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　　硅光模(mó )块优势明显，是后摩尔(ěr )时代的(de )关键(jiàn )技术选(xuǎn )择。根据博通的数据，硅光方(fāng )案节省(shěng )30%的器(qì )件，从而降低成本。CPO意为(wéi )共封(fēng )装光学(xué )，该技术特点在于将硅(guī )光模块(kuài )和CMOS芯片(piàn )用先(xiān )进封装(zhuāng )(2.5D或3D封装)的形式集成在一(yī )起，以(yǐ )此实现(xiàn )光通信模块更低功耗、更小体(tǐ )积和(hé )更快的(de )传输速率，主要用于数(shù )据中心(xīn )领域。在本轮AIGC革命的驱动下，CPO技术产(chǎn )业化(huà )进程继(jì )续加速。生成式AI的爆发(fā )式增长(zhǎng )正在重(chóng )塑全(quán )球算力格局。CPO作为解决AI集(jí )群通(tōng )信瓶颈(jǐng )的关键技术，其应用场(chǎng )景从数(shù )据中心(xīn )短距(jù )互联向(xiàng )超算中心长距传输延伸(shēn )，是未(wèi )来数据(jù )中心、云计算、人工智(zhì )能等领(lǐng )域的(de )重要支(zhī )撑。有国际权威研究机(jī )构发布(bù )报告预(yù )测，CPO市场将从2024年的4600万美(měi )元增长(zhǎng )至2030年(nián )的81亿美(měi )元，年复合增长率达137%。这一增(zēng )长主要(yào )受AI大(dà )模型和生成式AI的爆发驱动(dòng )，AI算(suàn )力集群(qún )需要高(gāo )带宽、低延迟且节能的(de )光互联(lián )方案(àn )，以连(lián )接数百万GPU。

　　华源证(zhèng )券表示(shì )，高端(duān )国产化浪潮起，消费电(diàn )子性价(jià )比凸(tū )显。当(dāng )前消费电子产业链已经(jīng )处于历(lì )史估值(zhí )的中下部区间，且经营节奏有(yǒu )望稳(wěn )健向上(shàng )，应重点从“业绩”和(hé )“估值(zhí )”两个(gè )维度(dù )去筛选底部品种进行布局。

　　机构(gòu )指出，近日博通透露其新一代(dài )Tomahawk 6交换芯(xīn )片已(yǐ )启动交(jiāo )付，目前客户需求十分(fèn )旺盛。此次Tomahawk 6亦(yì )发布了共封装光学技术(shù )(CPO)版本，有望(wàng )推动CPO方(fāng )案的成熟。因此深入布(bù )局高速(sù )数通模(mó )块、DCI互联与CPO方案的光模块/器件(jiàn )厂商(shāng )有望受(shòu )益。

　　我国将部署建(jiàn )设10个国(guó )家数据(jù )要素(sù )综合试验区

　　光大证券指出(chū )，在域(yù )控制器(qì )时代，高算力、高性能(néng )、高集(jí )成度(dù )的异构(gòu )SoC芯片将成为智能驾驶的(de )核心部(bù )件。除(chú )了域控制器，智驾SoC芯片(piàn )也是前(qián )视一(yī )体机的(de )核心零部件。2025年15万以下(xià )车型城(chéng )市NOA渗透(tòu )率将迅速提升，对中高算力芯(xīn )片需(xū )求持续(xù )提升。另外从智能驾驶(shǐ )的技术(shù )层面来(lái )看，2025年端到端新技术聚焦VLA与世界模(mó )型，“车位到(dào )车位”智驾功能成为各(gè )大车企(qǐ )竞争(zhēng )焦点，对芯片算力、方案商能(néng )力、主(zhǔ )机厂自(zì )研等能力均提出更高要(yào )求。在(zài )比亚(yà )迪、吉(jí )利等汽车OEM纷纷推行“智(zhì )驾平权(quán )”战略(luè )的背景下，第三方SoC厂商有望先(xiān )行受(shòu )益，“芯片预埋”趋势为行业(yè )带来较(jiào )高成长(zhǎng )确定(dìng )性。

　　上市公司中，航发科(kē )技和航(háng )发动力(lì )同属于中国航空发动机(jī )集团有(yǒu )限公(gōng )司旗下(xià )上市公司，主营业务为(wéi )航空发(fā )动机及(jí )燃气轮机零部件研制和(hé )销售，产品(pǐn )包括内(nèi )贸航空及衍生产品和转(zhuǎn )包产品(pǐn )。航发(fā )控制是国家定点专业从事航空(kōng )发动(dòng )机控制(zhì )系统研制生产的核心企(qǐ )业，全(quán )方位参(cān )与国(guó )内在研在役军、民用航空发动(dòng )机控制(zhì )系统的(de )研制生产等。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，航(háng )发科技(jì )和航发动力同属于中国(guó )航空发(fā )动机集(jí )团有限公司旗下上市公(gōng )司，主(zhǔ )营业(yè )务为航(háng )空发动机及燃气轮机零(líng )部件研(yán )制和销(xiāo )售，产品包括内贸航空及衍生(shēng )产品(pǐn )和转包(bāo )产品。航发控制是国家(jiā )定点专(zhuān )业从事(shì )航空(kōng )发动机控制系统研制生产的核(hé )心企业(yè )，全方(fāng )位参与国内在研在役军(jun1 )、民用(yòng )航空(kōng )发动机(jī )控制系统的研制生产等(děng )。

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