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　　巨(jù )头出货量爆增，该AI产(chǎn )品或大(dà )大缩短(duǎn )换机周(zhōu )期

　　华福(fú )证券指(zhǐ )出，2025年(nián )至2027年在(zài )“军贸快速发展”等多重催化下(xià )，国防(fáng )军工与(yǔ )航空装(zhuāng )备Ⅱ行业的(de )内需外(wài )需均呈现大幅增长，主题型(xíng )机会层(céng )出不穷(qióng )。当(dāng )前申万(wàn )军工指(zhǐ )数市盈(yíng )率TTM(剔除负值)为65.05倍，处于五年分位数88.24%，叠(dié )加2025年行(háng )业基本(běn )面强恢(huī )复预期，板(bǎn )块具备较高配置性价比。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，韦尔股份(fèn )行业领(lǐng )先的BSI全(quán )局快门(mén )等技术，将为客户提供优质的眼球追踪(zōng )、面部(bù )表情识(shí )别等解决方(fāng )案，助(zhù )力AR/VR头显设备客户开发(fā )更多功(gōng )能、高(gāo )性能的(de )产品方案。虹软科(kē )技针对(duì )头显端视线交互的需求，实现了基于多(duō )目摄像(xiàng )头和红(hóng )外光源(yuán )的高精度眼(yǎn )球追踪产品，为头戴式可穿(chuān )戴设备(bèi )进一步(bù )减少系统延(yán )时和降(jiàng )低眩晕(yūn )感提供(gòng )基础技术支撑。科瑞技术在AR/VR产品测试领(lǐng )域处于(yú )行业领(lǐng )先地位，AR/VR结(jié )构光追(zhuī )踪、眼球追踪、人脸(liǎn )追踪标(biāo )定技术(shù )研发并(bìng )取得突破，技术相(xiàng )关产品(pǐn )实现批量应用。

　　AI PC的独有价值或将大(dà )大缩短(duǎn )既有PC用(yòng )户的换(huàn )机周期，打(dǎ )破PC产业困局。据Counterpoint的初步数据(jù )，2024年Q2全(quán )球PC出货(huò )量同比增长(zhǎng )3.1%，达到(dào )6250万台，这也是(shì )PC市场出货量连续第二个季度实现同比增(zēng )长。该(gāi )增长由(yóu )温和的换机(jī )周期和(hé )相对较低的基期推动(dòng )，这凸(tū )显了2024年(nián )全球PC市(shì )场持续复苏(sū )的势头(tóu )。得益(yì )于Windows on Arm架构的AI设备在2024年第二季度末的激增，AI笔记本(běn )电脑将(jiāng )推动2024下(xià )半年AI PC市场的(de )扩张。海通证券认为，AI PC未来(lái )渗透率(lǜ )可期，2024年可能成为(wéi )AI PC元年，AI的发展(zhǎn )推动AI PC、AI服务器与AI手机等产品在市场上蓬勃崛起(qǐ )，在整(zhěng )体AI时代(dài )浪潮下，关(guān )注国产(chǎn )AI PC供应链。

　　机构指(zhǐ )出，中(zhōng )国3D打印(yìn )产业呈(chéng )现高速增长(zhǎng )态势，据国家(jiā )统计局与海关总署，2023-2025Q1设备产量同比分别(bié )增长36%/11%/45%，出口量(liàng )分别增(zēng )长55%/6%/24%。欧美市(shì )场快速增长后中国市场亦快(kuài )速破圈(quān )，市场(chǎng )应用已从欧(ōu )美日用(yòng )品(如地(dì )漏、收(shōu )纳盒)延伸至中国潮玩(泡泡玛特等)，并逐(zhú )步渗透(tòu )至鞋类(lèi )、头盔等功(gōng )能性器(qì )件。

　　联想集团公(gōng )布截至(zhì )2024年6月30日(rì )的2024/25财年(nián )第一财季业(yè )绩：营(yíng )收1119亿元(yuán )，同比增20%；按照非香港财务报告准则，净利润(rùn )近23亿元(yuán )，同比(bǐ )大增65%；PC以外(wài )业务占比近47%，再创历史新高(gāo )。本财(cái )季，联(lián )想集团核心(xīn )主业个(gè )人电脑(nǎo )业务全(quán )球市场份额近23%，运营利润率8.8%，高端产品(pǐn )占比达(dá )31.6%。按照(zhào )Canalys的最新统计(jì )，联想(xiǎng )AI PC出货量环比增长高达(dá )228%。

　　中信证(zhèng )券研报(bào )表示，房地(dì )产需求(qiú )侧的政(zhèng )策加速落地，各项政策逐渐形成合力。预计房(fáng )地产市(shì )场基本(běn )面将从9月开(kāi )始企稳(wěn )回升。居民置业门槛(kǎn )降低，财务负(fù )担下降是市(shì )场进入(rù )复苏通(tōng )道的起(qǐ )因。房价单边下跌预期逆转是预期市场(chǎng )复苏持(chí )续的原(yuán )因。政策将(jiāng )释放一(yī )系列长期被压抑的真(zhēn )实居住(zhù )需求，主要是(shì )卖旧买新、卖小买(mǎi )大的改(gǎi )善置业需求，也包括返乡置业、回乡养(yǎng )老和旅(lǚ )居需求(qiú )。但政(zhèng )策不鼓励新(xīn )增同城(chéng )第二居所需求，更禁(jìn )止囤积(jī )大量住(zhù )房的投机炒(chǎo )作。总(zǒng )而言之(zhī )，政策(cè )优化更好体现了“房住不炒”的精神，房屋价(jià )值也将(jiāng )进一步聚焦(jiāo )居住属(shǔ )性。

　　近日，多家(jiā )造车新(xīn )势力及(jí )传统车(chē )企陆续公布(bù )8月产销(xiāo )数据，新能源汽车销量持续攀升。业内分析认(rèn )为，在(zài )政策及(jí )企业刺(cì )激措施作用(yòng )下，车(chē )市将继续释放市场需(xū )求，车(chē )市“金(jīn )九银十”有(yǒu )望。

　　该技(jì )术或成(chéng )为新建数据中心的必选项

　　根据《中(zhōng )国氟化(huà )工行业(yè )“十二五”发展规(guī )划》，萤石“是与稀(xī )土类似(sì )的世界(jiè )级稀缺(quē )资源”。其(qí )中酸级(jí )萤石精(jīng )粉主要用作氟化工产业链的原料，在氟(fú )化工行(háng )业中有(yǒu )不可替(tì )代的地位。市场分(fèn )析指出，8月国内萤石(shí )行业博(bó )弈现状(zhuàng )仍存，整体(tǐ )来看企(qǐ )业开工(gōng )率维持(chí )低位，上游矿山开采方面紧张，落后矿(kuàng )山将持(chí )续淘汰(tài )，萤石现货(huò )供应紧(jǐn )张，受此影响萤石市(shì )场价格(gé )走势上(shàng )涨。开(kāi )源证券认为(wéi )，萤石(shí )行业环(huán )保政策、安全检查等趋严或将成长期趋(qū )势，落(luò )后中小(xiǎo )产能或(huò )将不断出清(qīng )。而从(cóng )长期来看，含氟新材(cái )料等萤(yíng )石下游(yóu )需求的不断(duàn )积累以(yǐ )及行业(yè )成本的(de )不断提高，萤石价格将不断上行，萤石(shí )行业长(zhǎng )期投资(zī )价值凸显。

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