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　　金融服务新型(xíng )工业(yè )化增量政策酝酿(niàng )出台

　　中信(xìn )证(zhèng )券电子团队指(zhǐ )出，eSIM是一种将传统SIM卡(kǎ )的功能集成到(dào )设(shè )备芯片中的技(jì )术，无需物理SIM卡即可(kě )实现通信功能(néng )。由于实名制管(guǎn )理、安全性等问题，此前国内厂商(shāng )仅将eSIM应用于可穿(chuān )戴、平板、物联(lián )网等(děng )非手机产(chǎn )品。随手机等终端轻(qīng )薄化趋势以及防(fáng )水防尘要求提(tí )升，eSIM有望加速在消费(fèi )电子领域进行(háng )渗(shèn )透。

　　AI需求(qiú )爆发(fā )，拉动PCB产业链量(liàng )价齐升。兴业(yè )证(zhèng )券指出，海外(wài )扩产(chǎn )周期拉长，高阶(jiē )PCB供需缺口有望(wàng )拉(lā )大。根据测算(suàn )，2025-2027年(nián )算力PCB需求规模分(fèn )别达到525、864和1192亿(yì )元，增速分别为(wéi )81%、65%和38%，其中ASIC服务(wù )器PCB需(xū )求增长最(zuì )快，2027年有望达到600亿元(yuán )，贡献一半以上(shàng )的规模。根据(jù )扩产(chǎn )规划，2025年开始产(chǎn )能趋紧，2026-2027年供(gòng )需(xū )缺口将扩大，缺口(kǒu )比例分别为10%和16%，因此算力PCB行业(yè )有(yǒu )望维持数年的(de )高景(jǐng )气度。

　　这一(yī )调整将有效遏(è )制(zhì )恶性价格竞争(zhēng )，推(tuī )动行业从“价格(gé )战”转向“价(jià )值战”。光大证(zhèng )券王明瑞认为，集采(cǎi )“反内卷”将(jiāng )价格战升级为价(jià )值战，具备稳定(dìng )生产能力、质(zhì )量控(kòng )制体系完善、成(chéng )本控制能力强的(de )头部企业将持(chí )续受(shòu )益，尤其在此前(qián )集采发生价格(gé )乱(luàn )象的领域，看(kàn )好头(tóu )部优质企业的市(shì )场份额有望进(jìn )一(yī )步集中。

　　国内(nèi )运营商首次在手(shǒu )机端提供eSIM支持(chí )

　　上市公司中(zhōng )，埃斯顿参股的(de )埃斯(sī )顿医疗公司正(zhèng )在开发养老机器(qì )人产品。埃斯顿(dùn )医疗康复机器(qì )人有(yǒu )多款产品上市，用在国内多家社(shè )区和养老机构(gòu )。伟(wěi )思医疗已构建了(le )覆盖人体上下(xià )肢(zhī )、全周期康复(fù )评估(gū )与训练的运动康(kāng )复机器人产品(pǐn )矩(jǔ )阵。公司康复(fù )机器(qì )人产品与磁刺激(jī )、电刺激、冲(chōng )击波等其他康复(fù )理疗(liáo )类产品深度融合(hé )，形成了涵盖(gài )神经康复、运动(dòng )康复、重症康复(fù )、老年慢性病(bìng )康复(fù )等多种康复亚专(zhuān )科的精品解决方(fāng )案，精准满足(zú )康复(fù )改善型市场需求(qiú )。长盛轴承在(zài )机(jī )器人领域研究(jiū )方向(xiàng )主要是应用于关(guān )节处的自润滑(huá )轴(zhóu )承、部分直线(xiàn )执行(háng )器中的产品，以(yǐ )及灵巧手的相(xiàng )关部件，产品应(yīng )用场(chǎng )景广阔。

　　公(gōng )司方面，智立(lì )方作为苹果公司(sī )光学识别、光学(xué )感应测试设备(bèi )领域(yù )的核心供应商，深度参与苹果公(gōng )司各类新产品(pǐn )光学(xué )功能测试领域的(de )设备研发。公(gōng )司(sī )有AR眼镜测试设(shè )备等(děng )产品。清越科技(jì )的硅基OLED产品围(wéi )绕(rào )AR/VR、FPV眼镜和红外(wài )瞄准(zhǔn )测距等行业进行(háng )布局和拓展，与各行业的头部(bù )客户(hù )保持着密切的交(jiāo )流与合作，2024年(nián )度，公司的0.71英寸(cùn )、0.6英寸和0.39英寸硅(guī )基OLED产品在多个(gè )不同(tóng )应用领域实现了(le )批量出货。

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