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从细(xì )节看，需(xū )关注当下走势。表(biǎo )面看，上周三至周五已(yǐ )开(kāi )始震荡，幅度较(jiào )小，可视(shì )为强势。从15分钟(zhōng )图(tú )看，从上周三起(qǐ )上证指数(shù )呈震荡走势，为(wéi )下上下结构，横(héng )向震荡雏(chú )形初现，日线图(tú )难(nán )以察觉，15分钟图(tú )较为明显(xiǎn )。本周前半周可(kě )能(néng )围绕该点位展开争夺，如(rú )先上行但未必成(chéng )功，或下(xià )行后拉(lā )回，不断(duàn )扩大中枢区间，使(shǐ )震荡更扎实，这是我预(yù )判(pàn )指数时常见的走(zǒu )势。

方向(xiàng )上，我看向上，因(yīn )中线判断此时见(jiàn )顶为时尚(shàng )早。此前讲过3540点(diǎn )作为防守点位，不应跌破(pò )。若跌破，我会(huì )怀(huái )疑此次是否不直(zhí )接攻3674点而(ér )选择回头。目前(qián )站(zhàn )在指数层面，我的真实(shí )看(kàn )法如此。

（二）同时，宏(hóng )观层面(miàn )的变动亦(yì )是关键。本周是(shì )宏(hóng )观变化密集的关键周，中(zhōng )央政治局会议（7月1日再提(tí )“反内卷”的中(zhōng )央(yāng )财经委第六次会(huì )议，往往(wǎng )被认为是月底政(zhèng )治局会议的前瞻(zhān )，因此不(bú )排除月底会议将(jiāng )对(duì )“反内卷”主题(tí )提出更多(duō )指导）、27-30日中美(měi )在(zài )瑞典的新一轮谈判（可(kě )能(néng )涉及再次延期关(guān )税加征事(shì )宜）、欧美谈判(pàn )（有望达成欧盟(méng )委(wěi )征收15%关税的协议）、FOMC会(huì )议(yì )（作为9月关键会(huì )议前的最(zuì )后一次议息会议(yì )）以及8月1日美国铜(tóng )关税落地(dì )（当前COMEX-LME价差较50%仍(réng )有较大空间）等(děng )一系列关(guān )键节点，都将给(gěi )本(běn )就敏感的商品市(shì )场注入更(gèng )大的波动性。

　　除了科创AIETF，博时基金在(zài )科(kē )创领域早有布局(jú )，包括科(kē )创100指数(shù )ETF、科创新(xīn )材料ETF、科创芯片(piàn )ETF博(bó )时、科创综指ETF博时、科(kē )创(chuàng )创业50ETF、博时上证(zhèng )科创板50成(chéng )份指数发起式等(děng )，为投资者提供了(le )良好的科(kē )创板块投资工具(jù )。以科创100指数ETF和(hé )科创芯片(piàn )ETF博时为例，科创(chuàng )100指(zhǐ )数主要投资于“高成长尖(jiān )端科技+硬核创新(xīn )企(qǐ )业”，可助投资者快速(sù )布(bù )局科创板优质个(gè )股，把握(wò )泛行业(yè )科技创新(xīn )领域的增长机遇(yù )。而科创芯片ETF博时紧密跟(gēn )踪(zōng )上证科创板芯片(piàn )指数，所(suǒ )选取科创板公司(sī )行(háng )业主要涉及半导(dǎo )体材料和(hé )设计、芯片制造(zào )、芯片封装和测(cè )试等业务(wù )。随着国产化仍(réng )在(zài )加速，为相关产(chǎn )品带来投(tóu )资机遇。

震荡过(guò )程(chéng )还有另一职责，冲关前(qián )需(xū )找出领涨板块带(dài )动市场。最便利(lì )的走法是(shì )大基建继续领涨(zhǎng )，因其近期带动市场上行(háng )。若大基建不调，直接带领(lǐng )市场突破3674点，是(shì )较(jiào )好情况。但我个(gè )人观察与(yǔ )主观预判，大基(jī )建虽呈多头格局(jú )，但起势(shì )过快，判断需1 - 2周(zhōu )调(diào )整，此次冲关可(kě )能需其他(tā )板块接力。这就(jiù )像(xiàng )接力赛，板块间交替领(lǐng )涨(zhǎng )，此过程常让人(rén )困惑，如(rú )市场涨(zhǎng )势良好，但个股未必跟随(suí )指(zhǐ )数上涨，这是热点交接(jiē )时(shí )的常见现象。近(jìn )期多数人(rén )都有此困惑，因(yīn )热(rè )点交接有时出人(rén )意料。大(dà )基建涨起来后，若追涨可能不赚(zuàn )钱甚至出(chū )现浮亏，此时投(tóu )资(zī )者会纠结选择大(dà )基建还是(shì )其他板块。市场(chǎng )目(mù )前处于酝酿合力阶段，可(kě )猜测的方向众多(duō )，但市场(chǎng )最终选(xuǎn )择的主导(dǎo )方向可能只有两(liǎng )三(sān )个，当下正处于即将选(xuǎn )择(zé )的过程中，每日(rì )观察就显(xiǎn )得尤为珍贵。

因(yīn )此(cǐ )，对于近期波动(dòng )较大的板(bǎn )块而言：光伏板(bǎn )块需主要关注多(duō )晶硅后续(xù )政策落地情况以(yǐ )及(jí )工业硅上游复产(chǎn )节奏（上(shàng )周库存继续下降(jiàng )）；黑色板块整体走势或(huò )主(zhǔ )要锚定煤炭，需(xū )密切跟踪(zōng )现货市(shì )场动态，警惕期现正套头(tóu )寸(cùn )逐步解锁后现货流动性(xìng )回(huí )归带来的价格向(xiàng )下调整风(fēng )险；有色板块则(zé )因(yīn )对反内卷政策反(fǎn )馈相对有(yǒu )限，后续需更多(duō )注意本轮反弹较(jiào )多但基本(běn )面预期较弱的品(pǐn )种(zhǒng )（如沪锌、沪锡(xī )）出现回(huí )调的风险，此外(wài )还(hái )需留意8月1日前后，若有(yǒu )色(sè )龙头沪铜品种因(yīn )关税落地(dì )出现大(dà )幅波动，对其他品种可能(néng )产(chǎn )生的干扰。

因此从盘面(miàn )表(biǎo )现来看，多晶硅(guī )主力合约(yuē )在持续转弱。根(gēn )据(jù )国泰君安(601211)期货研(yán )究所日报(bào )，截至今日早间(jiān )，现货多晶硅N型(xíng )复投料价(jià )格为46600元/吨左右，盘(pán )面仍呈现较高升(shēng )水，在期(qī )现价差未明显修(xiū )复(fù )之前，需谨慎持仓，勿(wù )轻(qīng )易抄底。不过从(cóng )多晶硅自(zì )身而言(yán )，市场对(duì )供应端调控落地(dì )的(de )预期犹存，且目前价格(gé )的(de )上涨在产业链中(zhōng )有向下传(chuán )导的迹象：硅料(liào )涨(zhǎng )价已逐渐开始往(wǎng )硅片、电(diàn )池片传导，未来(lái )行情或仍由政策(cè )主导，同(tóng )时需关注期货仓(cāng )单(dān )的注册情况。

因(yīn )此，对于(yú )近期波动较大的(de )板(bǎn )块而言：光伏板块需主(zhǔ )要(yào )关注多晶硅后续(xù )政策落地情况以(yǐ )及工业硅(guī )上游复产节奏（上(shàng )周库存继续下降）；黑(hēi )色(sè )板块整体走势或(huò )主要锚定(dìng )煤炭，需密切跟(gēn )踪(zōng )现货市场动态，警惕期现(xiàn )正套头寸逐步解(jiě )锁后现货流动性(xìng )回归带来(lái )的价格向下调整(zhěng )风(fēng )险；有色板块则(zé )因对反内(nèi )卷政策反馈相对(duì )有(yǒu )限，后续需更多注意本(běn )轮(lún )反弹较多但基本(běn )面预期较弱的品(pǐn )种（如沪(hù )锌、沪锡）出现(xiàn )回(huí )调的风险，此外还需留(liú )意(yì )8月1日前后，若有(yǒu )色龙头沪(hù )铜品种因关税落(luò )地(dì )出现大幅波动，对其他品(pǐn )种可能产生的(de )干(gàn )扰。

从日线图短(duǎn )期角度看(kàn )，我暂无更多中(zhōng )期(qī )评论。短期需考(kǎo )虑几个要(yào )点，上周提到3674点(diǎn )近(jìn )期较为重要。不妨提前(qián )设(shè )想，若本周某天(tiān )上证指数以阳线(xiàn )收盘，甚(shèn )至无需收盘，只(zhī )要(yào )站在3674上方，市场会有何(hé )反(fǎn )应与情绪？我个(gè )人觉得市(shì )场会如沸腾一般(bān )。当下人们虽有所(suǒ )关注，但(dàn )部分人不敢相(xiàng )信(xìn )。若真站上该点(diǎn )位，猜测(cè )之声将增多，市(shì )场(chǎng )关注度也会提升(shēng )，届时各(gè )直播间人气会更(gèng )旺(wàng )。目前市场卡在3674之前，星(xīng )期五收盘于3593点，在3600点附近，与3674点(diǎn )有差距，所有人都在屏息(xī )观(guān )望，乐观者认为能突破(pò )，悲观者则持怀疑(yí )态度，此(cǐ )时理清方向较为(wéi )重(chóng )要。所以本周对(duì )3674点位的观(guān )察至关重要。

　　产品风险等级(jí )科创 AIETF及其联接基金、科创(chuàng )100指(zhǐ )数ETF、科创新材料(liào )ETF、科创芯(xīn )片ETF博时、科创综(zōng )指(zhǐ )ETF博时、科创创业50ETF、博时上(shàng )证科创板50成份指(zhǐ )数发起式、博时(shí )科创主题(tí )灵活配置混合、博(bó )时创业成长混合风险等级(jí )均为中高风险。（此为管理人评级，具体(tǐ )销(xiāo )售以各代销机构(gòu )评级为准(zhǔn )）

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