灾抗灾能(néng )力、改善服务民(mín )生(shēng )。

　　公司方面(miàn )，平高电气核心产(chǎn )品为高压、超(chāo )高压、特高压交(jiāo )直(zhí )流开关设备。目(mù )前(qián )已经成功研制国(guó )际首台550千伏高速断(duàn )路器、国内(nèi )首(shǒu )台±800千伏直流高(gāo )速(sù )开关、550千伏80千安(ān )大容量开关等高端装备并实现(xiàn )工程应用。科大(dà )智(zhì )能(néng )是国内领先的(de )智(zhì )能配电网设备、技术、解决方(fāng )案综合供应商，深(shēn )耕电力行业二十(shí )多(duō )年，积极布局智(zhì )能电网、新型(xíng )电网的发展，目(mù )前(qián )公司智能电气核(hé )心(xīn )业务产品覆盖电(diàn )力系统主要环节，具备智能电(diàn )网(wǎng )领域整体解决方(fāng )案(àn )能力、核心设备(bèi )制造能力和工程服(fú )务能力，向(xiàng )客户提供中低压(yā )配(pèi )用(yòng )电智能设备以(yǐ )及(jí )面向新型电力系统发展的综合(hé )解决方案。

　　据(jù )ITC数据，2018-24年转口贸(mào )易(yì )市场贸易增长迅(xùn )速，中国出口(kǒu )转口贸易国与转(zhuǎn )口(kǒu )贸易国出口美国(guó )增(zēng )速较为相近且较(jiào )为快速，转口国贸(mào )易需求提升(shēng )。银河证券罗江南(nán )认(rèn )为，宏观角度来(lái )看，当前我国本土(tǔ )制造业供过(guò )于求的背景下，对(duì )外(wài )出口仍是关键(jiàn )布(bù )局方向，跨境电商作为外贸新(xīn )业态发展提速，看(kàn )好跨境物流作为(wéi )跨(kuà )境电商的重要环(huán )节，年内有望(wàng )获益于跨境电商(shāng )景(jǐng )气向上的行情。

　　东海证券表示(shì )，据中商产业研究(jiū )院，中国汽(qì )车(chē )芯片市场规模有(yǒu )望(wàng )在2024年达到905.4亿元，同比增长6.5%，市场规(guī )模稳步扩张(zhāng )。在汽车产业逐(zhú )步(bù )迈(mài )向智能化的新(xīn )阶(jiē )段，基础软件和芯片在汽车技(jì )术革新中占据了(le )日(rì )益重要的地位。目(mù )前我国汽车芯片(piàn )国产化率仅在(zài )10%左右，替代空间(jiān )巨(jù )大，此前工信部(bù )也(yě )曾发文要求比亚(yà )迪、吉利等电动汽(qì )车企业扩大(dà )采(cǎi )购本土电子零部(bù )件(jiàn )，并加速采用国(guó )产半导体芯片。国(guó )家相关政策(cè )对推动国产汽车(chē )芯(xīn )片(piàn )产业发展起到(dào )了(le )支撑和引领作用，有助于完善(shàn )新能源汽车、智(zhì )能(néng )网联汽车等领域(yù )的(de )标准制定，进一(yī )步催化汽车电(diàn )子相关产业链。

　　国产大模型在(zài )应(yīng )用端的能力持续(xù )提升，算力需求持续强化，据(jù )CIO预(yù )计，中国AI算力支(zhī )出(chū )将从2024年的180亿美元(yuán )增长至2029年的900亿美元(yuán )。甬兴证券(quàn )认为，底层计算(suàn )能(néng )力(lì )不断提升推动大(dà )模型能力持续提升，算力产业(yè )链将持续受益。

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