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　　财(cái )通证券表示(shì )，从(cóng )全球云基础设施投资情况来看(kàn )，2025年(nián )四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支(zhī )预计(jì )将超过3200亿美(měi )元，同比增长超过35%，AI驱(qū )动下基础设(shè )施投(tóu )入正迎来高(gāo )速增长(zhǎng )。我国三大(dà )互联(lián )网云厂商资本开(kāi )支合计将超过3500亿元(yuán )，海(hǎi )外巨头凭借(jiè )全球化收入支撑更(gèng )大开(kāi )支，但国内(nèi )高增(zēng )速反映国产(chǎn )算力潜(qián )力。国泰海(hǎi )通判(pàn )断，2025年AI算力产业链将继续加速(sù )发展(zhǎn )，叠加推理侧需(xū )求持续演进，有望(wàng )带来(lái )更广阔成长(zhǎng )空间(jiān )。

　　公司方面，智立方作为(wéi )苹果(guǒ )公司光学识(shí )别、光(guāng )学感应测试(shì )设备(bèi )领域的核心供应(yīng )商，深度参与苹果(guǒ )公司(sī )各类新产品(pǐn )光学功能测试领域(yù )的设(shè )备研发。公(gōng )司有(yǒu )AR眼镜测试设(shè )备等产(chǎn )品。清越科(kē )技的(de )硅基OLED产品围绕AR/VR、FPV眼镜和红外瞄(miáo )准测(cè )距等行业进行布(bù )局和拓展，与各行(háng )业的(de )头部客户保(bǎo )持着(zhe )密切的交流与合作(zuò )，2024年度，公(gōng )司的(de )0.71英寸、0.6英寸(cùn )和0.39英寸(cùn )硅基OLED产品在(zài )多个(gè )不同应用领域实(shí )现了批量出货。

　　上(shàng )市公司中，恒玄科技自主研发(fā )了低(dī )功耗多核异(yì )构嵌(qiàn )入式SoC技术、蓝牙和(hé )Wi-Fi连接技术、声学(xué )和音频系统(tǒng )、可穿戴平台智能(néng )检测(cè )和健康监测技术(shù )和2.5DGPU等关键核心技术(shù )，SoC主(zhǔ )控芯片产品(pǐn )广泛(fàn )应用于智能可穿戴(dài )、智能家居(jū )等终(zhōng )端，并在先(xiān )进制造(zào )工艺上持续(xù )迭代(dài )，创新能力突出(chū )。乐心医疗智能戒(jiè )指目(mù )前已送至专(zhuān )业三方测试机构检(jiǎn )测，筹备完善后(hòu )公司(sī )将积极推出(chū )上市。除创新产品(pǐn )的持(chí )续投入，公(gōng )司根据战略聚焦，着力(lì )开发大模型在心(xīn )血管疾病领域的垂(chuí )直应(yīng )用，通过“智能(néng )健康监测设备+AI+服务(wù )”的模式，为慢(màn )病患者提供(gòng )专业化(huà )数字慢病管(guǎn )理整(zhěng )体解决方案。弘(hóng )信电子业务下游包(bāo )括智能硬件FPC，背(bèi )光模组、AI算力服务(wù )器研(yán )发制造，以(yǐ )及AI资(zī )源服务等。公司生(shēng )产的FPC产品最(zuì )终可(kě )应用于AI手机(jī )、AIPC、可穿戴设备蓝(lán )牙耳(ěr )机以及机器人等(děng )。

　　机构指出，英伟(wěi )达GB200/300积极拉货(huò )，2025、2026年ASIC迎来爆发式增长(zhǎng )，目前多家(jiā )AI-PCB公司(sī )订单强劲，满产满(mǎn )销，正在大(dà )力扩(kuò )产，二、三季度业绩高增长有望持(chí )续，

　　申万宏(hóng )源证券指出，23-24年农(nóng )药市(shì )场采购需求(qiú )疲软(ruǎn )，去库存成为行业(yè )主旋律。25年(nián )以来(lái )全球市场及(jí )企业库存均回归至(zhì )22年之(zhī )前正常乃至低位(wèi )水平。产品价格方(fāng )面，多数品种已(yǐ )跌无可跌，部分品种出(chū )现阶段性供(gòng )需错(cuò )配行情，行(háng )业触底(dǐ )回暖信号明(míng )确。全球去库存卓有成效，行业周期触(chù )底回升，新一轮(lún )整合下“强者恒强(qiáng )”。预计25年市场(chǎng )将从(cóng )“去库存”转入“去产能”阶(jiē )段，行业将经历(lì )一定时期的优化整(zhěng )合，具有核心技术和(hé )创新能力，以及拥(yōng )有市(shì )场渠道和品(pǐn )牌知名度等核心竞争力(lì )的行业主导(dǎo )者将(jiāng )会越来越强(qiáng )，市场(chǎng )份额及影响(xiǎng )力将(jiāng )持续提升。

　　江波龙：预计eSSD价格(gé )三季度将出现5%-10%上(shàng )涨

　　国泰海通证(zhèng )券指(zhǐ )出，固态电(diàn )池具(jù )备高能量密度、高(gāo )安全性，能(néng )够满(mǎn )足车端、低(dī )空、人形机器人等(děng )领域(yù )的特殊需求。当(dāng )前半固态电池已实(shí )现装(zhuāng )车，产业化(huà )进程早于全固态电池。人形机器人(rén )、低(dī )空等成本敏(mǐn )感度相(xiàng )对较低的领(lǐng )域，固态电池应用早于车端。随着固态(tài )电池整体性能的(de )提升以及产业化进(jìn )程的(de )加速，固态(tài )电池(chí )在多领域将逐渐实(shí )现应用，长(zhǎng )期看(kàn )好固态电池(chí )发展。综合多家车(chē )企、电池厂发布的固(gù )态电池量产计划，预计(jì )2027年全固态电(diàn )池或迎来产业化元年，固态电池产(chǎn )业化(huà )进程加速。

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