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多语种相关：

在今(jīn )日市场分析中指出(chū )，散户之所(suǒ )以无(wú )论牛熊都容易亏(kuī )损(sǔn )，核心原因(yīn )只有(yǒu )一个，那就是散(sàn )户的投资逻辑普遍(biàn )存在矛盾之处。

事实(shí )上，纸业龙头(tóu )公司(sī )已纷纷调整(zhěng )战略(luè )，通过加大研发投(tóu )入、进行全(quán )产业(yè )链布局，加强与(yǔ )下游合作构建产业(yè )生态等，提升核(hé )心竞(jìng )争力。

机构观(guān )点：

国泰海通证(zhèng )券(600837)认(rèn )为，中国股市估值(zhí )逻辑的转变(biàn )，预(yù )期变动的主要矛(máo )盾(dùn )，已经从经(jīng )济周(zhōu )期的波动，转变(biàn )为贴现率的下行，中国A/H股市整体估(gū )值中(zhōng )枢上修。经过(guò )三年(nián )出清和调整(zhěng )，投(tóu )资人对经济形势的(de )认识已然充(chōng )分，其对估值收缩的(de )边际影响减小。人(rén )心中对未来预期(qī )的主(zhǔ )要矛盾，已从(cóng )经济周期波动，转变(biàn )为贴现率变动，尤(yóu )其是无风险(xiǎn )利率(lǜ )的下行。股市的(de )无(wú )风险利率并(bìng )不能(néng )简单等同于国债(zhài )收益率，而是投资(zī )人投资股票的机(jī )会成(chéng )本。过去三年(nián )内外(wài )部过高的机(jī )会成(chéng )本阻碍了投资人的(de )入市意愿。2025年中(zhōng )国股市无风险利(lì )率下降的通道已经(jīng )打开，A/H股整体估(gū )值将(jiāng )得以提高。

国(guó )泰海通证券(600837)认为(wéi )，中(zhōng )国股市估值逻辑的(de )转变，预期(qī )变动(dòng )的主要矛盾，已(yǐ )经(jīng )从经济周期(qī )的波(bō )动，转变为贴现(xiàn )率的下行，中国A/H股(gǔ )市整体估值中枢(shū )上修(xiū )。经过三年出(chū )清和(hé )调整，投资(zī )人对(duì )经济形势的认识已(yǐ )然充分，其(qí )对估(gū )值收缩的边际影(yǐng )响减小。人心中对(duì )未来预期的主要(yào )矛盾(dùn )，已从经济周(zhōu )期波动，转变为(wéi )贴现(xiàn )率变动，尤其是无(wú )风险利率的(de )下行(háng )。股市的无风险(xiǎn )利(lì )率并不能简(jiǎn )单等(děng )同于国债收益率(lǜ )，而是投资人投资(zī )股票的机会成本(běn )。过(guò )去三年内外部(bù )过高(gāo )的机会成本(běn )阻碍(ài )了投资人的入市意(yì )愿。2025年中国(guó )股市(shì )无风险利率下降(jiàng )的通道已经打开，A/H股整体估值将得(dé )以提(tí )高。

热点板块(kuài )：

消息面：

4、【我国(guó )出现今年大江大河(hé )首次编号洪(hóng )水】受降雨影响，滦(luán )河(hé )干流潘家口(kǒu )水库(kù )（河北唐山）28日(rì )入库流量涨至2270立方(fāng )米每秒。依据全(quán )国主(zhǔ )要江河洪水编(biān )号规(guī )定，滦河发(fā )生2025年(nián )第1号洪水，这也是(shì )我国今年大(dà )江大(dà )河首次编号洪水(shuǐ )。

涨价函密集发布(bù )，纸企的理由均(jun1 )为“运营成本上涨(zhǎng )”。中国企业资(zī )本联(lián )盟副理事长柏文喜(xǐ )对记者表示(shì )，在(zài )需求未明显回暖情(qíng )况下，本轮(lún )纸企(qǐ )密集提价，更像(xiàng )是“成本推动型”的试探性拉涨，不排(pái )除是借涨价刺(cì )激下(xià )游提前下单(dān )，进(jìn )而锁定利润的考量(liàng )。

　　ETF方面(miàn )，大(dà )金融板块延续涨(zhǎng )势，广发基金(jīn )港股(gǔ )通非银ETF涨2.57%。创新(xīn )药板块强势上涨，创新药ETF天弘上涨(zhǎng )2.11%，涨(zhǎng )幅位居医药类ETF第一(yī )，华宝基金(jīn )药ETF、创新药ETF华泰柏瑞和(hé )建信基金创(chuàng )新药(yào )50ETF分别涨2.1%、1.99%和1.88%。航(háng )天军工板块表现亮(liàng )眼，万家基金航(háng )天航(háng )空ETF、航空航天(tiān )ETF天弘分别涨1.37%和1.21%。

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