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　　近日，我国在太原(yuán )卫(wèi )星(xīng )发射中心使用长征六号改运载(zǎi )火(huǒ )箭(jiàn )，成功将卫星互联网低轨04组卫(wèi )星(xīng )发射升空，卫(wèi )星(xīng )顺利进入预定轨道，发射任务(wù )获(huò )得(dé )圆(yuán )满成。

　　硅光模块优势明(míng )显(xiǎn )，是后摩尔时代(dài )的关键技术选择。根据博通的(de )数(shù )据(jù )，硅光方案节省30%的器件，从而(ér )降(jiàng )低(dī )成(chéng )本。CPO意为共封装光学，该技术特点在于将(jiāng )硅(guī )光(guāng )模块和CMOS芯片用先进封装(2.5D或3D封装(zhuāng ))的(de )形(xíng )式(shì )集成在一起，以此实现光通(tōng )信(xìn )模块更低功耗(hào )、更小体积和更快的传输速率，主(zhǔ )要(yào )用(yòng )于数据中心领域。在本轮AIGC革(gé )命(mìng )的(de )驱动下，CPO技术(shù )产业化进程继续加速。生成式(shì )AI的(de )爆(bào )发(fā )式增长正在重塑全球算力格(gé )局(jú )。CPO作(zuò )为解决AI集群通信瓶颈的关键技术，其应用(yòng )场(chǎng )景(jǐng )从数据中心短距互联向超算中(zhōng )心(xīn )长(zhǎng )距(jù )传输延伸，是未来数据中心(xīn )、云计算、人工(gōng )智(zhì )能等领域的重要支撑。有国际(jì )权(quán )威(wēi )研(yán )究机构发布报告预测，CPO市场(chǎng )将(jiāng )从2024年的4600万美元增(zēng )长至2030年的81亿美元，年复合增长(zhǎng )率(lǜ )达(dá )137%。这一增长主要受AI大模型和生(shēng )成(chéng )式(shì )AI的爆发驱动，AI算力集群需要高带宽、低延迟(chí )且(qiě )节(jiē )能的光互联方案，以连接数百(bǎi )万(wàn )GPU。

　　为实现以低功耗加速AI推理(lǐ )而设计，这类芯(xīn )片(piàn )产品有望快速上量

　　西部证(zhèng )券(quàn )表(biǎo )示(shì )，卫星互联网产业进展提速(sù )，具备估值扩张潜(qián )力。卫星互联网产业是新质生(shēng )产(chǎn )力(lì )核(hé )心环节，从政策端来看，对(duì )终(zhōng )端(duān )直连卫星、卫星网络协调以及民营卫星企业(yè )准(zhǔn )入(rù )等领域的政策法规均在近两年(nián )相(xiàng )继(jì )出(chū )台，卫星产业的顶层政策框(kuàng )架已较为完善。从(cóng )产品及用户端看，天通套餐用(yòng )户(hù )数(shù )超(chāo )200万户，终端设备超1600万台，且(qiě )25年(nián )下半年华为卫星(xīng )互联网众测即将开启，我国卫(wèi )星(xīng )互(hù )联(lián )网接入的用户基础正在逐步(bù )搭(dā )建(jiàn )。中信证券付宸硕表示，伴随卫星制造、火(huǒ )箭(jiàn )发(fā )射、地面设备、运营服务各环(huán )节(jiē )相(xiàng )继(jì )取得突破，我国商业航天已(yǐ )经完成“从0到1”的(de )阶段，产业即将迈入快速发展(zhǎn )阶(jiē )段(duàn )。

　　上市公司中，久盛电气(qì )有(yǒu )产品应用到核电(diàn )领域。核聚变领域，公司与有(yǒu )关(guān )科(kē )研(yán )所有合作，有少量产品被应(yīng )用(yòng )。合锻智能核聚变业务主要致力于解决聚变堆(duī )复(fù )杂(zá )部(bù )件的研发制造，已经参与了(le )聚(jù )变(biàn )堆(duī )、真空室、偏滤器等核心部件的制造预研工(gōng )作(zuò )。中洲特材2022年年报指出，研发(fā )项(xiàng )目(mù )包(bāo )括“核电反应堆X-750锻件”，项(xiàng )目(mù )目的是核聚变反(fǎn )应堆用X 750材质φ2000mm，单重2.5T环件。该(gāi )产(chǎn )品(pǐn )对(duì )O、N、H含量，化学成分均匀性(xìng )、组(zǔ )织均匀性要求极高。

　　上市公司中，仕佳(jiā )光(guāng )子(zǐ )主(zhǔ )营产品中的PLC光分路器芯片、AWG芯(xīn )片(piàn )、DFB激光器芯片等系列产品属于光芯片产业，处(chù )于(yú )产业链上游核心位置，技术要(yào )求(qiú )高(gāo )，工艺制程复杂，存在研发周(zhōu )期(qī )长、投入大、风(fēng )险高等特点，具有较高的进入(rù )壁(bì )垒(lěi )，占据了产业链的价值制高点(diǎn )。太(tài )辰光表示，保偏光纤是保偏连接器的关键原(yuán )材(cái )料(liào )，保偏光纤连接器是CPO方案的关(guān )键(jiàn )器(qì )件(jiàn )。公司可根据客户需求研发、制造保偏光纤(xiān )连(lián )接器产品。罗博特科在维护已(yǐ )有(yǒu )客(kè )户(hù )同时，在硅光和CPO领域新增了(le )如(rú )英伟达、台积电(diàn )等重要客户。目前，ficonTEC已向台积(jī )电(diàn )交(jiāo )付(fù )相关微组装设备，适用于台(tái )积(jī )电(diàn )目前的CPO封装技术路线。

　　《2025中国商业航天(tiān )创(chuàng )新(xīn )生(shēng )态报告》显示，2024年商业航天(tiān )市(shì )场(chǎng )迅(xùn )速升温，融资事件达138起，披露融资金额202.39亿元(yuán )，创历史新高。民生证券指出，政(zhèng )策(cè )不(bú )断鼓励支持引导商业航天发(fā )展(zhǎn )，产业迎黄金发(fā )展机遇。2025年政府工作报告中明(míng )确(què )提(tí )及(jí )：培育壮大新兴产业、未来(lái )产(chǎn )业(yè )。深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开(kāi )展(zhǎn )新(xīn )技术新产品新场景大规模应(yīng )用(yòng )示(shì )范(fàn )行动，推动商业航天、低空经济、深海科技(jì )等(děng )新兴产业安全健康发展。政府(fǔ )工(gōng )作(zuò )报(bào )告中将“商业航天”置于首(shǒu )位(wèi )凸显该产业重要(yào )战略意义，叠加应用领域持续(xù )突(tū )破(pò )，产业有望迎来高速发展黄金(jīn )机(jī )遇(yù )。此外，2025年将是我国两大星座规模组网发力(lì )之(zhī )年(nián )，同时地面终端应用环节将有(yǒu )望(wàng )在(zài )今(jīn )年迎来重大变革。

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