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　　相较(jiào )于GPU，ASIC芯片可以在特定(dìng )场景(jǐng )中实现低成本、高性(xìng )能、低功耗，具(jù )备高专(zhuān )用性和高性价比(bǐ )特征。机构指出(chū )，AI推(tuī )理需求质变，ASIC芯(xīn )片成(chéng )为AI算力增长新动(dòng )力。

　　伴随着AIAgent技术的发展(zhǎn )，2025年以来AI推(tuī )理景(jǐng )气度持续提升。如：谷歌AIToken推理量于2025年(nián )4月增(zēng )长至480万亿，同比(bǐ )增长50倍。随着训练和推(tuī )理的需求增加和(hé )分化(huà )，传统通用芯片(piàn )已逐(zhú )渐无法满足云端(duān )训练(liàn )与推理的高能效(xiào )比需求(qiú )，为降低成本、提高算力芯片对(duì )特定(dìng )需求的匹配度，各家(jiā )云厂商都在加速(sù )推进(jìn )ASIC(专用集成电路)芯片项目(mù )，力图在英(yīng )伟达(dá )解决方案之外实(shí )现多(duō )元化发展。中信(xìn )证券(quàn )指出，ASIC是AI市场的(de )第二增长动力。考虑到(dào )ASIC行业的产品研发(fā )速度(dù )正在加快(如：由(yóu )早期(qī )的两年迭代一代(dài )产品(pǐn )，转换成现在的(de )一年迭(dié )代一代产品)，ASIC有(yǒu )望帮助云厂商(CSP)企(qǐ )业持(chí )续降低AI成本、缩(suō )短研(yán )发时间，进而拉(lā )动行(háng )业规模的增长。迈威尔(ěr )(Marvell)在2025年AI投资者(zhě )交流(liú )会上透露：2023年ASIC市(shì )场规(guī )模约为66亿美元，预计(jì )2028年达到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　工信部(bù )称推动人形机器(qì )人等(děng )未来产业创新发(fā )展

　　上市公司中，京粮(liáng )控股表示海南洋(yáng )浦项目(mù )是公司重点推动(dòng )项目。海南矿业(yè )作为(wéi )海南本地企业，公司(sī )主营铁矿石采、选和(hé )销售，受益于海南自由(yóu )贸易港建设(shè )，公(gōng )司自2021开始减按15%缴(jiǎo )纳企(qǐ )业所得税，氢氧(yǎng )化锂(lǐ )项目未来在海南(nán )自贸港封关运作后将享(xiǎng )受到(dào )进口生产原(yuán )辅料(liào )免征进口关税、进口(kǒu )环节增值税的税(shuì )收优(yōu )惠政策。

　　“十四五(wǔ )”收官在即，主(zhǔ )要发展目标均得(dé )到较(jiào )好完成。2023年以来(lái )，水(shuǐ )利、公路水路、铁路(lù )等公共基础设施的固定(dìng )资产投资保(bǎo )持增(zēng )长，为我国经济(jì )的稳(wěn )增长提供了重要(yào )的支(zhī )撑。太平洋证券(quàn )王亮认为，三峡水运新(xīn )通道(dào )、浙赣粤运(yùn )河等(děng )大项目建设均有(yǒu )同程(chéng )度的进展，有望(wàng )拉动(dòng )民爆行业需求。未来行(háng )业将由少数几家(jiā )在技术、资本、服务(wù )网络和一体化能(néng )力上(shàng )具备绝对优势的(de )全国(guó )性或区域性龙头主导，其发展速度(dù )和盈(yíng )利能力有望持续(xù )超越(yuè )行业平均水平。

　　大模型技术进入(rù )密集迭代期，AI应用规模(mó )商业(yè )化落地置信(xìn )度增(zēng )强。兴业证券表(biǎo )示，AI产业催化不断，建议(yì )持续加仓AI算力及(jí )应用。在政策端，工信(xìn )部发布会表态，近期(qī )会出台多个行业(yè )数字(zì )化转型方案，组(zǔ )织“人工智能+软件”行动，并推动未来(lái )产品(pǐn )创新发展。在产(chǎn )业端(duān )，Kimi发布K2基础大模(mó )型，其在性能、成本(běn )优化及Agent工具调用等方面(miàn )显著(zhe )提升；OpenAI推出(chū )了ChatGPT智(zhì )能体系统。同时(shí )，WAIC2025将(jiāng )于7月26日在上海开(kāi )幕。当前时间点，建(jiàn )议持续(xù )加大AI板块的配置(zhì )比例。

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