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　　歼-20、歼(jiān )-35A、歼-10CE将亮相巴黎航(háng )展

　　根据《中(zhōng )国氟化(huà )工(gōng )行业“十二五”发(fā )展规(guī )划(huá )》，萤石“是与(yǔ )稀土类似(sì )的世界级(jí )稀缺资(zī )源”。其中酸级萤(yíng )石精粉主要用作氟(fú )化工产(chǎn )业链的原料，在氟(fú )化工行(háng )业中有不(bú )可替代(dài )的(de )地位。市场分析(xī )指出，8月(yuè )国内萤石(shí )行业博(bó )弈现状仍存，整体(tǐ )来看企(qǐ )业开工率维持低位(wèi )，上游矿山开采方(fāng )面紧张(zhāng )，落后矿(kuàng )山将持(chí )续(xù )淘汰，萤石现货(huò )供(gòng )应紧张(zhāng )，受此影响萤石(shí )市场价格走势上涨(zhǎng )。开源(yuán )证券认为，萤石行(háng )业环保政策、安全(quán )检查等(děng )趋严或将成长期趋(qū )势，落后中小产(chǎn )能或将(jiāng )不(bú )断出清。而从长(zhǎng )期来看，含氟新材(cái )料等萤(yíng )石下游需求的不断(duàn )积累以及行业成本的不断(duàn )提高，萤石价格将(jiāng )不断上(shàng )行，萤石(shí )行业长(zhǎng )期(qī )投资价值凸显。

　　华福(fú )证券指出，2025年至(zhì )2027年在“军贸快速发(fā )展”等(děng )多重催化下，国防(fáng )军工与航空装备Ⅱ行业的(de )内需外需均呈现大(dà )幅增长，主题型(xíng )机会层(céng )出(chū )不穷。当前申万(wàn )军工指数(shù )市盈率TTM(剔(tī )除负值(zhí ))为65.05倍，处于五年分(fèn )位数88.24%，叠加2025年行业基本面(miàn )强恢复预期，板块(kuài )具备较(jiào )高配置性(xìng )价比。

　　脑机接口是新(xīn )质(zhì )生产力(lì )和未来产业发展(zhǎn )方向，政策鼓励脑(nǎo )机接口(kǒu )产业发展。北京、上海、天津、湖北(běi )等多地(dì )陆续出台培育未(wèi )来(lái )产业的政策文件(jiàn )，鼓励(lì )脑(nǎo )机接口产业发展(zhǎn )。东北证(zhèng )券指出，政策与(yǔ )技术持续催化，行(háng )业进入爆发前夜。短期建(jiàn )议关注脑机接口在(zài )医疗场(chǎng )景的落地(dì )进度，尤(yóu )其非侵入式的消(xiāo )费(fèi )级市场(chǎng )，中长期建议关(guān )注侵入式技术突破(pò )所带来(lái )的巨大应用市场。国际市场研究机构(gòu )IMARCGroupe的数据(jù )显示，2021年，全球(qiú )脑(nǎo )机接口市场规模(mó )达15亿美(měi )元(yuán )，2022年市场规模增(zēng )至17.4亿美元(yuán )，预计2027年(nián )全球脑(nǎo )机接口市场规模将(jiāng )达到33亿美元(235.6亿人民币)，中(zhōng )国市场在其中将占(zhàn )有重要(yào )地位。

　　“与(yǔ )稀(xī )土类似的世界级(jí )稀(xī )缺资源(yuán )”，该产品现货(huò )供应紧张

　　国投(tóu )证券证(zhèng )券指出，AIDC机柜功率(lǜ )密度由传统IDC的5-15KW逐步(bù )提升至(zhì )数十KW以上，而传(chuán )统(tǒng )风冷散热能力上(shàng )限为25KW/机(jī )柜(guì )，而液冷系统拥(yōng )有更强大(dà )的散热能(néng )力；配(pèi )备液冷系统的数据(jù )中心可显著提升用电能效(xiào )、降低总和成本。因此，液冷系统(tǒng )在AIDC时代(dài )有(yǒu )望逐步成为主流(liú )。液冷系(xì )统主要由一次侧(cè )(冷源)、二次侧(机房(fáng ))两大回(huí )路组成。凭借更高(gāo )的冷却效率，液冷(lěng )系统对(duì )于机械制冷冷源(yuán )的(de )依赖程度显著较(jiào )低，自(zì )然(rán )冷却成为液冷系(xì )统冷源的(de )主要选择(zé )。因此(cǐ )，液冷系统渗透率(lǜ )提升的价值增量主要在于(yú )冷板、歧管、CDU等二(èr )次侧组(zǔ )件，传统(tǒng )风冷中(zhōng )冷(lěng )源占据大部价值(zhí )的价值链(liàn )或迎重塑。

　　8月国内萤石价格走(zǒu )势上涨(zhǎng )，截止8月底国内萤(yíng )石均价为3168.75元/吨，较(jiào )月初价(jià )格3056.25元/吨上涨3.68%，同(tóng )比(bǐ )上涨14.45%。

　　9月1日(rì )，工信(xìn )部(bù )等七部门联合出(chū )台汽车行(háng )业工业和(hé )信息化(huà )部等七部门关于印(yìn )发汽车行业稳增长工作方(fāng )案的通知。《通知(zhī )》表明(míng )，2023年力争(zhēng )实现全(quán )年(nián )汽车销量2700万辆左(zuǒ )右，其中(zhōng )新能源汽车销量(liàng )900万辆左右，汽车制(zhì )造业增(zēng )加值同比增长5%左右(yòu )的目标。太平洋证(zhèng )券认为(wéi )，8.21-8.27乘用车销量46.6万(wàn )辆(liàng )，同比+2.2%，去年同(tóng )期高基(jī )数(shù )增速表现依然较(jiào )为稳健；后续伴随(suí )“金九(jiǔ )银十”购车旺季到(dào )来，叠加去年基数走低，增长有望持续。汽(qì )车行业(yè )稳增长工(gōng )作方案(àn )出(chū )台叠加多地放宽(kuān )地产政策(cè )或为汽车消费提(tí )供空间，新能源汽(qì )车板块(kuài )销量有望加速共振(zhèn )。

　　国投证券证(zhèng )券指出(chū )，AIDC机柜功率密度(dù )由(yóu )传统IDC的5-15KW逐步提升(shēng )至数十(shí )KW以(yǐ )上，而传统风冷(lěng )散热能力(lì )上限为25KW/机(jī )柜，而(ér )液冷系统拥有更强(qiáng )大的散热能力；配备液冷(lěng )系统的数据中心可(kě )显著提(tí )升用电能(néng )效、降(jiàng )低(dī )总和成本。因此(cǐ )，液冷系(xì )统在AIDC时代有望逐(zhú )步成为主流。液冷(lěng )系统主(zhǔ )要由一次侧(冷源)、二次侧(机房)两大回(huí )路组成(chéng )。凭借更高的冷(lěng )却(què )效率，液冷系统(tǒng )对于机(jī )械(xiè )制冷冷源的依赖(lài )程度显著(zhe )较低，自(zì )然冷却(què )成为液冷系统冷源(yuán )的主要选择。因此，液冷(lěng )系统渗透率提升的(de )价值增(zēng )量主要在(zài )于冷板(bǎn )、歧管、CDU等二次侧(cè )组件，传(chuán )统风冷中冷源占(zhàn )据大部价值的价值(zhí )链或迎(yíng )重塑。

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