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　　光大证(zhèng )券认(rèn )为，截至(zhì )2025年5月，固态电池(chí )板块(kuài )平均(jun1 )PE高于沪深300均值，反映(yìng )市场(chǎng )的高(gāo )成长预期。在政策红利与(yǔ )技术(shù )突破双轮驱动(dòng )下，固态电(diàn )池行业进入“预期(qī )兑现”阶段(duàn )，拥有“技术领先(xiān )+客户绑定”双重护城河企(qǐ )业或(huò )明显受益。短期可关注“技术(shù )验证期估值弹性大”的中(zhōng )试线(xiàn )落地(dì )企业，长期可跟(gēn )踪材(cái )料体(tǐ )系(电(diàn )解质/正负极)厂商(shāng )。

　　AI大(dà )模型快速发展拉动该(gāi )算力(lì )细分(fèn )领域需求增长

　　公司方(fāng )面，经纬恒润为国(guó )内少数能实(shí )现覆盖智能驾驶电(diàn )子产品、研(yán )发服务及解决方案(àn )、高级别智(zhì )能驾驶整体解(jiě )决方(fāng )案的企业之一。公司的物(wù )理区(qū )域控制器ZCU产品自去年量产(chǎn )配套(tào )小米(mǐ )汽车。纽泰格与(yǔ )巴斯(sī )夫的(de )合作(zuò )稳定且在悬架减(jiǎn )震支(zhī )撑领(lǐng )域有着深厚的技术积(jī )累，受益(yì )于巴斯夫对新能源客户的(de )市场(chǎng )开拓，公司陆(lù )续取得了吉(jí )利PMA、EMA、EX11及小米MS11等新(xīn )能源汽车客(kè )户的项目定点。

　　数据中心(xīn )液冷系统核心(xīn )零部(bù )件，国产供应商有望导入(rù )海外(wài )供应链

　　中信建投认为(wéi )，随(suí )着数据局成立，各顶(dǐng )层政(zhèng )策正(zhèng )在不(bú )断落地中，数据(jù )资产(chǎn )入表(biǎo )正有序推进。前期关(guān )注公(gōng )共数(shù )据授权运营情况，后续企(qǐ )业数(shù )据也有望进入(rù )到数据要素(sù )市场参与流通，数(shù )据的价值有(yǒu )望进一步激发。建(jiàn )议关注有优(yōu )质数据资源的(de )企业(yè )以及能够深度参与数据交(jiāo )易流(liú )通等关键环节的企业。

　　申(shēn )万宏源表示，促消费(fèi )政策(cè )频出(chū )，首(shǒu )发经济引领线下(xià )零售(shòu )机遇(yù )。从家电以旧换新政(zhèng )策，服务(wù )消费促进政策、到如今系(xì )列首(shǒu )发经济及批发(fā )零售政策，国家扩大消费举措(cuò )势能向上，各政策配套实施形(xíng )成良好协同(tóng )效应，有望进(jìn )一步(bù )激发消费市场活力，提高(gāo )居民(mín )消费意愿。同时，为进一(yī )步提(tí )振消费活力和推动产(chǎn )业链(liàn )协同(tóng )发展(zhǎn )，首发经济作为(wéi )政策(cè )驱动(dòng )的重要战略举措受到(dào )高度(dù )重视(shì )。

　　AI算力拉动需求，这(zhè )类核(hé )心部件或将持(chí )续受益

　　中信证券也同样表(biǎo )示，豆包大(dà )模型表现超预期，体现字节跳(tiào )动在AI的投入形(xíng )成正(zhèng )反馈，国内AI产业追赶海外(wài )的效(xiào )果开始体现，国内龙头公(gōng )司有(yǒu )望加速在AI领域的投入(rù )。参(cān )考海(hǎi )外，北美互联网龙头(tóu )已连(lián )续多(duō )个季度加大AI投入，Meta的(de )资本(běn )开支(zhī )占收比超20%，而国内互(hù )联网(wǎng )龙头(tóu )资本开支占比(bǐ )均远低于10%，中美科技巨头AI投入(rù )强度差距较(jiào )大，预计国内巨头(tóu )资本开支有(yǒu )一定的提升空(kōng )间。看好国内AI投入加大对AIDC、高(gāo )速交(jiāo )换机、光模块、AEC、液冷等(děng )领域(yù )的拉动。

　　西部证(zhèng )券杨(yáng )敬梅(méi )表示(shì )，受益于AI大模型(xíng )快速(sù )发展(zhǎn )，算力需求快速提升(shēng )，而(ér )AI服务(wù )器作为算力承载的核(hé )心基(jī )础设(shè )施，其出货量(liàng )有望快速增(zēng )长，根据TrendForce，2022-2026年AI服务(wù )器出货量CAGR将(jiāng )达29%。大模型AI训练服(fú )务器对算力(lì )需求更高，其(qí )服务(wù )器电源功率和配置数量明(míng )显提(tí )升。

　　芯片等产业快速(sù )发展(zhǎn )背景下，该细分市场(chǎng )需求(qiú )或将(jiāng )持续(xù )攀升

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