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因此(cǐ )，对于近期波动(dòng )较大的板块而言(yán )：光伏板块需主(zhǔ )要关注多晶硅后(hòu )续政(zhèng )策落地情况(kuàng )以及(jí )工业硅上游(yóu )复产(chǎn )节奏（上周(zhōu )库存(cún )继续下降）；黑(hēi )色板块整体(tǐ )走势(shì )或主要锚定煤炭(tàn )，需密切跟踪现(xiàn )货市场动态，警(jǐng )惕期现正套头寸(cùn )逐步解锁后现货(huò )流动(dòng )性回归带来(lái )的价(jià )格向下调整风险(xiǎn )；有色板块则因(yīn )对反内卷政策反(fǎn )馈相对有限，后(hòu )续需更多注意本(běn )轮反(fǎn )弹较多但基(jī )本面(miàn )预期较弱的(de )品种(zhǒng )（如沪锌、沪锡(xī )）出现回调(diào )的风(fēng )险，此外还(hái )需留(liú )意8月1日前后(hòu )，若(ruò )有色龙头沪铜品(pǐn )种因关税落地出(chū )现大幅波动，对(duì )其他品种可能产(chǎn )生的干扰。

　　为更(gèng )好地捕捉科(kē )技赛(sài )道投资机遇，博(bó )时基金在科创投(tóu )资方向不断增强(qiáng )投研力量，完善(shàn )投资方法，提升(shēng )对于(yú )宏观周期、产业(yè )周期、技术(shù )周期(qī )、企业经营(yíng )周期(qī )等综合把握(wò )和定(dìng )价的能力。在博(bó )时基金的七(qī )大投(tóu )研小组中，有五(wǔ )个都聚焦在战略(luè )新兴产业方向，并围绕重点赛道(dào )进行4-5级行业细分(fèn )，有(yǒu )投研人员长(zhǎng )期跟(gēn )踪。博时投研团(tuán )队在数字科技、生命科技、绿色(sè )科技等创新方向(xiàng )持续补充投研人(rén )员，增强投研力(lì )量；设立首席投(tóu )资官(guān )，加强科技(jì )投资(zī )的组织和资(zī )源协(xié )调优化，提(tí )高投(tóu )研转换的效率。

　　当前，人工(gōng )智能正在给生产(chǎn )力的发展带来历(lì )史性变化。自DeepSeek-R1模(mó )型的发布，成功(gōng )将中(zhōng )美技术代差(chà )进一(yī )步缩小，目前全(quán )球大模型呈现“一超多强”格局(jú )，技术演进进入(rù )Agentic AI时代——模型具(jù )备自(zì )主编程、任(rèn )务规(guī )划与决策能(néng )力，正向通用人(rén )工智(zhì )能（AGI）迈进(jìn )。同(tóng )时国产模型(xíng )的崛(jué )起将带动国产算(suàn )力崛起，国内数(shù )据中心算力潜在(zài )需求大；国产芯(xīn )片代工、光刻机(jī )等核心环节的突(tū )破或(huò )将驱动云厂(chǎng )商、服务器及液冷、电源等配套产业(yè )爆发。投资者仍(réng )可关注人工智能(néng )相关板块，以把(bǎ )握新(xīn )一轮技术革(gé )命浪(làng )潮中的投资(zī )机遇(yù )。在产品布(bù )局方(fāng )面，博时基(jī )金除(chú )了有场内产(chǎn )品科(kē )创 AIETF（SH588790），还设有(yǒu )博时上证科创板(bǎn )人工智能 ETF 发起式(shì )联接基金（A 类：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场外投资者(zhě )提供(gòng )了便捷的布(bù )局选(xuǎn )择。

上周五夜盘(pán )，焦煤价格大幅(fú )回踩，周一开盘(pán )后盘面维持弱势(shì )运行，距离跌停(tíng )近一(yī )步之遥。随(suí )着25日(rì )交易所新一(yī )轮交(jiāo )易限额出台(tái )，市(shì )场交易氛围(wéi )有所(suǒ )降温，况且(qiě )焦煤(méi )本轮涨幅近50%，多(duō )头在情绪退潮的(de )情况下大幅撤离(lí )，也在一定程度(dù )上缓解高位风险(xiǎn )。后续来看，在(zài )“反(fǎn )内卷”政策(cè )基调(diào )下，在短期情绪(xù )修复后价格或仍(réng )存反弹驱动。

　　产品风险等级(jí )科创 AIETF及其联接基(jī )金、科创100指数ETF、科创(chuàng )新材料ETF、科(kē )创芯(xīn )片ETF博时、科(kē )创综(zōng )指ETF博时、科(kē )创创(chuàng )业50ETF、博时上(shàng )证科(kē )创板50成份指数发(fā )起式、博时科创(chuàng )主题灵活配置混(hún )合、博时创业成(chéng )长混合风险等级(jí )均为中高风险。（此(cǐ )为管理人评(píng )级，具体销售以各代(dài )销机构评级为准(zhǔn )）

上周商品市场(chǎng )热度高涨，同花(huā )顺(300033)商品指数周涨(zhǎng )幅达(dá )8.63%，直逼历史(shǐ )前高(gāo )，各多头品(pǐn )种表(biǎo )现强劲，焦(jiāo )煤主(zhǔ )力合约尤为(wéi )突出(chū )，周度上涨(zhǎng )35.96%；作(zuò )为光伏核心原料(liào )的多晶硅同样涨(zhǎng )势凌厉，周涨幅(fú )逼近16.36%。然而周五(wǔ )夜盘市场突遭逆(nì )转，伴随大规模(mó )集中(zhōng )减仓，前期(qī )多数(shù )领涨品种价格直(zhí )线下挫，部分甚(shèn )至触及跌停，恐(kǒng )慌性抛盘涌现，周一早盘开盘亦(yì )延续(xù )弱势，仅零(líng )星农(nóng )产品(000061)领涨，盘面(miàn )绿意盎然。

　　近年来，凭(píng )借分(fèn )散风险、费(fèi )率低(dī )、透明度高等优(yōu )势，ETF成为投资者(zhě )的重要投资工具(jù )。而在本轮市场(chǎng )反弹中表现抢眼(yǎn )的科创板块，科(kē )创相(xiàng )关ETF产品也受到投(tóu )资者和资金的青(qīng )睐。在科创ETF领域(yù )，博时基金积极(jí )进行布局。

我不(bú )能假定市场是否会突(tū )破，这与工(gōng )作性(xìng )质不符。但(dàn )若为(wéi )强势走势，未来(lái )有突破机会(huì )，常(cháng )见走法如何(hé )？技术分析中，遇到(dào )重要高低点时，常见走法是震荡(dàng )。若市场人气爆(bào )棚、有消息刺激(jī )，可能直接上行(háng )，但(dàn )这种情况较少，需消息面有重大(dà )情绪引导因素。常见走法是震荡(dàng )，震荡分强势与(yǔ )弱势。弱势震荡横盘(pán )不住，行情(qíng )偏弱(ruò )时，震荡呈(chéng )尖顶(dǐng )状，反拉时(shí )上不(bú )去；强势震(zhèn )荡则(zé )走势对称，虽上不去，但能走到(dào )前期高点附近再(zài )震荡，这属于上(shàng )涨中枢震荡。本(běn )周有可能在3674点前(qián )出现震荡，震荡(dàng )后市(shì )场将选择是否挑(tiāo )战该点位。

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