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　　上市公司中，杰创智能子公司广州常青云科技有限(xiàn )公(gōng )司(sī )与(yǔ )摩(mó )尔(ěr )线(xiàn )程(chéng )建(jiàn )立(lì )了战略合作关系，双方将依托各自优势，共同为国产AI算力新生态建设赋能。平治信(xìn )息控股子(zǐ )公(gōng )司(sī )天(tiān )昕(xīn )电(diàn )子产品主要包括国产化通用国产服务器，大容量存储国产服务器等，目前(qián )天(tiān )昕(xīn )电(diàn )子(zǐ )产(chǎn )品(pǐn )已(yǐ )与(yǔ )国产芯片适配，包括昇腾的GPU。

　　机构指出，英伟达GB200/300积极拉货，2025、2026年(nián )ASIC迎(yíng )来(lái )爆(bào )发(fā )式(shì )增(zēng )长(zhǎng )，目前多家AI-PCB公司订单强劲，满产满销，正在大力扩产，二、三季度业绩高增长有望持(chí )续，

　　公(gōng )司(sī )方(fāng )面(miàn )，智立方作为苹果公司光学识别、光学感应测试设备领域的核心供应商，深(shēn )度(dù )参(cān )与(yǔ )苹(píng )果(guǒ )公(gōng )司(sī )各(gè )类新产品光学功能测试领域的设备研发。公司有AR眼镜测试设备等产(chǎn )品(pǐn )。清(qīng )越(yuè )科(kē )技(jì )的(de )硅(guī )基OLED产品围绕AR/VR、FPV眼镜和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展，与各行业的头部客户保持(chí )着密切的(de )交(jiāo )流(liú )与(yǔ )合(hé )作(zuò )，2024年度，公司的0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸硅基OLED产品在多个不同应用领域实现了批(pī )量(liàng )出(chū )货(huò )。

　　中(zhōng )信(xìn )证券电子团队指出，eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成到设备芯片中的技(jì )术(shù )，无(wú )需(xū )物(wù )理(lǐ )SIM卡(kǎ )即(jí )可实现通信功能。由于实名制管理、安全性等问题，此前国内厂商仅将eSIM应用于可穿戴(dài )、平板、物(wù )联(lián )网(wǎng )等(děng )非(fēi )手机产品。随手机等终端轻薄化趋势以及防水防尘要求提升，eSIM有望加速在(zài )消(xiāo )费(fèi )电(diàn )子(zǐ )领(lǐng )域(yù )进(jìn )行(háng )渗透。

　　上市公司中，埃斯顿参股的埃斯顿医疗公司正在开发养(yǎng )老(lǎo )机(jī )器(qì )人(rén )产(chǎn )品(pǐn )。埃(āi )斯顿医疗康复机器人有多款产品上市，用在国内多家社区和养老机构。伟思医疗已构(gòu )建了覆盖(gài )人(rén )体(tǐ )上(shàng )下(xià )肢(zhī )、全周期康复评估与训练的运动康复机器人产品矩阵。公司康复机器人产(chǎn )品(pǐn )与(yǔ )磁(cí )刺(cì )激(jī )、电(diàn )刺(cì )激、冲击波等其他康复理疗类产品深度融合，形成了涵盖神经康复(fù )、运(yùn )动(dòng )康(kāng )复(fù )、重(chóng )症(zhèng )康复、老年慢性病康复等多种康复亚专科的精品解决方案，精准满足康复改善型市场(chǎng )需求。长(zhǎng )盛(shèng )轴(zhóu )承(chéng )在(zài )机器人领域研究方向主要是应用于关节处的自润滑轴承、部分直线执行器中(zhōng )的(de )产(chǎn )品(pǐn )，以(yǐ )及(jí )灵(líng )巧(qiǎo )手的相关部件，产品应用场景广阔。

　　AI需求爆发拉动该产业链量(liàng )价(jià )齐(qí )升(shēng )，机(jī )构(gòu )指(zhǐ )出(chū )目前多家公司订单强劲

　　上市公司中，恒玄科技自主研发了低功耗多核异构嵌入式(shì )SoC技术、蓝(lán )牙(yá )和(hé )Wi-Fi连(lián )接(jiē )技术、声学和音频系统、可穿戴平台智能检测和健康监测技术和2.5DGPU等关键核心(xīn )技(jì )术(shù )，SoC主(zhǔ )控(kòng )芯(xīn )片(piàn )产(chǎn )品广泛应用于智能可穿戴、智能家居等终端，并在先进制造工艺上(shàng )持(chí )续(xù )迭(dié )代(dài )，创(chuàng )新(xīn )能(néng )力突出。乐心医疗智能戒指目前已送至专业三方测试机构检测，筹备完善后公司将积(jī )极推出上(shàng )市(shì )。除(chú )创(chuàng )新产品的持续投入，公司根据战略聚焦，着力开发大模型在心血管疾病领域(yù )的(de )垂(chuí )直(zhí )应(yīng )用(yòng )，通(tōng )过(guò )“智能健康监测设备+AI+服务”的模式，为慢病患者提供专业化数字慢(màn )病(bìng )管(guǎn )理(lǐ )整(zhěng )体(tǐ )解(jiě )决(jué )方(fāng )案。弘信电子业务下游包括智能硬件FPC，背光模组、AI算力服务器研发制造，以及AI资源服(fú )务等。公(gōng )司(sī )生(shēng )产(chǎn )的(de )FPC产品最终可应用于AI手机、AIPC、可穿戴设备蓝牙耳机以及机器人等。

　　智能体(tǐ )能(néng )力(lì )跃(yuè )迁(qiān )，AI Agent商(shāng )业(yè )化(huà )拐点临近

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