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　　国内运(yùn )营商首次(cì )在手机端提供eSIM支持(chí )

　　中原(yuán )证券研报指出，国(guó )内(nèi )游戏产(chǎn )业的市场(chǎng )需(xū )求稳固，景气度高，相比以(yǐ )往行业面(miàn )临高压监管的态势(shì )，目前的(de )国内游戏产业面临(lín )政(zhèng )策环境已有明显(xiǎn )宽(kuān )松，多省(shěng )市对于游戏产业的(de )发展和扶(fú )持政策明确。版号(hào )数量高位(wèi )发(fā )放推动游戏产品(pǐn )周(zhōu )期，促进游戏公司(sī )业绩释放(fàng )。在AI应用端，目前(qián )AI技术在游(yóu )戏产业的应用已较(jiào )为明朗，不仅限于(yú )制(zhì )作发行流(liú )程环节的降本增效(xiào )，AINPC、AI+UGC、AI陪(péi )伴等更能体现AI技术(shù )智能化、个性化的游戏应用(yòng )或(huò )游戏化应用已有(yǒu )产(chǎn )品雏形，预计未来将有更多(duō )基于AI技术(shù )赋能的AI原生游戏出(chū )现，帮助(zhù )游(yóu )戏行业实现价值(zhí )重(chóng )估。

　　目前，持(chí )续三个季(jì )度的下游客户消化(huà )库存进程(chéng )基本结束，下游需(xū )求出现实(shí )质性增长(zhǎng )。结合相关(guān )独立第三方的市场(chǎng )信息来看(kàn )，半导体存储市场(chǎng )自2025年3月底(dǐ )开始逐步回暖。天(tiān )风(fēng )证券半导体团队(duì )认(rèn )为，今年(nián )第三、第四季度存(cún )储大板块(kuài )涨价态势或持续，并且AI服务(wù )器(qì )、PC、手机等带动(dòng )存(cún )储容量快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗(shèn )透率持续(xù )提升，有望进一步(bù )拉高板块(kuài )收入体量。

　　财通(tōng )证券表示，从全球(qiú )云基础设(shè )施投资情况来看，2025年四大云(yún )服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资(zī )本开支预计将超(chāo )过(guò )3200亿美元，同比增长超过35%，AI驱(qū )动下基础(chǔ )设施投入正迎来高(gāo )速增长。我(wǒ )国三大互联网云(yún )厂(chǎng )商资本开支合计将(jiāng )超过3500亿元(yuán )，海外巨头凭借全(quán )球化收入(rù )支撑更大开支，但(dàn )国内高增(zēng )速反映国产(chǎn )算力潜力(lì )。国泰海通判断，2025年AI算力产(chǎn )业链将继续加速发(fā )展，叠加(jiā )推理侧需求持续演(yǎn )进(jìn )，有望带来更广(guǎng )阔(kuò )成长空间(jiān )。

　　自去年以来(lái )，包括摩(mó )尔线程在内的国产(chǎn )GPU“四小龙(lóng )”(摩尔线程、壁仞(rèn )科(kē )技、燧原科技、沐(mù )曦)先后开(kāi )启了IPO之路。头豹研(yán )究院赵歆(xīn )禹指出，AI大模型、智能汽车(chē )是目前GPU的新(xīn )兴应用领(lǐng )域。AI大模型的迭代(dài )升级需要(yào )大量GPU芯片进行推理(lǐ )训练。智(zhì )能汽车对图像处理(lǐ )要(yào )求很高，对高端(duān )GPU的(de )需求也在(zài )不断增加。其预计(jì )2024-28年中央处(chù )理器GPU行业市场规模(mó )由6451.15亿元增(zēng )长(zhǎng )至31556.67亿元，期间年(nián )复(fù )合增长率48.72%。

　　公(gōng )司方面，智立方作为苹果公(gōng )司光学识(shí )别、光学感应测试(shì )设备领域(yù )的(de )核心供应(yīng )商，深度(dù )参与苹果公司各类(lèi )新产品光(guāng )学功能测试领域的(de )设备研发(fā )。公司有AR眼镜测试(shì )设(shè )备等产品。清越(yuè )科(kē )技的硅基(jī )OLED产品围绕AR/VR、FPV眼镜和(hé )红外瞄准(zhǔn )测距等行业进行布(bù )局和拓展(zhǎn )，与各行业的头部(bù )客(kè )户保持着密切的交(jiāo )流与合作(zuò )，2024年度，公司的0.71英(yīng )寸、0.6英寸(cùn )和0.39英寸硅基OLED产品在(zài )多个不同(tóng )应(yīng )用领域实(shí )现了批量(liàng )出货。

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