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　　上市公司(sī )中，完美世界重(chóng )点产(chǎn )品《异环》收容测试招募现(xiàn )已(yǐ )开启，并于近日(rì )获得移动、客户(hù )端、游戏机(PS5)游戏(xì )版(bǎn )号；《女神(shén )异闻(wén )录：夜幕魅影》将于2025年6月26日在日本(běn )及欧美地区(qū )正式(shì )公测。恺英网络(luò )表示，2月20日，由公(gōng )司与盛趣游(yóu )戏联(lián )合发行的经典复刻动作冒险手(shǒu )游《龙之谷世界(jiè )》正(zhèng )式上线；3月25日(rì )，公司全新力作(zuò )塔防(fáng )收集型卡牌(pái )手游《怪物联萌(méng )》韩国地区上线；4月25日，由东映动(dòng )画正版授权，万(wàn )代(dài )南梦宫(上海(hǎi ))娱乐(lè )有限公司与公司(sī )联合打造的次世代(dài )数码宝贝IP冒(mào )险手(shǒu )游《数码宝贝：源码》正式开(kāi )启公(gōng )测；5月20日，由韩(hán )国网禅正版授权，公司发行的(de )《MUImmortal》欧美服正式(shì )登陆(lù )美国、加拿大(dà )、澳大利亚、英(yīng )国、德国、法国(guó )、巴西等全球100多(duō )个(gè )国家。

　　继广(guǎng )州、深圳之后，9月1日，北京以及(jí )上(shàng )海先后发布(bù )了关(guān )于优化个人住房(fáng )贷款中住房套数认(rèn )定标准的通(tōng )知。通知显示，居民(mín )家庭(包括借款(kuǎn )人、配偶及未成(chéng )年子(zǐ )女)申请贷款购买商品住房时，家庭(tíng )成员在当地(dì )名下(xià )无成套住房的(de )，不论是否已利(lì )用贷(dài )款购买过住(zhù )房，银行业金融(róng )机(jī )构均按首套住房(fáng )执行住房信贷政(zhèng )策。除四个一线(xiàn )城(chéng )市外，成都(dōu )和苏(sū )州相继官宣认房(fáng )不认贷，目前武汉(hàn )、中山、惠(huì )州、东莞等城市已明(míng )确发文执行“认房(fáng )不认贷”，其他(tā )二线和三四线城市或将全面跟(gēn )进。

　　又一技(jì )术实(shí )现新突破，机(jī )构称国内外需求(qiú )共振(zhèn )下该行业景(jǐng )气上行

　　光大(dà )证(zhèng )券认为，《暂行(háng )规定》是我国数(shù )据资产商业化的(de )开(kāi )端，后续涉(shè )及数(shù )据交易全生命周(zhōu )期的供给(数据标注(zhù )、清洗、脱(tuō )敏、脱密、聚合、分(fèn )析)、流通(评估(gū )、确(què )权、场内外(wài )交易(yì ))及应用各环节都有望迎来相应(yīng )法规(guī )或管理办法(fǎ )，加(jiā )速催化数据要(yào )素产业健康发展(zhǎn )及商(shāng )业化落地。

　　招商证券表(biǎo )示(shì )，游戏板块估值(zhí )有望修复。近期(qī )，继续坚定看好(hǎo )传(chuán )媒和游戏板(bǎn )块，推荐逻辑如下：1、游戏和传媒就是(shì )最好的新兴(xìng )消费(fèi )板块之一；游戏(xì )和传媒的估值(zhí )在新(xīn )兴消费里仍(réng )然是(shì )估值洼地，近期港股传媒公司(sī )乐华(huá )，巨星，阿(ā )里影(yǐng )业，猫眼，云(yún )音乐等纷纷大涨(zhǎng )，是(shì )传媒游戏估(gū )值修复的开始。2、海外AI应用最先反(fǎn )弹，映射国内时(shí )间问题。3、游戏(xì )和(hé )传媒最被低(dī )估的(de )点就是海外的文(wén )化出海才刚刚开始(shǐ )，且政策在(zài )全力(lì )支持。

　　华为(wéi )开启Mate 60系列秋日(rì )礼遇(yù )活动

　　GB200创(chuàng )新使(shǐ )用铜缆线背板引关注，铜互联(lián )在AI Scaleup场(chǎng )景成为通信(xìn )方式(shì )性价比最优解(jiě )。民生证券认为(wéi )，当(dāng )前AI算力板块(kuài )已具备较好的配置(zhì )机会：1)继英伟达(dá )Blackwell平台延后，算力(lì )板块调整较多，目(mù )前板块估值(zhí )已消(xiāo )化，短期风险情(qíng )绪已经释放；2)GB200A机柜(guì )架构服务器(qì )的推(tuī )出对于铜互联等(děng )环节价值量有(yǒu )进一(yī )步的提升，亦或(huò )增加PCB整体市场空间，建议重点(diǎn )关注(zhù )这些板块的(de )投资(zī )机会。

　　国(guó )投证券证券指出(chū )，AIDC机(jī )柜功率密度(dù )由传统IDC的5-15KW逐步提升(shēng )至数十KW以上，而(ér )传统风冷散热能(néng )力上限为25KW/机柜，而(ér )液冷系统拥(yōng )有更(gèng )强大的散热能力(lì )；配备液冷系统的(de )数据中心可(kě )显著(zhe )提升用电能效、降低总和成本(běn )。因(yīn )此，液冷系(xì )统在(zài )AIDC时代有望逐步成为主流。液冷(lěng )系统(tǒng )主要由一次(cì )侧(冷(lěng )源)、二次侧(机(jī )房)两大回路组成(chéng )。凭(píng )借更高的冷(lěng )却效率，液冷系统(tǒng )对于机械制冷冷(lěng )源的依赖程度显(xiǎn )著较低，自然冷(lěng )却(què )成为液冷系(xì )统冷(lěng )源的主要选择。因此，液冷系统渗(shèn )透率提升的(de )价值(zhí )增量主要在于冷(lěng )板、歧管、CDU等(děng )二次(cì )侧组件，传(chuán )统风(fēng )冷中冷源占据大部价值的价值(zhí )链或(huò )迎重塑。

　　地(dì )产放宽+稳增长(zhǎng )政策共振，新能(néng )源汽(qì )车销量有望(wàng )加速

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