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　　8月15日，华为官方开启(qǐ )华为Mate 60系列秋日礼遇活(huó )动(dòng )，华为Mate 60系列多款机(jī )型(xíng )均在优(yōu )惠范围内，最(zuì )高优惠(huì )可达800元。过去(qù )一年，华为Mate 60系列以其(qí )卓越的(de )产品力、创新(xīn )的设计和(hé )出色的用户(hù )体验，受(shòu )到千万用户选择和肯(kěn )定。

　　根据《中国(guó )氟化工行业“十二五(wǔ )”发展规划》，萤石(shí )“是与稀土类似的世(shì )界(jiè )级稀缺资源”。其中(zhōng )酸级萤石精粉主要用(yòng )作(zuò )氟化工产业链的原(yuán )料(liào )，在氟(fú )化工行业中(zhōng )有(yǒu )不可替(tì )代的地位。市(shì )场分析(xī )指出，8月国内(nèi )萤石行(háng )业博弈现状仍(réng )存，整体(tǐ )来看企业开(kāi )工率维持(chí )低位，上游矿山开采(cǎi )方面紧张，落后矿山(shān )将持续淘汰，萤石现(xiàn )货(huò )供应紧张，受此影(yǐng )响(xiǎng )萤石市场价格走势(shì )上(shàng )涨。开源证券认为，萤石行业环保政策、安(ān )全检查等趋严或将(jiāng )成(chéng )长期趋(qū )势，落后中(zhōng )小(xiǎo )产能或(huò )将不断出清。而从长(zhǎng )期来看，含氟(fú )新材料(liào )等萤石下游需(xū )求的不断(duàn )积累以及行(háng )业成本的(de )不断提高，萤石价格(gé )将不断上行，萤石行(háng )业长期投资价值凸显(xiǎn )。

　　中信证(zhèng )券研报(bào )表(biǎo )示，房地产需求侧(cè )的(de )政策加速落地，各项(xiàng )政策逐渐形成合力。预(yù )计房地产市场基本(běn )面(miàn )将从9月(yuè )开始企稳回(huí )升(shēng )。居民(mín )置业门槛降低(dī )，财务(wù )负担下降是市(shì )场进入(rù )复苏通道的起(qǐ )因。房价(jià )单边下跌预(yù )期逆转是(shì )预期市场复苏持续的(de )原因。政策将释放一(yī )系列长期被压抑的真(zhēn )实(shí )居住需求，主要是(shì )卖(mài )旧买新、卖小买大(dà )的(de )改善置业需求，也包(bāo )括返乡置业、回乡养(yǎng )老(lǎo )和旅居需求。但政(zhèng )策(cè )不鼓励(lì )新增同城第(dì )二(èr )居所需(xū )求，更禁止囤(dùn )积大量(liàng )住房的投机炒(chǎo )作。总(zǒng )而言之，政策(cè )优化更好(hǎo )体现了“房(fáng )住不炒”的精神，房屋价值也(yě )将进一步聚焦居住属(shǔ )性。

　　招商证券表(biǎo )示(shì )，游戏板块(kuài )估值有(yǒu )望(wàng )修复。近期，继续(xù )坚(jiān )定看好传媒和游戏板(bǎn )块，推荐逻辑如下：1、游戏和传媒就是最(zuì )好(hǎo )的新兴(xìng )消费板块之(zhī )一(yī )；游戏(xì )和传媒的估值(zhí )在新兴(xìng )消费里仍然是(shì )估值洼(wā )地，近期港股(gǔ )传媒公司(sī )乐华，巨星(xīng )，阿里影(yǐng )业，猫眼，云音乐等(děng )纷纷大涨，是传媒游(yóu )戏估值修复的开始。2、海外AI应用最(zuì )先反弹(dàn )，映射国内时间问题(tí )。3、游戏和传媒最被低(dī )估的点就是海外的文(wén )化(huà )出海才刚刚开始，且(qiě )政策在(zài )全力支持。

　　巨头(tóu )出货量爆增，该AI产品(pǐn )或大大缩短换(huàn )机周期

　　上市公司(sī )中，铂力(lì )特是一家专(zhuān )注于工业(yè )级金属增材制造(3D打印(yìn ))的国家级高新技术企(qǐ )业，为客户提供金属(shǔ )增(zēng )材制造全套(tào )解决方(fāng )案(àn )， 业务涵盖金属3D打(dǎ )印(yìn )设备的研发及生产、 金属3D打印定制化产品(pǐn )制(zhì )造、金属3D打印原材(cái )料(liào )的研发(fā )及生产、 金(jīn )属(shǔ )3D打印结(jié )构优化设计开(kāi )发及工(gōng )艺技术服务(含(hán )金属3D打印定制化工程(chéng )软件的开(kāi )发等)，构建(jiàn )了较为完(wán )整的金属3D打印产业生(shēng )态链， 整体实力在国(guó )内外金属增材制造领(lǐng )域(yù )处于领先地(dì )位。南(nán )风(fēng )股份子公司南方增(zēng )材(cái )重型金属3D打印技术可(kě )应用于核电、火电、水(shuǐ )电、石化、冶金、船(chuán )舶等行(háng )业的现代重(chóng )大(dà )工业装(zhuāng )备中所需的各(gè )种高强(qiáng )低合金钢、 高(gāo )强高合金钢、耐热合(hé )金钢、不(bú )锈钢等重型(xíng )构件的精(jīng )密成型。有研粉材子(zǐ )公司有研增材于2021年底(dǐ )成立，主营3D打印粉体(tǐ )材(cái )料业务，属(shǔ )于增材(cái )制(zhì )造的上游企业，除(chú )了(le )生产、销售3D打印粉体(tǐ )材料如铝合金粉、高(gāo )温(wēn )合金粉、铜合金粉(fěn )和(hé )不锈钢(gāng )粉外，更多(duō )的(de )是依靠(kào )多年的技术和(hé )经验积(jī )累，参与客户(hù )的设计端，共同设计(jì )、开发需(xū )要的3D打印粉(fěn )体材料。

　　工信部将加快制(zhì )定数据要素市场基础(chǔ )制度配套政策

　　AI PC的(de )独(dú )有价值或将大大缩(suō )短(duǎn )既有PC用户的换机周期(qī )，打破PC产业困局。据(jù )Counterpoint的初步数据，2024年Q2全球(qiú )PC出(chū )货量同比增长3.1%，达(dá )到(dào )6250万台，这也是PC市场出(chū )货量连(lián )续第二个季度(dù )实现同(tóng )比增长。该增(zēng )长由温和的换机周期(qī )和相对较(jiào )低的基期推动，这凸(tū )显了2024年全球PC市场持续(xù )复苏的势头。得益于(yú )Windows on Arm架构的AI设备在2024年第二(èr )季(jì )度末的激增，AI笔记(jì )本(běn )电脑将推动2024下半年AI PC市(shì )场的扩张。海通证券(quàn )认为，AI PC未来渗透率可(kě )期(qī )，2024年可能成为AI PC元年(nián )，AI的发展(zhǎn )推动AI PC、AI服务器(qì )与AI手机(jī )等产品在市场(chǎng )上蓬勃(bó )崛起，在整体(tǐ )AI时代浪潮下，关注国(guó )产AI PC供应链(liàn )。

　　8月国内萤石价(jià )格走势上涨，截止8月(yuè )底国内萤石均价为3168.75元(yuán )/吨，较月初价格3056.25元/吨(dūn )上(shàng )涨3.68%，同比上涨14.45%。

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