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　　小米自主研发(fā )设(shè )计的手机SoC芯片玄(xuán )戒O1，采用第二(èr )代3nm工艺制程。这(zhè )是(shì )中国内地3nm芯片设(shè )计(jì )的一次突破，紧(jǐn )追国际先进水平。小米将成为(wéi )继(jì )苹果、高通、联(lián )发(fā )科后，全球第四(sì )家发布自主研发设(shè )计3nm制程手机(jī )处理器芯片的企(qǐ )业(yè )。中原证券邹臣(chén )认(rèn )为，AI大模型持续迭代升级，特(tè )别是以DeepSeek为代表的(de )大(dà )模型技术开源化(huà )，DeepSeek通过技术创新实(shí )现大模型训练(liàn )及推理极高性价(jià )比(bǐ )，为端侧AI应用发(fā )展(zhǎn )带来颠覆性变革(gé )。AI耳机、AI眼镜等产(chǎn )品出货量处(chù )于(yú )快速增长中，端(duān )侧(cè )AI推动AIoT加速发展，并有望助力SoC厂商持(chí )续高速成长(zhǎng )，建议关注SoC厂商(shāng )投(tóu )资(zī )机会。

　　上(shàng )市(shì )公司中，光环新网于2024年上半年(nián )在北京、天津、河(hé )北燕郊、上海、浙(zhè )江杭州、湖南长(zhǎng )沙、新疆乌鲁(lǔ )木齐等七个城市(shì )及(jí )地区开展的互联(lián )网(wǎng )数据中心业务进(jìn )展顺利，积极推进(jìn )各地数据中(zhōng )心(xīn )建设和资源交付(fù )进(jìn )度。公司2020年表示(shì )，与字节跳动有业(yè )务合作。公(gōng )司拟22.95亿元投建呼(hū )和(hé )浩(hào )特算力基地项(xiàng )目(mù )。奥飞数据表示，截至2024年6月末(mò )，公司在北京、广(guǎng )州、深圳、廊坊(fāng )、成都、海口、南(nán )宁、南昌拥有(yǒu )13个自建自营的数(shù )据(jù )中心，可用机柜(guì )超(chāo )过39,000个，同比增长(zhǎng )53%。

　　上市公司中(zhōng )，云从科技(jì )表(biǎo )示，受DeepSeek开源生态(tài )以(yǐ )及海外限制因素(sù )的双重影响，云从(cóng )科技通过优(yōu )化参数调配，显(xiǎn )著(zhe )提(tí )升了华为N腾一(yī )体(tǐ )机在PC端和端侧设备上的适配能(néng )力。基于N腾GPU，公(gōng )司(sī )是华为在智能制(zhì )造(zào )一体机方面的合(hé )作伙伴。软通(tōng )动力联合国内某(mǒu )大(dà )型ICT领导企业合作(zuò )推(tuī )出的软硬件一体(tǐ )化信创解决方案——软通动力(lì )AI机(jī )器人-N腾一体机，已(yǐ )赋能国央企、制(zhì )造、金融、教育等(děng )领域企业智(zhì )能自动化应用场(chǎng )景(jǐng )150余(yú )个。开普云内(nèi )容(róng )安全一体机产品采用华为“鲲(kūn )鹏+N腾”双引擎作(zuò )为(wéi )CPU处理器，搭载公(gōng )司(sī )自主研发的内容(róng )安全软件产品(pǐn )，能满足用户数(shù )据(jù )的保密需求。

　　中信建投认为，随着数据局成立，各顶层政策(cè )正(zhèng )在不断落地中，数(shù )据资产入表正有(yǒu )序推进。前期关注(zhù )公共数据授(shòu )权运营情况，后(hòu )续(xù )企(qǐ )业数据也有望(wàng )进(jìn )入到数据要素市场参与流通，数据的价值有望(wàng )进(jìn )一步激发。建议(yì )关(guān )注有优质数据资(zī )源的企业以及(jí )能够深度参与数(shù )据(jù )交易流通等关键(jiàn )环(huán )节的企业。

　　上市公司中，强力(lì )新材研发的(de )光(guāng )敏性聚酰亚胺(PSPI)应(yīng )用(yòng )于半导体先进封(fēng )装领域，是重布线(xiàn )制程(RDL)的关键(jiàn )材料。公司开发(fā )有(yǒu )多(duō )款PSPI产品，其中(zhōng )高(gāo )温固化PSPI用途广泛，适用于各类(lèi )封装结构；低温(wēn )固(gù )化PSPI适用于FO WLP、Chiplet/异构(gòu )集(jí )成等先进封装结(jié )构。目前公司(sī )的PSPI产品处于给客(kè )户(hù )送样验证阶段。艾(ài )森股份PSPI光刻胶已(yǐ )进入小批量量产阶(jiē )段。

　　华(huá )金(jīn )证券指出，视频(pín )生(shēng )成赛道比拼或进(jìn )入白热化阶段。去(qù )年12月3日，腾(téng )讯混元大模型正式(shì )上(shàng )线视频生成功(gōng )能(néng )并实现开源，参数量达130亿，并(bìng )在综合评测中呈(chéng )领(lǐng )先趋势；12月10日，OpenAI正(zhèng )式发布Sora系列产品(pǐn )；12月14日，Pika Labs正式(shì )发布了2.0版本；12月(yuè )17日(rì )，Google发布Veo 2视频生成(chéng )模(mó )型。视频生成赛(sài )道重要参与者先后(hòu )发布重磅产(chǎn )品(pǐn )，或持续点燃AI视(shì )频(pín )热潮，建议持续(xù )关注国内映射产品(pǐn )以及相关受(shòu )益上下游产业。

　　国泰海通表示(shì )，小米汽车业务加速发展，产业(yè )链将持续受益。此(cǐ )前，小米汽车宣(xuān )布(bù )提升2025年交付量目(mù )标至35万辆(此前(qián )为30万辆)，在较强(qiáng )的(de )产品力与新车上(shàng )市(shì )等因素的共同驱(qū )动下，小米汽车销(xiāo )量有望持续(xù )加(jiā )速增长。

　　由(yóu )于(yú )人力缺乏与成本(běn )上升，全球政府正(zhèng )大力投资机(jī )器人研发项目。根(gēn )据(jù )TrendForce集邦咨询最新研(yán )究，中、日、美、韩、德国长(zhǎng )年名列工业机器(qì )人(rén )安装量前五名，预(yù )期2025年将持续执行总计130亿美元以(yǐ )上的相关计划。

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