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　　人形机器(qì )人(rén )显著提升(shēng )对(duì )关键矿产的需(xū )求，尤其是(shì )稀土。中泰(tài )证券研报指出，稀土价格(gé )处于周期底(dǐ )部位置，进(jìn )口矿纳入管控(kòng )，供给格局(jú )进一步集中(zhōng )，价格中枢有望上移，2025年(nián )人(rén )形机器人(rén )开始进入量(liàng )产阶段，若按(àn )照(zhào )远期1亿台(tái )人(rén )形机器人(rén )销量，远期空间(jiān )约20万至40万(wàn )吨(dūn )，相当于(yú )再造一个稀土永(yǒng )磁市场，板(bǎn )块中长期(qī )趋(qū )势明确。

　　市场研究机(jī )构Research and Market发布的报(bào )告预测，AI智能体的市场规(guī )模将从2024年的(de )51亿美元增长(zhǎng )到2030年的471亿美元(yuán )(约5年增长420亿(yì )美元)，2024~2030年的(de )复合年增长率为44.8%。开源证(zhèng )券(quàn )表示，持(chí )续坚定看好(hǎo )2025年AI Agent产业崛起趋(qū )势(shì )，政策催(cuī )化(huà )下巨头产(chǎn )业落地加速。

　　上市公(gōng )司(sī )中，恒玄(xuán )科技自主研发了(le )低功耗多(duō )核(hé )异构嵌入(rù )式(shì )SoC技术、蓝牙和(hé )Wi-Fi连接技术、声学和音频(pín )系统、可穿戴平台智能检(jiǎn )测和健康监(jiān )测技术和2.5DGPU等(děng )关键核心技术(shù )，SoC主控芯片(piàn )产品广泛应(yīng )用于智能可穿戴、智能家(jiā )居(jū )等终端，并在先进制(zhì )造工艺上持续(xù )迭(dié )代，创新(xīn )能(néng )力突出。乐心医疗智能戒(jiè )指目前已(yǐ )送(sòng )至专业三(sān )方测试机构检测(cè )，筹备完(wán )善(shàn )后公司将(jiāng )积(jī )极推出上市。除创新产品(pǐn )的持续投入(rù )，公司根据战略聚焦，着(zhe )力开发大模(mó )型在心血管(guǎn )疾病领域的垂(chuí )直应用，通(tōng )过“智能健(jiàn )康监测设备+AI+服务”的模式(shì )，为慢病患(huàn )者提供专业(yè )化数字慢病管(guǎn )理(lǐ )整体解决(jué )方(fāng )案。弘信(xìn )电子业务下游包(bāo )括智能硬(yìng )件(jiàn )FPC，背光模(mó )组、AI算力服务器(qì )研发制造(zào )，以及AI资源(yuán )服(fú )务等。公司生(shēng )产的FPC产品最(zuì )终可应用于(yú )AI手机、AIPC、可穿戴设备蓝牙(yá )耳机以及机(jī )器人等。

　　AI持续渗透，可穿戴设备(bèi )需求释放

　　上市公司中，润泽科技(jì )是(shì )国内领先(xiān )的数据中心(xīn )整体解决方案(àn )服(fú )务商，坚(jiān )持(chí )自投、自(zì )建、自持、自运(yùn )维，即“四(sì )自”模式(shì )运营数据中心集(jí )群。科华(huá )数(shù )据在北、上(shàng )、广等地拥有(yǒu )9大自建数据(jù )中心，运(yùn )营(yíng )机柜数量3万多个，未来，初期计划在(zài )上海数据中(zhōng )心部署超算中(zhōng )心，满足芯(xīn )片行业客户(hù )仿真加速，(推理+训练)深度(dù )学(xué )习需求。川润股份为数据中心、云(yún )计(jì )算、IDC、通(tōng )信网络、人(rén )工智能领域提供(gòng )液冷、温(wēn )控(kòng )技术及产(chǎn )品。

　　公司方(fāng )面，岩山(shān )科(kē )技参股公(gōng )司Nullmax纽劢科技致力(lì )于打造全场(chǎng )景的无人(rén )驾(jià )驶应用，推出了纯视觉、真无图、多(duō )模态端到端的智能驾驶技(jì )术方案。Nullmax纽(niǔ )劢科技可为(wéi )车辆提供贯穿车端、云端(duān )的(de )全栈软件(jiàn )算法应用，提供覆盖至L4级(jí )别(bié )的智能驾(jià )驶功能，并(bìng )打造了支持所有(yǒu )技术的平(píng )台(tái )化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即(jí )面向鸟瞰图视角(jiǎo )的AI技术)技(jì )术(shù )架构。光(guāng )库科技的1550nm激光雷(léi )达光源模块(kuài )及器件凭(píng )借(jiè )高性能、低成本、高可靠(kào )性等特性切(qiē )入L3+自动驾驶市场。同时，公司积极布(bù )局FMCW激光雷达(dá )技术，抢占全球自动驾驶(shǐ )和ADAS渗透率提(tí )高带来的市场增长红利。

　　公司方(fāng )面，汉王科(kē )技依托汉王天地(dì )大模型，形(xíng )成了多个(gè )AI Agent(智能体)赋能在公(gōng )司端侧产(chǎn )品(pǐn )的“AI 助手(shǒu )”中，涵盖了如(rú )对话、写作(zuò )、会议纪(jì )要(yào )、精准检索、家庭教育等(děng )多个功能。国脉科技基于居家养老场(chǎng )景的AI智能体(tǐ )将于6月26日发(fā )布。该智能体将采用多智(zhì )能体模式，包括前期接触与适应支持(chí )、日常生活(huó )与社交娱乐(lè )、健康与安全保(bǎo )障三种智(zhì )能(néng )体。

　　上市公司中，鼎(dǐng )捷数智推(tuī )出(chū )鼎捷多模(mó )态大模型及Agent开发(fā )及运行平台(tái )(IndepthAI)，升级零(líng )代(dài )码自驱动、工作流设计器(qì )、API插件系统(tǒng )等功能模块，赋能企业及(jí )ISV伙伴快速构(gòu )建AIAgent应用。彩(cǎi )讯股份具备面向B端用户落(luò )地AIAgent服务的能(néng )力，并推出了AI邮箱、AI云盘(pán )、数字员工(gōng )、智能客服(fú )、智能导购等多(duō )款产品。在(zài )AIAgent方面，彩(cǎi )讯股份主要基于(yú )全自研的(de )RichAIBox智(zhì )能体应用(yòng )开发平台，建立(lì )企业私域数(shù )据与大模(mó )型(xíng )之间的桥梁、打通企业多(duō )个业务系统(tǒng )、链接各个业务流程，为(wéi )客户构建专(zhuān )属的AI应用。信雅达已形成一套比较完(wán )整的AI产品体(tǐ )系，涵盖基础平台、行业(yè )解(jiě )决方案和(hé )专业化工具(jù )。其中，包括多(duō )智能体协(xié )作(zuò )的全景洞(dòng )察平台。

　　具(jù )身智能机(jī )器(qì )人正站在(zài )技术与商业化的(de )临界点，其(qí )发展不仅(jǐn )是(shì )AI技术的集大成体现，更是(shì )全球制造业(yè )升级与社会治理变革的核(hé )心驱动力。中国凭借政(zhèng )策红利、市场潜力与技术(shù )突破，有望(wàng )在2030年前主导全球具身智能(néng )产(chǎn )业格局。据《2025人形机(jī )器人与具身智能(néng )产业研究(jiū )报(bào )告》预测(cè )，2030年全球具身智(zhì )能市场规(guī )模(mó )将达2326.3亿元(yuán )，复合年增长率(lǜ )(CAGR)高达64.18%。中国(guó )已成为全(quán )球(qiú )具身智能市场的核心增长(zhǎng )极。2030年中国(guó )具身智能市场规模预计达(dá )1037.52亿元，占全(quán )球44.6%。

　　人(rén )形机器人需要理解并与物(wù )理世界进行(háng )交互，使用人类运动数据(jù )对(duì )机器人进(jìn )行训练，能(néng )够提升机器人的(de )灵活性和(hé )协(xié )调性。泛(fàn )化能力的提升需(xū )要海量的(de )数(shù )据，准确(què )复制人类动作则(zé )要求数据具(jù )备高精度(dù )。数据采集方式分遥控操作(zuò )、动作捕捉(zhuō )、大模型三类，动作捕捉(zhuō )能直接将人(rén )类动作迁移(yí )至人形机器人，具备精度(dù )高、数据采(cǎi )集全面等优势，或是当下(xià )人(rén )形机器人(rén )最合适的数(shù )据采集方式。开(kāi )源证券指(zhǐ )出(chū )，随着人(rén )形机器人/具身智(zhì )能场景增(zēng )多(duō )，对低成(chéng )本采集高质量数(shù )据需求逐步(bù )增多，国(guó )内(nèi )政策支持，海内外巨头纷(fēn )纷布局，人(rén )形机器人数据采集产业有(yǒu )望迎来快速(sù )发展机遇。目前动作捕捉下游以电影(yǐng )制作、游戏(xì )开发等为主，2022年市场空间(jiān )仅(jǐn )为58亿元，假设未来2-3年(nián )单个人形机器人(rén )本体企业(yè )使(shǐ )用1000台进行(háng )训练，1000台，则有(yǒu )望为动捕(bǔ )市(shì )场带来500亿(yì )增量空间。

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