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　　上市公司中，佳(jiā )禾智(zhì )能(néng )拥有相关技术的(de )发明(míng )专(zhuān )利“脑电波采集(jí )通信系统、通信帧的生(shēng )成装置和读取装置”，采用12个通道的脑电传(chuán )感(gǎn )器的脑电波头戴设备(bèi )，当打游戏时，可通过(guò )该头戴设备控制(zhì )鼠(shǔ )标左(zuǒ )移，右移，上移(yí )，下移(yí )，点击等。诚益(yì )通与多(duō )所知名院校围绕(rào )“脑机接口”展(zhǎn )开深度(dù )合作，聚焦康复(fù )领域(yù )应(yīng )用探索，让康复(fù )化“被(bèi )动”为“主动”，促进神经通路重建，实现大脑功能恢复。

　　国投证券证券指出(chū )，AIDC机柜功率密度由传统(tǒng )IDC的5-15KW逐步提升至数十KW以上(shàng )，而传统风冷散(sàn )热(rè )能力(lì )上限为25KW/机柜，而(ér )液(yè )冷系(xì )统拥有更强大的(de )散热能(néng )力；配备液冷系(xì )统的数据中心可(kě )显著提(tí )升用电能效、降(jiàng )低总(zǒng )和(hé )成本。因此，液(yè )冷系(xì )统(tǒng )在AIDC时代有望逐步(bù )成为主流。液冷系统主(zhǔ )要由一次侧(冷源)、二(èr )次(cì )侧(机房)两大回路组成(chéng )。凭借更高的冷却效率(lǜ )，液冷系统对于机械制(zhì )冷冷源的依赖程(chéng )度(dù )显著(zhe )较低，自然冷却(què )成(chéng )为液(yè )冷系统冷源的主(zhǔ )要选择(zé )。因此，液冷系(xì )统渗透率提升的(de )价值增(zēng )量主要在于冷板(bǎn )、歧(qí )管(guǎn )、CDU等二次侧组件(jiàn )，传(chuán )统(tǒng )风冷中冷源占据(jù )大部价值的价值链或迎(yíng )重塑。

　　在智能手(shǒu )机(jī )、PC等消费电子产品需(xū )求(qiú )疲软、销量低迷的当(dāng )下，消费电子行业整体(tǐ )仍处于下行周期(qī )。电子(zǐ )产业迫切需要一(yī )个(gè )新的(de )杀手级的应用或(huò )创新产(chǎn )品来推动新一轮(lún )的产品迭代周期(qī )，VR被视(shì )为元宇宙的重要(yào )交互(hù )入(rù )口和消费电子的(de )新风(fēng )口(kǒu )，被寄予厚望。此外，生成式AI的快速发(fā )展将为XR设备销量的提(tí )升(shēng )带来契机。一方面，大(dà )语言模型及SAM等模型带(dài )来的理解能力提升将为(wéi )XR设备的语音交互(hù )、物体(tǐ )识别等带来更多(duō )的(de )可能(néng )，带来更具有沉(chén )浸式的(de )交互体验。中信(xìn )建投表示，在全(quán )球智能(néng )手机出货量下滑(huá )背景(jǐng )下(xià )，新一代AR产品意(yì )义非(fēi )凡(fán )，顶配的硬件参(cān )数和丰富兼容的内容生(shēng )态，叠加快速发展的(de )AI技(jì )术，有望撬动VR/AR行业奇(qí )点(diǎn )。

　　AI PC的独有价值或(huò )将大大缩短既有PC用户的(de )换机周期，打破(pò )PC产(chǎn )业困(kùn )局。据Counterpoint的初步数(shù )据(jù )，2024年(nián )Q2全球PC出货量同比(bǐ )增长3.1%，达到6250万台，这也(yě )是PC市场出货量连(lián )续第二(èr )个季度实现同比(bǐ )增长(zhǎng )。该增长由温和的(de )换机(jī )周(zhōu )期和相对较低的(de )基期推动，这凸显了2024年(nián )全球PC市场持续复苏的(de )势(shì )头。得益于Windows on Arm架构的AI设(shè )备(bèi )在2024年第二季度末的激(jī )增，AI笔记本电脑将推动(dòng )2024下半年AI PC市场的扩(kuò )张(zhāng )。海(hǎi )通证券认为，AI PC未(wèi )来(lái )渗透(tòu )率可期，2024年可能(néng )成为AI PC元(yuán )年，AI的发展推动(dòng )AI PC、AI服务器与AI手机(jī )等产品(pǐn )在市场上蓬勃崛(jué )起，在(zài )整体AI时代浪潮下(xià )，关(guān )注(zhù )国产AI PC供应链。

　　招商证券表示，游戏(xì )板块估值有望修复。近(jìn )期，继续坚定看好传(chuán )媒(méi )和游戏板块，推荐逻(luó )辑如下：1、游戏和(hé )传媒(méi )就是最好的新兴(xìng )消(xiāo )费板(bǎn )块之一；游戏和(hé )传(chuán )媒的(de )估值在新兴消费(fèi )里仍然(rán )是估值洼地，近(jìn )期港股传媒公司(sī )乐华，巨星，阿里影业(yè )，猫(māo )眼(yǎn )，云音乐等纷纷(fēn )大涨(zhǎng )，是传媒游戏估值(zhí )修复的开始。2、海外AI应(yīng )用最先反弹，映射国(guó )内(nèi )时间问题。3、游戏和(hé )传(chuán )媒最被低估的点就是(shì )海外的文化出海才(cái )刚刚(gāng )开始，且政策在(zài )全(quán )力支(zhī )持。

　　根据《中(zhōng )国氟(fú )化工行业“十二(èr )五”发(fā )展规划》，萤石(shí )“是与稀土类似(sì )的世界(jiè )级稀缺资源”。其中(zhōng )酸(suān )级萤石精粉主要(yào )用作(zuò )氟(fú )化工产业链的原(yuán )料，在氟化工行业中有(yǒu )不可替代的地位。市(shì )场(chǎng )分析指出，8月国内萤(yíng )石(shí )行业博弈现状仍存，整体来看企业开工(gōng )率维(wéi )持低位，上游矿(kuàng )山(shān )开采(cǎi )方面紧张，落后(hòu )矿(kuàng )山将(jiāng )持续淘汰，萤石(shí )现货供应紧张，受此影(yǐng )响萤石市场价格(gé )走势上(shàng )涨。开源证券认(rèn )为，萤(yíng )石行业环保政策(cè )、安(ān )全检查等趋严或将(jiāng )成长期趋势，落后中小(xiǎo )产能或将不断出清。而(ér )从长期来看，含氟新(xīn )材料等萤石下游需求的(de )不断积累以及行业(yè )成本(běn )的不断提高，萤(yíng )石(shí )价格(gé )将不断上行，萤(yíng )石行业(yè )长期投资价值凸(tū )显。

　　公司方面，冰(bīng )川网络是集大型(xíng )网络游(yóu )戏研发与运营和(hé )社区(qū )服(fú )务为一体的互联(lián )网娱(yú )乐平台。星辉娱乐(lè )已发展成为集移动游戏(xì )、网页游戏、H5游戏的(de )研(yán )发、发行和运营为一(yī )体的综合性网络游戏运(yùn )营商。在游戏业务(wù )方面(miàn )，公司是腾讯开(kāi )放(fàng )平台(tái )、今日头条、硬(yìng )核联盟(méng )等优质渠道的核(hé )心合作伙伴之一。

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