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国泰海通证(zhèng )券(quàn )(600837)认为，中国股市估(gū )值(zhí )逻辑的转变，预期(qī )变(biàn )动的主要矛盾，已经(jīng )从经济周期的波动，转变为贴现率的下行(háng )，中国A/H股(gǔ )市整体估值(zhí )中(zhōng )枢上修(xiū )。经过三年出(chū )清和调(diào )整，投资人对(duì )经济形(xíng )势的认识已然(rán )充分，其(qí )对估值收缩(suō )的边际影(yǐng )响减小。人心中对未(wèi )来预期的主要矛盾，已从经济周期波动，转(zhuǎn )变为贴现率变动，尤(yóu )其是无风险利率的(de )下(xià )行。股市的无风险利(lì )率并不能简单等同于(yú )国债收益率，而是投(tóu )资(zī )人投资(zī )股票的机会(huì )成(chéng )本。过(guò )去三年内外部(bù )过高的(de )机会成本阻碍(ài )了投资(zī )人的入市意愿(yuàn )。2025年中(zhōng )国(guó )股市无风险(xiǎn )利率下降(jiàng )的通道已经打开，A/H股(gǔ )整体估值将得以提高(gāo )。

　　在基金经理配(pèi )置(zhì )方面，南方益稳拟(nǐ )由(yóu )年金老将刘树坤和(hé )刘(liú )益成共同担纲，两位(wèi )基金经理股债双雄携(xié )手，致力于打造稳健(jiàn )投(tóu )资利器(qì )。作为南方(fāng )基(jī )金董事(shì )总经理，刘树(shù )坤拥有(yǒu )近21年的从业经(jīng )验以及(jí )超13年的投资管(guǎn )理经验(yàn )，是年金投资(zī )领域的领(lǐng )头人。他的投资风格(gé )稳健，从宏观分析判(pàn )断出发，采用核心+卫(wèi )星(xīng )策略，通过自下而(ér )上(shàng )选股获取长期稳定(dìng )收(shōu )益。刘树坤的投资理(lǐ )念强调研究为本、价(jià )值投资、稳健投资，擅(shàn )长挖掘(jué )大盘股和价(jià )值(zhí )股的投(tóu )资机会。

尽管(guǎn )纸企提(tí )价动作密集，但产业(yè )链传导效果仍(réng )存在不(bú )确(què )定性。

　　为何强调(diào )现在是慢牛周期？首(shǒu )先，指数行情明确，但个股赚钱效应不高(gāo )，目前是权重搭台、题(tí )材股未唱戏，投资(zī )者(zhě )赚钱体感差。像924时各(gè )大媒体喊牛市，如今(jīn )市场走势虽强，但很(hěn )多(duō )人不敢(gǎn )或不想说牛(niú )市(shì )，就是(shì )因为指数强而(ér )赚钱效(xiào )应弱。从技术(shù )面看，上证指数周线(xiàn )连续5连(lián )阳(yáng )，拉升明显(xiǎn )过快。当(dāng )股价脱离20周均线或日(rì )线脱离20天线，通常会(huì )有宽幅震荡或回拉洗(xǐ )盘(pán )动作。现在上证周(zhōu )K线(xiàn )不仅离20周均线远，离(lí )60周均线也远，不过量(liàng )能已放出来，下周重(chóng )点(diǎn )看量，若量能不能(néng )持(chí )续放大(dà )，市场上涨(zhǎng )高(gāo )度有限(xiàn )。这是否意味(wèi )着市场(chǎng )要大跌？以正(zhèng )常逻辑(jí )，后市仍是慢(màn )牛周期(qī )，因为个股赚(zuàn )钱效应还(hái )没打出来，只是指数(shù )行情先行。

本轮提价(jià )，或难掩造纸业深度(dù )调(diào )整的底色。

“即便(biàn )如(rú )此，造纸行业整体(tǐ )仍(réng )保持韧性。”上述纸(zhǐ )企上市公司高管表示(shì )，2024年国内整个造纸行(háng )业(yè )（包括(kuò )造纸和纸制(zhì )品(pǐn )加工）是1.5万亿元的规(guī )模，整(zhěng )体税前利润约(yuē )520亿元，行业利润维持(chí )在3%至5%的(de )正(zhèng )常区间内。供过于求(qiú )的落后产能，也会在(zài )行业发展中逐步消化(huà )掉。在这个过程中，构(gòu )建了护城河的头部(bù )企(qǐ )业，依然可以维持(chí )较(jiào )好的利润获得发展。

1、【新基金发行热度(dù )持(chí )续 本周31只新基启动(dòng )募(mù )集】本(běn )周基金发行(háng )延(yán )续高热(rè )度，共有31只新(xīn )基金启(qǐ )动募集。今日(rì )（周一(yī )）便有17只产品(pǐn )集中发行(háng )。从产品类(lèi )型来看，股票型基金依旧占据(jù )主导，共计19只，混合(hé )型基金有8只，债券型(xíng )基(jī )金发行热度则明显(xiǎn )降(jiàng )温，仅有4只。主题(tí )方(fāng )面，科技类产品成为(wéi )布局重点，包括鹏华(huá )科(kē )创板人工智能ETF、招(zhāo )商(shāng )科技智(zhì )选混合发起(qǐ )式(shì )、嘉实(shí )恒生港股通科(kē )技主题(tí )ETF等均于本周启(qǐ )动发行(háng )。

　　为何强(qiáng )调现在是(shì )慢牛周期？首先，指(zhǐ )数行情明确，但个股(gǔ )赚钱效应不高，目前(qián )是权重搭台、题材股(gǔ )未(wèi )唱戏，投资者赚钱(qián )体(tǐ )感差。像924时各大媒(méi )体(tǐ )喊牛市，如今市场走(zǒu )势虽强，但很多人不(bú )敢(gǎn )或不想说牛市，就(jiù )是(shì )因为指(zhǐ )数强而赚钱(qián )效(xiào )应弱。从技术面看，上证指(zhǐ )数周线连续5连(lián )阳，拉(lā )升明显过快。当股价脱(tuō )离20周均线或日线脱离(lí )20天线，通常会有宽幅(fú )震荡或回拉洗盘动作(zuò )。现在上证周K线不仅(jǐn )离(lí )20周均线远，离60周均(jun1 )线(xiàn )也远，不过量能已放(fàng )出来，下周重点看量(liàng )，若量能不能持续放(fàng )大(dà )，市场上涨高度有(yǒu )限(xiàn )。这是(shì )否意味着市场(chǎng )要大跌(diē )？以正常逻辑(jí )，后市(shì )仍是慢牛周期(qī )，因为(wéi )个股赚钱效应(yīng )还没打出(chū )来，只是指数行情先(xiān )行。

7月24日，玖龙纸业(yè )天津、河北、湖北、重庆等多个生产基地(dì )发(fā )布涨价函，宣布自(zì )8月(yuè )1日起上调瓦楞纸、再(zài )生牛卡纸价格，上调(diào )幅度为30元/吨。这是该(gāi )纸(zhǐ )企继7月1日、7月10日、7月(yuè )12日宣布(bù )涨价后，开启(qǐ )了第四(sì )次调价行动。进入7月(yuè )下旬，已经有(yǒu )玖龙纸(zhǐ )业、江西理文(wén )造纸、湖(hú )北荣成纸业、山鹰国(guó )际等多家公司发布了(le )涨价函。

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