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　　财通证(zhèng )券表示，从全球云(yún )基础设施投资情(qíng )况来(lái )看，2025年四大云服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本(běn )开支预计(jì )将超过3200亿(yì )美元，同比增长(zhǎng )超过35%，AI驱(qū )动下基础设(shè )施投入正(zhèng )迎来高速增(zēng )长。我国(guó )三大互联(lián )网云厂商资本开(kāi )支合计将(jiāng )超过3500亿元，海外巨头(tóu )凭借全球(qiú )化收入(rù )支撑(chēng )更大开支(zhī )，但国内高增速(sù )反映国产(chǎn )算力潜力。国泰海通(tōng )判断，2025年(nián )AI算力产业链将继(jì )续加(jiā )速发展，叠加推(tuī )理侧需求(qiú )持续演进，有望带来(lái )更广阔成(chéng )长空间。

　　AI持(chí )续渗透，可穿戴产品(pǐn )需求释放(fàng )。AI算法的进(jìn )步、智能(néng )传感器精(jīng )度的提升及低功(gōng )耗硬件的(de )发展，使得(dé )可穿戴设(shè )备能够处(chù )理大量(liàng )数据(jù )，并可进(jìn )行深度学习和智(zhì )能分析。当前，AI可穿(chuān )戴设备的(de )类型已从(cóng )智能手表、智能(néng )手环(huán )扩展到眼镜、服(fú )饰、耳机(jī )、鞋子等形(xíng )式，以满(mǎn )足不同场(chǎng )景中的用户需求(qiú )。智能手(shǒu )表和智能手(shǒu )环凭借集(jí )成健康监测(cè )、消息提(tí )醒、导航(háng )、无接触支付等(děng )功能，在(zài )健康预警、运动指导(dǎo )和个性化(huà )服务方(fāng )面取得显著进(jìn )展，并主导可穿(chuān )戴市场。根据MordorIntelligence，2024年，全球智能(néng )手表出货(huò )量为1.71亿台，2029年预(yù )计将达到5.84亿台，2024-2029年均(jun1 )复合增速(sù )为27.8%。

　　媒(méi )体报道，今年以来(lái )我国基础大模型(xíng )的迭代速(sù )度加快，大(dà )模型在电(diàn )子、原材料、消费品(pǐn )等行业加(jiā )快落地。记者从(cóng )世界人工(gōng )智能大会上(shàng )获悉，当(dāng )前全球已(yǐ )发布的大模型总数达(dá )到3755个，其中，我(wǒ )国企业贡(gòng )献了1509个，数(shù )量居全球(qiú )首位。

　　行业龙头推出(chū )场景类细分产品，字(zì )节、华为(wéi )、腾讯纷纷(fēn )布局

　　中信证券(quàn )电子团队指出，eSIM是一种将(jiāng )传统SIM卡的功(gōng )能集成到(dào )设备芯片中的技术，无需物理(lǐ )SIM卡即可实现通信(xìn )功能。由(yóu )于实名制管(guǎn )理、安全(quán )性等问题(tí )，此前国内厂商仅将(jiāng )eSIM应用于可穿戴、平板、物(wù )联网等非手(shǒu )机产品。随手机等(děng )终端轻薄化趋势(shì )以及防水防尘要求提(tí )升，eSIM有望(wàng )加速在消费(fèi )电子领域(yù )进行渗透(tòu )。

　　2025世界机器(qì )人大会将(jiāng )于今年8月8日(rì )至12日在北(běi )京经济技术开发区北(běi )人亦创国(guó )际会展中心举办(bàn )，将发布(bù )《2025中国人形(xíng )机器人产(chǎn )业发展报(bào )告》等10余项成果。

　　上海计划2027年基(jī )本建成全(quán )球领先高级(jí )别自动驾(jià )驶引领区(qū )

　　人形机器人(rén )需要理解并与物理世(shì )界进行交(jiāo )互，使用人(rén )类运动数(shù )据对机器(qì )人进行训练，能(néng )够提升机(jī )器人的灵活(huó )性和协调(diào )性。泛化(huà )能力的提升(shēng )需要海量(liàng )的数据，准确复(fù )制人类动(dòng )作则要求数(shù )据具备高(gāo )精度。数(shù )据采集方式分遥控操(cāo )作、动作捕捉、大模型三(sān )类，动作捕(bǔ )捉能直接(jiē )将人类动(dòng )作迁移至人形机(jī )器人，具备精度高、数据采集(jí )全面等优势(shì )，或是当(dāng )下人形机(jī )器人最合适的数(shù )据采集方(fāng )式。开源证(zhèng )券指出，随着人形(xíng )机器人/具身(shēn )智能场景(jǐng )增多，对低成本(běn )采集高质(zhì )量数据需求(qiú )逐步增多(duō )，国内政(zhèng )策支持，海内外巨头(tóu )纷纷布局，人形(xíng )机器人数(shù )据采集产业(yè )有望迎来(lái )快速发展(zhǎn )机遇。目前动作(zuò )捕捉下游以电影制作(zuò )、游戏开(kāi )发等为主，2022年市场空(kōng )间仅为58亿(yì )元，假设未来2-3年(nián )单个人形(xíng )机器人本体(tǐ )企业使用(yòng )1000台进行训(xùn )练，1000台，则(zé )有望为动(dòng )捕市场带来500亿增(zēng )量空间。

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