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国家统计局：中国6月规模以上工业增加值同比6.8%，超预期的5.60%！1-6月规模以上工业增加值同比增长6.4%在线播放演示：

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　　华鑫证券毛正分析指出，随着人工智能(néng )的(de )兴(xìng )起(qǐ )，对(duì )高算力和带宽的(de )需(xū )求(qiú )推(tuī )动(dòng )了(le )存储的发展。相较于传统的DRAM，HBM技术采用垂直堆(duī )叠(dié )DDR芯片与GPU封装实现高带宽、低(dī )延(yán )迟(chí )和(hé )低(dī )功耗，突破了传统内存的限制，适应AI时代的新需求。目前全球市场由海力(lì )士(shì )、三(sān )星(xīng )和(hé )美光主导，中国厂商也在积(jī )极推进HBM国产化，市场供需缺口仍持续扩大，DRAM涨(zhǎng )价(jià )周(zhōu )期(qī )叠(dié )加(jiā )AI驱动下，HBM价格预(yù )计(jì )继(jì )续(xù )上(shàng )涨(zhǎng )，市场规模预计在2024年达到约70亿美金。值得一提(tí )的(de )是，今年5月，SK海力士社长(zhǎng )KwakNoh-Jung透(tòu )露(lù )，今(jīn )年(nián )SK海力士的HBM芯片已经售罄，同时，2025年的HBM芯片也几乎已经全部预定。

　　SEMI预计(jì )2024年(nián )全(quán )球(qiú )半(bàn )导(dǎo )体设备市场规模将同比+3.4%，达(dá )到1090亿美元，其中中国占比32%。中信证券认为，2024/25年(nián )全(quán )球(qiú )半(bàn )导(dǎo )体(tǐ )设备市场规模持(chí )续(xù )提(tí )升(shēng )，其(qí )中中国大陆市场领先全球，国内半导体制造产(chǎn )能(néng )尚存在较大缺口，设备国(guó )产(chǎn )化(huà )率(lǜ )还(hái )有(yǒu )较大的提升空间。受益于下游需求提升及国产化率的快速增长，看好国内(nèi )设(shè )备(bèi )、零(líng )部(bù )件和材料企业在关键领域的(de )新品布局和先进产能带来的订单增量，预计未(wèi )来(lái )2~3年(nián )国(guó )内(nèi )设(shè )备公司的订单将(jiāng )快(kuài )速(sù )提(tí )升(shēng )。

　　上市公司中，普天科技作为中国电科旗下(xià )以(yǐ )通信为主业的上市公司，公(gōng )司(sī )持(chí )续(xù )聚(jù )焦卫星互联网产业链关键环节，与西电ISN成立联合实验室，同时积极与行业(yè )内(nèi )上(shàng )下(xià )游(yóu )企(qǐ )业(包括54所、卫星运营商等)开(kāi )展业务合作与交流，实现产业链协同发展。开(kāi )普(pǔ )云(yún )积(jī )极(jí )参(cān )与“星算计划”建(jiàn )设(shè )，以(yǐ )开(kāi )悟星云和开悟星核实现AI赋能算力卫星产业，推(tuī )动(dòng )空地一体化算力网络赋能(néng )行(háng )业(yè )应(yīng )用(yòng )智(zhì )能化升级。

　　华鑫证券毛正分析指出，随着人工智能的兴起，对高算力(lì )和(hé )带(dài )宽(kuān )的(de )需(xū )求推动了存储的发展。相较(jiào )于传统的DRAM，HBM技术采用垂直堆叠DDR芯片与GPU封装实现(xiàn )高(gāo )带(dài )宽(kuān )、低(dī )延迟和低功耗，突(tū )破(pò )了(le )传(chuán )统(tǒng )内存的限制，适应AI时代的新需求。目前全球市(shì )场(chǎng )由海力士、三星和美光主(zhǔ )导(dǎo )，中(zhōng )国(guó )厂(chǎng )商也在积极推进HBM国产化，市场供需缺口仍持续扩大，DRAM涨价周期叠加AI驱动下(xià )，HBM价(jià )格(gé )预(yù )计(jì )继续上涨，市场规模预计在(zài )2024年达到约70亿美金。值得一提的是，今年5月，SK海(hǎi )力(lì )士(shì )社(shè )长(zhǎng )KwakNoh-Jung透(tòu )露，今年SK海力士(shì )的(de )HBM芯(xīn )片(piàn )已(yǐ )经(jīng )售罄，同时，2025年的HBM芯片也几乎已经全部预定。

　　据媒体报道，国家电网公(gōng )司(sī )26日(rì )披(pī )露(lù )，为加快构建新型电力系统，促进新能源高质量发展，推动大规模设备更新(xīn )改(gǎi )造(zào )，国(guó )家电网公司今年全年电网投(tóu )资将首次超过6000亿元，今年比去年新增711亿元。据介(jiè )绍(shào )，今(jīn )年(nián )新增投资主要用于(yú )特(tè )高(gāo )压(yā )交(jiāo )直流工程建设、加强县域电网与大电网联系、电(diàn )网(wǎng )数字化智能化升级，更好(hǎo )保(bǎo )障(zhàng )电(diàn )力(lì )供应、促进西部地区大型风电光伏基地送出、提升电网防灾抗灾能力、改善(shàn )服(fú )务(wù )民(mín )生(shēng )。

　　产能已全部售罄，AI浪(làng )潮下该半导体细分领域供需缺口持续扩大

　　近(jìn )日(rì )，长(zhǎng )征(zhēng )二号丁运载火箭在(zài )酒(jiǔ )泉(quán )卫(wèi )星(xīng )发射中心点火起飞，随后成功将太空计算卫星星(xīng )座(zuò )送入预定轨道，发射任务(wù )取(qǔ )得(dé )圆(yuán )满(mǎn )成功。这标志着我国首个整轨互联的太空计算星座正式进入组网阶段。一箭(jiàn )十(shí )二(èr )颗(kē )计(jì )算卫星是浙江省新型研发机(jī )构之江实验室主导构建的“三体计算星座”的首(shǒu )次(cì )发(fā )射(shè )，也是国星宇航“星(xīng )算(suàn )”计(jì )划(huá )的首次发射。据中国工程院院士、之江实验室主(zhǔ )任(rèn )王坚介绍，“三体计算星(xīng )座(zuò )”是(shì )由(yóu )之江实验室协同全球合作伙伴共同打造的千星规模的太空计算基础设施，建(jiàn )成(chéng )后(hòu )总(zǒng )算(suàn )力可达1000POPS(每秒百亿亿次运算)。

　　市场分析指出，过去5年，我国跨境电商贸易(yì )规(guī )模(mó )增(zēng )长(zhǎng )超过10倍。随着跨境(jìng )电(diàn )商(shāng )的(de )兴(xìng )起，海外仓作为必要基础设施走向台前。海外仓(cāng )是(shì )跨境电商重要的境外节点(diǎn )，是(shì )新(xīn )型(xíng )的外贸基础设施。跨境电商与海外仓等新型外贸基础设施协同联动，发展速(sù )度(dù )快(kuài )、增(zēng )长潜力大、带动作用强。2020年(nián )开始，头部海外仓服务商反应迅速。如今，多点(diǎn )开(kāi )花(huā )的(de )海(hǎi )外仓，正在助力国(guó )货(huò )加(jiā )速(sù )出(chū )海，也让更多外国消费者收货更便利。培育跨境(jìng )电(diàn )商、海外仓等新兴业态发(fā )展(zhǎn )壮(zhuàng )大(dà )，为外贸高质量发展注入新动力。未来，海外仓行业有望迎来新一轮发展高峰(fēng )。

　　SEMI预(yù )计2024年全球半导体设备市场规(guī )模将同比+3.4%，达到1090亿美元，其中中国占比32%。中信证(zhèng )券(quàn )认(rèn )为(wéi )，2024/25年全球半导体设备(bèi )市(shì )场(chǎng )规(guī )模(mó )持续提升，其中中国大陆市场领先全球，国内半(bàn )导(dǎo )体制造产能尚存在较大缺(quē )口(kǒu )，设(shè )备(bèi )国产化率还有较大的提升空间。受益于下游需求提升及国产化率的快速增长(zhǎng )，看(kàn )好(hǎo )国(guó )内设备、零部件和材料企业(yè )在关键领域的新品布局和先进产能带来的订单增(zēng )量(liàng )，预(yù )计(jì )未来2~3年国内设备公(gōng )司(sī )的(de )订(dìng )单(dān )将快速提升。

　　消息称，小鹏汽车即将推出的(de )“陆地航母”分体式飞行汽(qì )车(chē )谍(dié )照(zhào )曝(pù )光。从谍照中可以观察到，这款新车拥有较大的整体尺寸，并采用了独特的(de )六(liù )轮(lún )布(bù )局(jú )，侧面还配备了隐藏式门把(bǎ )手。尽管前脸部分被严密遮挡，使得整体造型和(hé )灯(dēng )光(guāng )布(bù )局(jú )尚不清晰，但这些(xiē )细(xì )节(jiē )预(yù )计(jì )将在最终的量产版车型中揭晓。小鹏汽车此前官(guān )方(fāng )介绍，这款陆空一体式飞(fēi )行(háng )汽(qì )车(chē )是(shì )针对未来立体交通系统而设计的。汽车此前官方介绍，这款陆空一体式飞行(háng )汽(qì )车(chē )是(shì )针(zhēn )对未来立体交通系统而设计(jì )的。

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