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　　国家发布价格(gé )法修正草案(àn )，核(hé )心思想“反(fǎn )内卷”。国盛证券杨(yáng )润思认为，光伏(fú )在反(fǎn )内卷的背景之下(xià )，产业链价(jià )格修复是必然趋势，预计多晶硅价格(gé )有望回归到(dào )行业成本(běn )价之上，同(tóng )时供给侧的(de )出清(qīng )政策也有望跟进出炉(lú )。随着多晶(jīng )硅料价格上(shàng )涨，建议(yì )持续关注下游产(chǎn )业链硅片、电池片、组件等各环(huán )节的价格修(xiū )复机(jī )会和弹性。

　　全球(qiú )去库存卓有(yǒu )成效，行业(yè )周期(qī )触底(dǐ )回升

　　AI持续渗(shèn )透，可穿戴(dài )设备需求释放

　　上(shàng )市公司中，利柏(bǎi )特承接的核(hé )电气体分(fèn )离装置用于(yú )核电制氦，是热(rè )核聚变实验堆辅助装(zhuāng )备之一。航(háng )天晨光瞄准(zhǔn )核聚(jù )变能(néng )源战略方向，与(yǔ )国内核聚变(biàn )行业的科研院所深度(dù )绑定，形成(chéng )技术(shù )创新能力与(yǔ )工程实施(shī )能力深度整(zhěng )合的协作模(mó )式，并承(chéng )制了目前国内最(zuì )大的核聚变(biàn )试验装置BEST关键部件杜(dù )瓦系统，突破了(le )超大型装置(zhì )高精度装(zhuāng )配制造的关(guān )键工艺瓶颈(jǐng )，填(tián )补核聚变国际空白和(hé )中国核电(裂(liè )变领域)的国(guó )内空(kōng )白，力争形成核聚变(biàn )高端装备技(jì )术制造体系。精达股(gǔ )份参股的上(shàng )海超(chāo )导申请的上(shàng )市辅导工(gōng )作已完成。

　　宇树科(kē )技王(wáng )兴兴(xìng )称上半年全国智(zhì )能机器人行(háng )业增速可达50%到100%

　　上(shàng )市公司中，大为(wéi )股份产品线(xiàn )覆盖DDR4、LPDDR4X等(děng )DRAM系列，满足(zú )数据中心、车规(guī )级等多元化需求，并(bìng )通过瑞芯微(wēi )、晶晨半导(dǎo )体等(děng )SoC平台(tái )认证，支持AI手机(jī )、AIPC、AI服务器(qì )等应用需求，强化在(zài )AI等高端领域(yù )的市(shì )场竞争力。太龙股份(fèn )子公司博思(sī )达科技有存(cún )储芯(xīn )片解(jiě )决方案，产品涵(hán )盖存储卡|MicroSD/SDSDA授(shòu )权、固态硬盘|SSD、嵌入(rù )式存储|eMMC、内存产(chǎn )品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

　　这一调整(zhěng )将有效遏制(zhì )恶性价格竞(jìng )争，推动行业从“价格战(zhàn )”转向“价(jià )值战”。光(guāng )大证(zhèng )券王(wáng )明瑞认为，集采(cǎi )“反内卷”将价格战升级为价值(zhí )战，具备稳(wěn )定生(shēng )产能力、质(zhì )量控制体(tǐ )系完善、成(chéng )本控制能力(lì )强的(de )头部(bù )企业将持续受益(yì )，尤其在此(cǐ )前集采发生价格乱象(xiàng )的领域，看好头(tóu )部优质企业(yè )的市场份额有望进一(yī )步集中。

　　AI需(xū )求爆发拉动该产业链(liàn )量价齐升，机构指出目(mù )前多(duō )家公(gōng )司订单强劲

　　华龙证券认(rèn )为，人形机器人板块(kuài )近期催化因(yīn )素较(jiào )多，指数有(yǒu )所修复。行业趋势未(wèi )变，已进入(rù )“技(jì )术突破→量产降本→场景渗透”的黄金周期，有(yǒu )望成(chéng )为2025年核心投资主(zhǔ )线。建议围(wéi )绕①高价值量的零部(bù )件，包括丝(sī )杠、传感器、电机及减速(sù )器等，尤其(qí )关注与特斯(sī )拉、华为(wéi )等巨头有供应链(liàn )合作的公司(sī )；②有望场景落地的(de )方向，包括(kuò )家庭(tíng )服务、极限(xiàn )作业(电力(lì )巡检、矿山(shān )等)、医疗康(kāng )复、智慧物流等；③政策(cè )催化下的并(bìng )购重组标的。

　　全(quán )球首位，我国大(dà )模型数量超(chāo )1500个

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