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思林杰：重组称同行“改口”上下游 研发投入准确性或现疑云在线播放演示：

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　　固(gù )态电池为具备(bèi )商业化(huà )潜力的下一代电池(chí )技(jì )术，欧美等全球厂(chǎng )商(shāng )正致力于开发大规(guī )模生(shēng )产技术，加速车用固(gù )态电池性能验证。兴(xìng )业证券认为，从技(jì )术(shù )革新(xīn )与产业升级视角来(lái )看(kàn )，固态电解质与正(zhèng )极(jí )材料展现出显著的(de )投资价值。作为固态(tài )电池(chí )领域0到1的革命性新(xīn )材(cái )料，固态电解质具(jù )备(bèi )极高(gāo )的技术壁垒，其成本(běn )在固态电池整体成(chéng )本(běn )结构中占比高，是(shì )构(gòu )建新一代电池体系(xì )的关(guān )键核心。兴业证券指(zhǐ )出，近日中国汽车(chē )工(gōng )程学会发布《全固(gù )态(tài )电池(chí )判定方法》团体标(biāo )准(zhǔn )，首次明确了全固(gù )态(tài )电池的定义，解决(jué )了行业界定模糊、测(cè )试方(fāng )法缺失等问题。全(quán )固(gù )态电池行业标准的(de )发(fā )布标(biāo )志着固态电池(chí )进入规(guī )范化发展新阶段，对(duì )技术研发、产业生(shēng )态(tài )和市场秩序将产生(shēng )深远(yuǎn )影响。未来2年固态电(diàn )池产业将进入材料(liào )竞(jìng )争格局确立的重要(yào )阶(jiē )段，建议重点关注(zhù )行业(yè )格(gé )局变化带来的投资(zī )机(jī )会。

　　AI持续渗透(tòu )，可穿戴设备需求释(shì )放

　　人形机器人需要(yào )理(lǐ )解并与物理世界进(jìn )行(háng )交互(hù )，使用人类运(yùn )动数据(jù )对机器人进行训练(liàn )，能够提升机器人的(de )灵(líng )活性和协调性。泛(fàn )化能(néng )力的提升需要海量的(de )数据，准确复制人(rén )类(lèi )动作则要求数据具(jù )备(bèi )高精(jīng )度。数据采集(jí )方式(shì )分(fèn )遥控操作、动作捕(bǔ )捉(zhuō )、大模型三类，动(dòng )作捕捉能直接将人类(lèi )动作(zuò )迁移至人形机器人(rén )，具备精度高、数据(jù )采(cǎi )集全(quán )面等优势，或(huò )是当下(xià )人形机器人最合适(shì )的(de )数据采集方式。开(kāi )源(yuán )证券指出，随着人(rén )形机(jī )器人/具身智能场景增(zēng )多，对低成本采集(jí )高(gāo )质量数据需求逐步(bù )增(zēng )多，国内政策支持(chí )，海(hǎi )内(nèi )外巨头纷纷布局，人(rén )形机器人数据采集(jí )产业有望迎来快速发(fā )展机(jī )遇。目前动作捕捉(zhuō )下(xià )游以电影制作、游(yóu )戏(xì )开发等为主，2022年市(shì )场空间(jiān )仅为58亿元，假设未(wèi )来(lái )2-3年单个人形机器人(rén )本(běn )体企业使用1000台进行(háng )训练(liàn )，1000台，则有望为动捕(bǔ )市场带来500亿增量空(kōng )间(jiān )。

　　中商产业研(yán )究(jiū )院分(fèn )析师预测，2025年(nián )全球(qiú )自(zì )动驾驶市场规模将(jiāng )达(dá )2738亿美元。中金公司(sī )发布研报指出，2025年有(yǒu )望成(chéng )为智驾从量到质的(de )发(fā )展大年，有两条主(zhǔ )线(xiàn )：一是从L2+功能的逐(zhú )步完备(bèi )，到开启L3车企竞争(zhēng )新(xīn )篇章；二是特斯拉(lā )FSD入(rù )华和Robotaxi带来的双重潜(qián )在正向催化。

　　昇腾384超(chāo )节点亮相2025世界人工(gōng )智(zhì )能大会

　　国泰海(hǎi )通(tōng )证券(quàn )研报指出，民(mín )用无人(rén )机产量大增。国新(xīn )办(bàn )举行新闻发布会上(shàng )介绍，1-2月，民用无人(rén )机产(chǎn )量同比增长91.5%，航空航(háng )天器及设备制造业(yè )投(tóu )资同比增长27.1%。联合(hé )飞机获(huò )得首张无人直升机(jī )型(xíng )号合格证。中国民(mín )用(yòng )航空局向深圳联合(hé )飞机自主研发的TD550D无人直升(shēng )机系统颁发全国首(shǒu )张(zhāng )无人直升机型号合(hé )格(gé )证(TC)，标志着中国在(zài )低空领(lǐng )域的技术合规性取(qǔ )得(dé )关键突破。中泰证(zhèng )券表示，中国消费级(jí )无人(rén )机行业市场规模从2016年(nián )的155.0亿元增长至2021年的(de )388.1亿(yì )元，年复合增长率(lǜ )为20.2%，预(yù )计至2026年可达到624.9亿元(yuán )的(de )市场规模。随着产(chǎn )品(pǐn )价格下降，产业链(liàn )不断完善，C端消费者购买(mǎi )消费级无人机的门(mén )槛(kǎn )大大降低。

　　固(gù )态(tài )电池(chí )在能量密度、安全性(xìng )两个维度较液态电(diàn )池(chí )具有显著优势，且(qiě )与国家当下大力支持(chí )发展(zhǎn )的低空经济、机器人(rén )产业具有极高适配(pèi )度(dù )。中泰证券指出，2025年4月工(gōng )信部出台动力电池(chí )新(xīn )国标，对电池热失(shī )控(kòng )、热扩散提出更严(yán )格要求，且发文要求加快(kuài )固态电池行业顶层(céng )建(jiàn )设，国家政策呈现(xiàn )积(jī )极鼓(gǔ )励态势。同时(shí )从资本(běn )开支周期的角度看(kàn )，以半固态为主的新(xīn )型电池技术资本开支(zhī )显著(zhe )提升。固态电池行业(yè )有望在“市场需求(qiú )+政(zhèng )策鼓励+产业升级”的三重(chóng )因素影响下，带动(dòng )锂(lǐ )电行业完成新一轮(lún )产(chǎn )业技术升级迭代。

　　据报道，随着新能源(yuán )汽车产业的技术攻(gōng )坚(jiān )迈入“深水区”，动(dòng )力电(diàn )池作为核心部(bù )件，其(qí )技术路线的演进备(bèi )受(shòu )市场关注。其中，固态电池已成为新能(néng )源汽(qì )车新一轮技术竞赛的(de )重要方向。在相关(guān )标(biāo )准方面，《全固态(tài )电池判(pàn )定方法》发布；在(zài )市(shì )场方面，固态电池(chí )领(lǐng )域的研发进展明显(xiǎn )加速。多重因素推动下，多家上市公司已明(míng )确(què )固态电池的量产时(shí )间(jiān )表，固态电池产业(yè )化进程(chéng )加速。

　　中商产(chǎn )业(yè )研究院分析师预测(cè )，2025年全球自动驾驶市(shì )场规(guī )模将达2738亿美元。中金(jīn )公司发布研报指出(chū )，2025年有望成为智驾从(cóng )量到质(zhì )的发展大年，有两(liǎng )条(tiáo )主线：一是从L2+功能(néng )的(de )逐步完备，到开启(qǐ )L3车企竞争新篇章；二是特(tè )斯拉FSD入华和Robotaxi带来的(de )双(shuāng )重潜在正向催化。

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