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　　大力提振消费是政府2025年首要(yào )工作任务之一(yī )。中国银河何(hé )伟(wěi )认(rèn )为，“即买即退“政策范围扩大+便利(lì )性(xìng )提升，将与入(rù )境(jìng )免签政策叠(dié )加(jiā )为入境游消费形(xíng )成增量贡献，进而提振(zhèn )国内消费需求(qiú )。同(tóng )时，考虑到(dào )”即买即退“人群主要为外国游客，预计(jì )亦将对优质国(guó )货(huò )商(shāng )品消费形(xíng )成(chéng )有(yǒu )效拉动。建议优先关注受益渠道，后关(guān )注受益产品，免(miǎn )税及区域优(yōu )质(zhì )百(bǎi )货零售渠道将(jiāng )直接受益。

　　根据《中(zhōng )国智能驾驶商(shāng )业(yè )化发展白皮(pí )书(shū )》显示，2024年我国(guó )智能网联汽车产业规模(mó )达11082亿元，增速(sù )为(wéi )34%，预计到2030年市(shì )场(chǎng )规模有望突破5万亿。随着电动化、智能(néng )化、网联化技(jì )术(shù )的(de )推动下，汽(qì )车(chē )芯片用量、价值和重要性也在日益提升(shēng )。国海证券指(zhǐ )出(chū )，根据盖世(shì )汽(qì )车(chē )研究院，中国(guó )工信部要求整车企业到(dào )2025年(nián )国产化单类比(bǐ )例(lì )要达到10%，总(zǒng )量(liàng )比例要达到20%，而(ér )在2022年对应两项比例仅为(wéi )2.5%、5%。政策引导(dǎo )叠(dié )加(jiā )整车厂及各(gè )级(jí )供应商配合下，近几年国产芯片发展迅(xùn )速：2024年，部分(fèn )整(zhěng )车企业芯片(piàn )国(guó )产(chǎn )化率已完成2025年目标。预计未来在海外管(guǎn )控的政策不确(què )定(dìng )性+国内政策(cè )支(zhī )持下，中国汽车(chē )芯片国产化进程将进一(yī )步(bù )加速。

　　近(jìn )日(rì )，机器人相(xiàng )关(guān )消息不断。民生证券崔琰分析指出，展(zhǎn )望后续，1月底(dǐ )特(tè )斯(sī )拉2024Q4业绩会更(gèng )新(xīn )Optimus进度，Gen3有望于2025Q1定型发布；此外，英伟达(dá )3月GTC25大会上，有(yǒu )望(wàng )发布机器人(rén )领(lǐng )域(yù )布局更新。伴随更多科技巨头正在涌入(rù )，崔琰认为人(rén )形(xíng )机器人技术(shù )端(duān )加速演进，产业(yè )趋势不断强化，远期空(kōng )间(jiān )持续打开，坚(jiān )定(dìng )看好人形机(jī )器(qì )人板块投资机会。

　　浙商证券表示，国内算力需求(qiú )的(de )黎(lí )明已经到来(lái )，字节跳动在AI上投入巨大，2024年资本开支达(dá )800亿元，接近百(bǎi )度(dù )、阿里、腾(téng )讯(xùn )的(de )总和(约1000亿元)，研发投入显著领先同行。该券商进一步(bù )预(yù )测，2025年字节(jiē )跳(tiào )动资本开支有望(wàng )达到1600亿元，旨在打造自(zì )主(zhǔ )可控的大规模(mó )数(shù )据中心集群(qún )，其中约900亿元将用于AI算力的采购，700亿元用(yòng )于IDC基建以及网(wǎng )络(luò )设(shè )备如光模块(kuài )、交换机。中信证券也同样表示，中美科(kē )技巨头AI投入强(qiáng )度(dù )差距较大，预(yù )计(jì )国内巨头资本开支有一定的提升空间。看好国内AI投入(rù )加(jiā )大对AIDC、高速(sù )交(jiāo )换机、光模块、AEC、液冷等领域的拉动。

　　谷歌近期在(zài )其(qí )定价页面上(shàng )低(dī )调公布了新一代AI视频生成模型Veo 2的使用费(fèi )用。该模型于(yú )去(qù )年(nián )12月首次亮相(xiàng )，旨在通过人工智能技术快速生成高质量(liàng )的视频内容。根(gēn )据官方信息(xī )，使(shǐ )用Veo 2的成本为每秒50美分，换算下来，每分(fèn )钟的费用为30美(měi )元(yuán )(当前约218元人(rén )民(mín )币)。

　　近日，具身智能机器人公司魔(mó )法(fǎ )原子(MagicLab)近期完成(chéng )了(le )1.5亿元天使轮(lún )融(róng )资，本轮融资由追创创投领投，翼朴基(jī )金跟投。魔法(fǎ )原(yuán )子(zǐ )原始团队曾(céng )参(cān )与小米机器狗研发，并于今年1月在北京(jīng )正式成立，随(suí )后(hòu )成为全球首(shǒu )家(jiā )以(yǐ )“电驱机器人”打破波士顿动力空翻专(zhuān )利的机器人公(gōng )司(sī )。在本轮融(róng )资(zī )之后，魔法原子(zǐ )计划扩大人才招募，持(chí )续加码具身智能(néng )核(hé )心技术研发(fā )、人形机器人整机研发，并加快量产步伐(fá )、拓展工业及(jí )商(shāng )业(yè )场景落地与(yǔ )商(shāng )业化。

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