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　　SEMI预计2024年全球半导(dǎo )体(tǐ )设备市场规模将同比+3.4%，达(dá )到(dào )1090亿(yì )美元，其中中国占比32%。中(zhōng )信(xìn )证券认为，2024/25年全球半导体(tǐ )设(shè )备市场规模持续提升，其(qí )中(zhōng )中(zhōng )国大陆市场领先全球，国(guó )内(nèi )半导体制造产能尚存在较(jiào )大(dà )缺口，设备国产化率还有(yǒu )较(jiào )大的提升空间。受益于下(xià )游(yóu )需(xū )求提升及国产化率的快速(sù )增(zēng )长，看好国内设备、零部(bù )件(jiàn )和材料企业在关键领域的(de )新(xīn )品(pǐn )布局和先进产能带来的订(dìng )单(dān )增量，预计未来2~3年国内设(shè )备(bèi )公司的订单将快速提升。

　　上市公司中，拓邦股份围(wéi )绕(rào )智能汽车的电动化和高阶(jiē )智(zhì )驾应用，建立产品矩阵，核(hé )心产品有激光雷达电机和(hé )充(chōng )电(diàn )桩。激光雷达电机已全面(miàn )进(jìn )入量产阶段，并实现与智(zhì )能(néng )驾驶头部客户的稳定合作(zuò )，未(wèi )来公司将进一步扩大激光(guāng )雷(léi )达电机产品的市占率。水(shuǐ )晶(jīng )光电在激光雷达中有供应(yīng )激(jī )光(guāng )雷达视窗片及其他光学元(yuán )器(qì )件产品。公司作为国内领(lǐng )先(xiān )的玻璃基激光雷达视窗片(piàn )量(liàng )产厂商，与海内外主流激(jī )光(guāng )雷达厂商均有业务合作、沟(gōu )通(tōng )，未来公司也将持续开拓(tuò )客(kè )户，为智能驾驶技术发展(zhǎn )提(tí )供助力。商络电子已获取到(dào )的(de )毫米波雷达领域客户包括(kuò )福(fú )瑞泰克、森思泰克等，为(wéi )其(qí )供应电容、电感、IC、分立器(qì )件(jiàn )、晶体器件等产品，已获(huò )取(qǔ )到的激光雷达领域客户包(bāo )括(kuò )禾赛、大疆等，为其供应(yīng )电(diàn )阻、电容、电感、IC、晶体器(qì )件(jiàn )、存储等产品。

　　MR等硬(yìng )件(jiàn )革新极大地丰富了落地场(chǎng )景(jǐng )，这个市场需求呈现爆炸式(shì )增(zēng )长

　　上市公司中，中芯(xīn )国(guó )际主要从事集成电路晶圆(yuán )代(dài )工业务，以及相关的设计服(fú )务(wù )与 IP 支持、光掩模制造、凸(tū )块(kuài )加工及测试等配套服务。蓝(lán )英装备精密清洗设备面向(xiàng )的(de )高端芯片制造行业企业客户(hù )包(bāo )括光刻机制造企业的合资(zī )(参(cān )股)公司，该客户负责制造(zào )光(guāng )刻机的核心光学系统。

　　上(shàng )市公司中，宇环数控是精(jīng )密(mì )数控磨床和数控研磨抛光(guāng )设(shè )备国内领先企，产品广泛应(yīng )用(yòng )于消费电子、汽车工业、新(xīn )材料、仪器仪表等领域。沈(shěn )阳机床隶属于中国通用技(jì )术(shù )集团旗下，其数控机床技术(shù )处(chù )国内领先地位，已成为世(shì )界(jiè )数控金切机床生产量最大(dà )的(de )企业。

　　据上海发布消息(xī )，上海三大先导产业母基金(jīn )26日(rì )发布。此次发布的母基金(jīn )总(zǒng )规模1000亿元，包括集成电路、生(shēng )物医药、人工智能母基金(jīn )以(yǐ )及未来产业基金。集成电(diàn )路(lù )产业母基金重点投向集成(chéng )电(diàn )路设计、制造和封测、装备(bèi )材(cái )料和零部件等领域。生物(wù )医(yī )药产业母基金重点投向创(chuàng )新(xīn )药物及高端制剂、高端医疗(liáo )器(qì )械、生物技术、高端制药(yào )装(zhuāng )备等领域。人工智能产业(yè )母(mǔ )基金重点投向智能芯片、智(zhì )能(néng )软件、自动驾驶、智能机(jī )器(qì )人等领域。

　　一季度上(shàng )海(hǎi )重返“外贸第一城”

　　野(yě )村东方国际章鹏认为，由关(guān )税(shuì )扰动诱发的“抢出口”持(chí )续(xù )时间为决定性因素，如若(ruò )该(gāi )效应持续性较好，那么将有(yǒu )望(wàng )支撑外销成长性优于内需(xū )。并且，虽然此前的“对等(děng )关(guān )税”政策增加了中国企业外(wài )贸(mào )业务不确定性，但申万宏(hóng )源(yuán )证券屠亦婷认为，美国对(duì )中(zhōng )国进口依赖度高，例如家(jiā )居(jū )类美国从中国进口比例超过(guò )30%，价值链具有不可替代性，看(kàn )好精选具备业绩延续性的(de )强(qiáng )Alpha个股。

　　近年来，随着MR、XR等(děng )硬件的革新极大地丰富了(le )3D内(nèi )容的落地场景，AI生成3D技术(shù )的(de )演进将不断提高创作者的生(shēng )产(chǎn )效率，3D内容和市场需求均(jun1 )呈(chéng )现爆炸式增长。常见的应(yīng )用(yòng )领域包括游戏开发(3D素材)、电(diàn )影和动画制作、建筑设计、产(chǎn )品设计(包括电商领域商品(pǐn )图(tú )展示)、虚拟现实、医学科(kē )研(yán )、教育教学等。辰宇咨询预(yù )计(jì )2023年全球3D模型平台市场销售(shòu )额(é )达到106亿元，预计2030年将达到(dào )224亿(yì )元，2024-30年CAGR为11.2%。国金证券指出，从(cóng )核心市场看，中国游戏和(hé )动(dòng )画用3D建模市场占据全球约(yuē )10.37%的(de )市场份额。预计3D视觉内容(róng )市(shì )场规模已达到百亿级，目前(qián )随(suí )着算力、光学显示等基础(chǔ )设(shè )施的持续迭代、升级，以(yǐ )及(jí )苹果、高通、三星、Meta等全球(qiú )互(hù )联网巨头的入局，MR已进入(rù )强(qiáng )硬件周期，内容及应用有(yǒu )望(wàng )随之繁荣，有望催化2D素材转(zhuǎn )3D模(mó )型的需求爆发。

　　上市(shì )公(gōng )司中，宏景科技与上游设(shè )备(bèi )厂商华为、浪潮、新华三(sān )等(děng )建立的深度合作关系，推出(chū )了(le )智算中心建设的一整套方(fāng )案(àn )和服务，并与X公司签署了(le )《智算项目服务合同》，提供(gòng )算(suàn )力服务。合同总金额为40,908万(wàn )元(yuán )。泰豪科技以高功率密度(dù )、大功率应急电源以及新能源(yuán )发(fā )电系统、储能系统为研发(fā )重(chóng )点，助力新型数据中心及(jí )算(suàn )力中心建设。公司应邀出(chū )席(xí )2024腾讯产业合作伙伴大会，并(bìng )与(yǔ )腾讯云签署战略合作(升级(jí ))协(xié )议。

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