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28日消息，三大股指早盘分(fèn )化，创指小幅收涨，沪(hù )指(zhǐ )、深成指翻绿。板(bǎn )块(kuài )方(fāng )面，电子元器件概念(niàn )早盘领涨，方邦股份(688020)20cm涨停，兴森科技、骏(jun4 )亚(yà )科技等涨停封板；军(jun1 )工(gōng )股集体活跃，佳驰(chí )科(kē )技、光电股份(600184)、博云新材(002297)等盘中涨停；医(yī )药板块震荡走强，海(hǎi )思(sī )科(kē )(002653)、联环药业(600513)等多(duō )股(gǔ )涨(zhǎng )停；钢铁板块弱势调整(zhěng )，柳钢股份(601003)领跌(diē )；煤炭股震荡走低，西(xī )宁(níng )特(tè )钢(600117)、鄂尔多斯(600295)跌(diē )幅(fú )居(jū )前；有色股集体走弱(ruò )，浙富控股(002266)领跌。总体来看，个股跌多涨(zhǎng )少(shǎo )，下跌个股超3000只。

国(guó )泰(tài )海通证券(600837)认为，中(zhōng )国(guó )股市估值逻辑的转变，预期变动的主要(yào )矛(máo )盾，已经从经济周期(qī )的(de )波(bō )动，转变为贴现(xiàn )率(lǜ )的(de )下行，中国A/H股市整体估(gū )值中枢上修。经(jīng )过三年出清和调整，投(tóu )资(zī )人(rén )对经济形势的认(rèn )识(shí )已(yǐ )然充分，其对估值收(shōu )缩的边际影响减小。人心中对未来预期(qī )的(de )主(zhǔ )要矛盾，已从经济(jì )周(zhōu )期(qī )波动，转变为贴现(xiàn )率(lǜ )变动，尤其是无风险利率的下行。股市(shì )的(de )无风险利率并不能简(jiǎn )单(dān )等(děng )同于国债收益率(lǜ )，而(ér )是投资人投资股票的机(jī )会成本。过去三(sān )年内外部过高的机会成(chéng )本(běn )阻(zǔ )碍了投资人的入(rù )市(shì )意(yì )愿。2025年中国股市无风(fēng )险利率下降的通道已经打开，A/H股整体估(gū )值(zhí )将(jiāng )得以提高。

　　投(tóu )机(jī )大(dà )拿强调，主力如果(guǒ )惜(xī )售，就应该是悄无声息地操作，不让散(sàn )户(hù )察觉到其惜售行为。因(yīn )为(wéi )目前A股市场的现(xiàn )状(zhuàng )就(jiù )是好标的少，大多数时(shí )候市场上的资金(jīn )更多是无处可去，不得(dé )不(bú )抱(bào )团炒作仅有的几(jǐ )只(zhī )股(gǔ )票，而散户能做到的(de )更多是跟着主力资金“喝汤”，除非在(zài )主(zhǔ )力(lì )资金入场前已经埋(mái )伏(fú )在(zài )里面的撞大运，更(gèng )多(duō )时候都是等到股票已经上涨后再去跟涨(zhǎng )，并且在主力出货初期(qī )及(jí )时(shí )止盈。如果散户(hù )不(bú )能(néng )意识到自己在市场上的(de )定位，希冀于永(yǒng )远先于机构抄底，早于(yú )机(jī )构(gòu )逃顶，那就会陷(xiàn )入(rù )上(shàng )述的矛盾之中，永远(yuǎn )把握不住“放量大涨”与“诱多出货”之(zhī )间(jiān )的界限，在反复追(zhuī )涨(zhǎng )吃(chī )套中磨平自己在牛(niú )市(shì )里本应赚到手的收益。

　　当前“供应(yīng )稳(wěn )、需求弱”的状况，拖(tuō )累(lèi )纯碱生产企业库(kù )存(cún )连(lián )续6周攀升。虽然上周厂(chǎng )家库存环比小幅(fú )回落，但降幅相对库存(cún )绝(jué )对(duì )总量而言依然有(yǒu )限(xiàn )。据统计，截至7月21日，国内纯碱厂家总库存为188.42万吨，较上周四(sì )减(jiǎn )少(shǎo )2.14万吨。其中，轻质(zhì )纯(chún )碱(jiǎn )库存为75.71万吨，环比(bǐ )减(jiǎn )少2.59万吨；重质纯碱库存为112.71万吨，环比增(zēng )加(jiā )0.45万吨。从库存数据来(lái )看(kàn )，目前重碱库存仍(réng )在(zài )上(shàng )升，库存压力尚未得到(dào )有效缓解。

中信(xìn )证券认为，A股继港股后(hòu )也(yě )逐(zhú )步转为增量市场(chǎng )，最(zuì )重要的是不断寻找新(xīn )的存在预期差且未来能够形成资金共识(shí )的(de )板(bǎn )块，半年报后的出(chū )海(hǎi )可(kě )能是新的方向。随(suí )着(zhe )半年报结束，出海可能会再次形成板块(kuài )性(xìng )行情。

7月24日，玖龙纸(zhǐ )业(yè )天(tiān )津、河北、湖北(běi )、重(chóng )庆等多个生产基地发布(bù )涨价函，宣布自(zì )8月1日起上调瓦楞纸、再(zài )生(shēng )牛(niú )卡纸价格，上调(diào )幅(fú )度(dù )为30元/吨。这是该纸企(qǐ )继7月1日、7月10日、7月12日宣布涨价后，开启(qǐ )了(le )第(dì )四次调价行动。进(jìn )入(rù )7月(yuè )下旬，已经有玖龙(lóng )纸(zhǐ )业、江西理文造纸、湖北荣成纸业、山(shān )鹰(yīng )国际等多家公司发布(bù )了(le )涨(zhǎng )价函。

　　高库(kù )存(cún )对(duì )近月合约形成压制

“7月(yuè )瓦楞及箱板纸价(jià )格上涨，主要是由于原(yuán )料(liào )废(fèi )纸供应呈现收紧(jǐn )态(tài )势(shì )，导致成本端压力显(xiǎn )著提升，企业通过上调产品价格来缓解(jiě )自(zì )身(shēn )营运压力。”卓创(chuàng )资(zī )讯(xùn )瓦楞纸行业分析师(shī )李(lǐ )莉在接受上海证券报记者采访时表示。

消(xiāo )息面上，今日早盘，恒(héng )瑞(ruì )医药(600276)发布公告，与(yǔ )葛(gě )兰素史克（GSK）达成一项(xiàng )总潜在金额高达(dá )125亿美元的License-out合作，覆盖一(yī )款(kuǎn )处(chù )于临床阶段的呼(hū )吸(xī )系(xì )统创新药及多达11个处(chù )于非临床阶段的候选项目。公告显示，恒(héng )瑞(ruì )医药将HRS-9821项目的全球(qiú )独(dú )家(jiā )权利（不包括中国(guó )大(dà )陆、香港特别行政区、澳门特别行政区(qū )及(jí )台湾地区）和至多11个(gè )项(xiàng )目(mù )的全球独家许可(kě )的(de )独(dú )家选择权（不包括中国(guó )大陆、香港特别(bié )行政区、澳门特别行政(zhèng )区(qū )及台湾地区）有偿(cháng )许(xǔ )可(kě )给GSK。

●协议包含一款(kuǎn )潜在同类最优PDE3/4抑制剂（HRS-9821）的授权许可，该(gāi )产品目前正处于慢性(xìng )阻(zǔ )塞(sāi )性肺疾病（COPD）治疗(liáo )的(de )临床开发阶段

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