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　前段(duàn )时间，受政策面(miàn )消息提振，工业品价(jià )格普遍上涨，纯(chún )碱主力合约也打(dǎ )破此前低位震荡(dàng )格局，出现大幅(fú )拉涨。但目前市(shì )场再度降温，多(duō )数商品价格调整(zhěng )明显。多空因素交织(zhī )下，市场交易重(chóng )心更偏向于外部(bù )因素对价格波动(dòng )的影响。短期来(lái )看，当前纯碱市(shì )场单边交易风险(xiǎn )和难度相对较大(dà )，可继续关注纯(chún )碱2509和2601合约月间反套机(jī )会。

成本压力推(tuī )动纸企密集提价(jià )

消息面上，受八(bā )一建军节及九三(sān )阅兵预期影响，板块关注度升温(wēn )。机构指出，2025年(nián )下半年军工行业有望(wàng )进入业绩兑现阶(jiē )段，建议关注智(zhì )能化作战、低成(chéng )本弹药及军贸出(chū )口三条主线。

国(guó )泰海通证券(600837)认为(wéi )，中国股市估值(zhí )逻辑的转变，预(yù )期变动的主要矛盾，已经从经济周期(qī )的波动，转变为(wéi )贴现率的下行，中国A/H股市整体估(gū )值中枢上修。经(jīng )过三年出清和调(diào )整，投资人对经(jīng )济形势的认识已然充(chōng )分，其对估值收(shōu )缩的边际影响减(jiǎn )小。人心中对未(wèi )来预期的主要矛(máo )盾，已从经济周(zhōu )期波动，转变为(wéi )贴现率变动，尤(yóu )其是无风险利率(lǜ )的下行。股市的无风(fēng )险利率并不能简(jiǎn )单等同于国债收(shōu )益率，而是投资(zī )人投资股票的机(jī )会成本。过去三(sān )年内外部过高的(de )机会成本阻碍了(le )投资人的入市意愿。2025年中国股市无风(fēng )险利率下降的通(tōng )道已经打开，A/H股(gǔ )整体估值将得以(yǐ )提高。

在今日市(shì )场分析中指出，散户之所以无论(lùn )牛熊都容易亏损，核心原因只有一个(gè )，那就是散户的(de )投资逻辑普遍存(cún )在矛盾之处。

谈(tán )及纸业涨价，上(shàng )述纸企上市公司(sī )高管告诉记者：“物流包装类用(yòng )纸价格有小幅上涨，但大宗纸材料价(jià )格近期还在下跌(diē )。由于整体供过(guò )于求的趋势仍将(jiāng )延续，包装类用(yòng )纸或无法维持涨(zhǎng )价趋势。”

需求(qiú )疲软或制约涨价传导(dǎo )

李莉表示，从当(dāng )前市场动态看，瓦楞纸涨价暂未(wèi )传导至包装环节(jiē )。由于终端订单(dān )放量不足，部分(fèn )包装企业甚至存(cún )在降价竞争情况(kuàng )，中间包装环节由于(yú )近年来产线迭代(dài )，产能扩张速度(dù )较快，竞争压力(lì )较大，整体利润(rùn )承压。

李莉表示(shì )，新的环保政策(cè )对废纸进口进行(háng )了限制，国内废纸回(huí )收率不高，抬升(shēng )了包装材料类纸(zhǐ )张的原料成本，进而导致成本端(duān )压力显著提升，推动纸企上调产(chǎn )品价格。

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