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　　生成式AI爆(bào )发驱动，该领域(yù )产(chǎn )业化进程继续加(jiā )速

　　上市公司(sī )中，汉得信息2024年(nián )加(jiā )快发展，加大了(le )智能体的研(yán )发及(jí )商(shāng )用推动，上半年(nián )即实现了约(yuē )2500万的(de )营收(在2024年中(zhōng )报中(zhōng )有披露)。公司与火(huǒ )山引擎通过(guò )整合(hé )双方先进技(jì )术、服务等优势资(zī )源，助推企业私(sī )域运(yùn )营体系的落(luò )地进程。润欣科技(jì )利用(yòng )多年来在AIoT、传感领域的技术(shù )和(hé )客户积累，与上(shàng )游半(bàn )导体设计公(gōng )司合作，为重点(diǎn )客(kè )户定制无线智能(néng )家电芯片HolaconWB01-L、AI眼镜(jìng )SOC芯(xīn )片及组件。基于(yú )公司在低功(gōng )耗无(wú )线连接芯片(piàn )、智(zhì )能穿戴SOC芯片及多模(mó )态传感器技(jì )术(视(shì )觉/听觉/环境(jìng )感知)的领先优势，依托(tuō )谷歌、字节(jiē )、阿(ā )里等云平台(tái )设计智能模块和软(ruǎn )件工(gōng )具，利用无(wú )线芯片的空口优(yōu )化(huà )，使智能终端设(shè )备可(kě )直接参与模(mó )型训练和推理。南(nán )兴股份子公司唯(wéi )一网络定位(wèi )于数(shù )字经济基础设施服(fú )务提供商，业务(wù )范围包括：数据(jù )中心、云计算和云(yún )联网；数据(jù )中心(xīn )作为算力的(de )物理承载，是数字经济(jì )发展的关键(jiàn )基础(chǔ )设施。唯一(yī )网络与字节跳动公(gōng )司有(yǒu )业务来往。

　　3月国内市场(chǎng )手机出货量2276.5万部，同比(bǐ )增长6.5%

　　硅(guī )光模块优势明显(xiǎn )，是后摩尔时代的(de )关键技术选(xuǎn )择。根据博通的数据，硅光方案节省30%的(de )器件，从而(ér )降低(dī )成本。CPO意为共封装(zhuāng )光学，该技(jì )术特(tè )点在于将硅(guī )光模块和CMOS芯片用先进封(fēng )装(2.5D或3D封装)的(de )形式(shì )集成在一起(qǐ )，以此实现光通信(xìn )模块(kuài )更低功耗、更小体积和更快(kuài )的传输速率，主要(yào )用于(yú )数据中心领(lǐng )域。在本轮AIGC革命(mìng )的(de )驱动下，CPO技术产(chǎn )业化进程继(jì )续加(jiā )速。生成式AI的爆发(fā )式增长正在重塑(sù )全球算力格(gé )局。CPO作为解决AI集群通信(xìn )瓶颈的关键(jiàn )技术(shù )，其应用场(chǎng )景从数据中心短距互联(lián )向超算中心(xīn )长距(jù )传输延伸，是未来数据中心、云计(jì )算、人工智(zhì )能等领域的重要(yào )支撑。有国际权威(wēi )研究(jiū )机构发布报(bào )告预测，CPO市场将(jiāng )从(cóng )2024年的4600万美元增长(zhǎng )至2030年的81亿美(měi )元，年复合增长率达137%。这一增长主要受(shòu )AI大模型和生(shēng )成式(shì )AI的爆发驱动，AI算力(lì )集群需要高(gāo )带宽(kuān )、低延迟且(qiě )节能的光互联方案，以(yǐ )连接数百万(wàn )GPU。

　　上市公司(sī )中，汉得信息2024年加(jiā )快发(fā )展，加大了(le )智能体的研发及(jí )商用推动，上半年(nián )即实(shí )现了约2500万的(de )营收(在2024年中报中(zhōng )有(yǒu )披露)。公司与火(huǒ )山引擎通过(guò )整合(hé )双方先进技术、服(fú )务等优势资源，助推企业私(sī )域运(yùn )营体系的落地进程(chéng )。润欣科技(jì )利用(yòng )多年来在AIoT、传感领域的技术和客户(hù )积累，与上(shàng )游半(bàn )导体设计公(gōng )司合作，为重点客(kè )户定(dìng )制无线智能(néng )家电芯片HolaconWB01-L、AI眼镜(jìng )SOC芯片及组件。基于(yú )公司(sī )在低功耗无(wú )线连接芯片、智(zhì )能(néng )穿戴SOC芯片及多模(mó )态传感器技术(视(shì )觉/听觉/环境感知)的(de )领先优势，依托(tuō )谷歌、字节(jiē )、阿(ā )里(lǐ )等云平台设计智(zhì )能模块和软(ruǎn )件工(gōng )具，利用无(wú )线芯片的空口优化，使(shǐ )智能终端设(shè )备可(kě )直接参与模(mó )型训练和推理。南(nán )兴股(gǔ )份子公司唯(wéi )一网络定位于数(shù )字经济基础设施服(fú )务提(tí )供商，业务(wù )范围包括：数据(jù )中(zhōng )心、云计算和云(yún )联网；数据中心(xīn )作为算力的物理承(chéng )载，是数字经济(jì )发展的关键(jiàn )基础(chǔ )设(shè )施。唯一网络与(yǔ )字节跳动公(gōng )司有(yǒu )业务来往。

　　上市公司中，北京(jīng )君正在AI技术(shù )方面(miàn )已持续投入(rù )多年，目前在NPU和AI算(suàn )法方(fāng )面均有自主(zhǔ )可控的技术。国(guó )科微自研的AI边缘计(jì )算芯(xīn )片是基于大(dà )模型底层架构设(shè )计(jì )的算力芯片，其(qí )搭载公司自研的(de )NPU，可适配包括轻量(liàng )级LLM语言大模型、AIGC生成式模型(xíng )、CV大(dà )模(mó )型以及多模态大(dà )模型等市场(chǎng )主流(liú )大模型，支(zhī )持主流计算框架和开发(fā )工具，应用(yòng )不局(jú )限于纯大语(yǔ )言模型应用，同时(shí )支持(chí )视觉大模型(xíng )、多模态大模型(xíng )等应用，可应用于(yú )边缘(yuán )计算、具身(shēn )智能、机器人、工(gōng )业视觉等领域。国芯科技与香港(gǎng )应科院合作研发NPU，该技术将用于公(gōng )司的汽车电(diàn )子、工(gōng )业控制和智能家(jiā )电应用领域(yù )的AI芯(xīn )片开发，目(mù )前已完成第一代端侧NPU CNN100工(gōng )程化RTL设计， 完成(chéng )AI推理引擎CNN100 IP研(yán )发，可以对外授权(quán )。

　　2025年被视为(wéi )中国脑机接口技(jì )术正式步入临床的(de )关键(jiàn )一年。此前(qián )，北京、上海等(děng )地(dì )已纷纷出台相关(guān )产业规划，计划(huá )在 2030年前完成5款以上(shàng )侵入式产品的临(lín )床试验。上(shàng )海证(zhèng )券(quàn )指出，脑机接口(kǒu )被誉为“21世(shì )纪最(zuì )具颠覆性的(de )技术”；行业发展快速(sù )：2023-2024年，全球(qiú )脑机(jī )接口领域迎(yíng )来关键突破：Neuralink获得(dé )FDA批准(zhǔn )开展人体临(lín )床试验，中国“北脑一号”完成首(shǒu )例无(wú )线植入手术(shù )，Meta公布非侵入式(shì )腕(wàn )带脑机交互原型(xíng )。这些里程碑事(shì )件标志着脑机接口(kǒu )技术正从实验室(shì )快速走向商(shāng )业化(huà )应(yīng )用。中国市场迎(yíng )来高速增长(zhǎng )，存(cún )在较大上升(shēng )空间；多地出台脑机接(jiē )口发展行动(dòng )方案(àn )；中国“脑(nǎo )科学与类脑研究”国家(jiā )科技重大专(zhuān )项等；龙头企业(yè )估值将获额外溢价(jià )。

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