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　　工信部将加快(kuài )制定(dìng )数据要素市场基础(chǔ )制度(dù )配套政策

　　国(guó )投证(zhèng )券证券指出，AIDC机(jī )柜功(gōng )率密度由传统IDC的5-15KW逐步(bù )提(tí )升至数十KW以上，而传(chuán )统风冷散热能力(lì )上限(xiàn )为25KW/机柜，而液冷系统(tǒng )拥(yōng )有更强大的散热能(néng )力(lì )；配备液冷系统(tǒng )的数(shù )据中(zhōng )心可显著提升用(yòng )电(diàn )能效、降低总和成本(běn )。因此，液冷系统在(zài )AIDC时代(dài )有望逐步成为主(zhǔ )流。液冷系统主要由一(yī )次侧(cè )(冷源)、二次侧(机(jī )房)两(liǎng )大回路组成。凭(píng )借更(gèng )高的冷却效率，液冷(lěng )系(xì )统对于机械制冷(lěng )冷源(yuán )的依赖程度显著(zhe )较低(dī )，自然冷却成为液冷(lěng )系(xì )统冷源的主要选择(zé )。因此，液冷系统(tǒng )渗透(tòu )率提(tí )升的价值增量主(zhǔ )要(yào )在于冷板、歧管、CDU等(děng )二次侧组件，传统风(fēng )冷中(zhōng )冷源占据大部价(jià )值的(de )价值链或迎重塑。

　　上市公司中，弘(hóng )信电(diàn )子与小米公司合(hé )作，为小米铁蛋机器人提(tí )供(gòng )了全套电路板解(jiě )决方(fāng )案。昊志机电机(jī )器人(rén )领域相关产品包括谐(xié )波(bō )减速器、DD电机、低(dī )压(yā )伺服驱动、刹车(chē )机构(gòu )、编(biān )码器、末端执行(háng )、力矩传感器等。

　　华福证券指出，2025年至(zhì )2027年在(zài )“军贸快速发展(zhǎn )”等(děng )多重催化下，国防(fáng )军工(gōng )与航空装备Ⅱ行(háng )业的(de )内需外需均呈现(xiàn )大幅(fú )增长，主题型机会层(céng )出(chū )不穷。当前申万(wàn )军工(gōng )指数市盈率TTM(剔除(chú )负值(zhí ))为65.05倍，处于五年分位(wèi )数(shù )88.24%，叠加2025年行业基本(běn )面(miàn )强恢复预期，板(bǎn )块具(jù )备较(jiào )高配置性价比。

　　根据《中国氟化工(gōng )行业“十二五”发展(zhǎn )规划(huá )》，萤石“是与(yǔ )稀土(tǔ )类似的世界级稀缺(quē )资源(yuán )”。其中酸级萤(yíng )石精(jīng )粉主要用作氟化(huà )工产(chǎn )业链的原料，在氟化(huà )工(gōng )行业中有不可替(tì )代的(de )地位。市场分析(xī )指出(chū )，8月国内萤石行业博(bó )弈(yì )现状仍存，整体来(lái )看(kàn )企业开工率维持(chí )低位(wèi )，上(shàng )游矿山开采方面(miàn )紧(jǐn )张，落后矿山将持续(xù )淘汰，萤石现货供应(yīng )紧张(zhāng )，受此影响萤石(shí )市场(chǎng )价格走势上涨。开(kāi )源证(zhèng )券认为，萤石行(háng )业环(huán )保政策、安全检(jiǎn )查等(děng )趋严或将成长期趋势(shì )，落后中小产能或(huò )将不(bú )断出清。而从长(zhǎng )期来(lái )看，含氟新材料等萤(yíng )石(shí )下游需求的不断积(jī )累(lèi )以及行业成本的(de )不断(duàn )提高(gāo )，萤石价格将不(bú )断(duàn )上行，萤石行业长期(qī )投资价值凸显。

　　上市(shì )公司中，新诺威(wēi )作为(wéi )石药集团A股创新药(yào )平台(tái )，在并购巨石生(shēng )物后(hòu )囊获具备全球竞(jìng )争力(lì )的ADC和mRNA平台，后续完成(chéng )并(bìng )购石药百克后，相关(guān )GLP-1资产也有望在代(dài )谢领(lǐng )域收获颇丰，有望产(chǎn )出(chū )多款“重磅炸弹”药(yào )物。泓博医药前(qián )瞻布(bù )局的(de )AI制药不断赋能客(kè )户(hù )新药研发，截至2024年底(dǐ )，公司自主布局的CADD/AIDD技(jì )术平(píng )台已服务客户40家(jiā )，新(xīn )药项目80个，其中6个(gè )进入(rù )临床1期，1个进入(rù )临床(chuáng )2期。

　　在智能(néng )手机(jī )、PC等消费电子产品需(xū )求(qiú )疲软、销量低迷(mí )的当(dāng )下，消费电子行(háng )业整(zhěng )体仍处于下行周期。电(diàn )子产业迫切需要一(yī )个(gè )新的杀手级的应(yīng )用或(huò )创新(xīn )产品来推动新一(yī )轮(lún )的产品迭代周期，VR被(bèi )视为元宇宙的重要交(jiāo )互入(rù )口和消费电子的(de )新风口，被寄予厚望。此外，生成式AI的快速(sù )发展(zhǎn )将为XR设备销量的(de )提升(shēng )带来契机。一方面，大(dà )语言模型及SAM等模(mó )型带(dài )来的理解能力提(tí )升将(jiāng )为XR设备的语音交互、物(wù )体识别等带来更多的(de )可能，带来更具(jù )有沉(chén )浸式的交互体验。中(zhōng )信(xìn )建投表示，在全球(qiú )智(zhì )能手机出货量下滑背(bèi )景下(xià )，新一代AR产品意(yì )义非凡，顶配的硬件参(cān )数和丰富兼容的内容(róng )生态(tài )，叠加快速发展(zhǎn )的AI技(jì )术，有望撬动VR/AR行业奇点(diǎn )。

　　据媒体报(bào )道，随着AI浪潮席卷各(gè )行各(gè )业，数据中心作为智(zhì )算(suàn )中心的载体迎来了建(jiàn )设热潮。新建数(shù )据中(zhōng )心算力密度不断加大(dà )的(de )同时，也面临更严(yán )峻(jun4 )的能耗挑战。为了提(tí )高数(shù )据中心功效，减(jiǎn )少散热耗能，液冷技术(shù )已成为新建数据中心(xīn )的必(bì )选项。

　　脑机(jī )接口(kǒu )是新质生产力和未来产(chǎn )业发展方向，政(zhèng )策鼓(gǔ )励脑机接口产业(yè )发展(zhǎn )。北京、上海、天津(jīn )、湖北等多地陆续出台(tái )培育未来产业的(de )政策(cè )文件，鼓励脑机接口(kǒu )产(chǎn )业发展。东北证券(quàn )指(zhǐ )出，政策与技术持续(xù )催化(huà )，行业进入爆发(fā )前夜。短期建议关注脑(nǎo )机接口在医疗场景的(de )落地(dì )进度，尤其非侵(qīn )入式(shì )的消费级市场，中长期(qī )建议关注侵入式(shì )技术(shù )突破所带来的巨(jù )大应(yīng )用市场。国际市场研(yán )究(jiū )机构IMARCGroupe的数据显示，2021年(nián )，全球脑机接口(kǒu )市场(chǎng )规模达15亿美元，2022年市(shì )场(chǎng )规模增至17.4亿美元，预(yù )计2027年全球脑机接口市(shì )场规(guī )模将达到33亿美元(yuán )(235.6亿人民币)，中国市场在(zài )其中将占有重要地位(wèi )。

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