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　　智能算力规(guī )模的快速增长直(zhí )接催生了(le )对高效散(sàn )热技术(shù )的迫切需求。国泰(tài )海通证券(quàn )表示，AI算力需求(qiú )快速增长(zhǎng )，数据(jù )中心液冷(lěng )有望加速(sù )发展。随(suí )着AI应用快(kuài )速发展(zhǎn )，算力密(mì )度提升，算力设(shè )备、数据(jù )中心机柜对散热需(xū )求大幅(fú )增长，液(yè )冷技术加(jiā )速导入(rù )。国信证(zhèng )券认为，AI时代，算(suàn )力芯片(piàn )功率持续提升，设(shè )备功率密度触及(jí )传统风冷(lěng )降温方式(shì )极限，液冷技术应用大势(shì )所趋。当(dāng )前阶段，液冷应(yīng )用主要采(cǎi )用冷板(bǎn )式技术；浸没式方(fāng )案是长期(qī )发展方向(xiàng )。同时(shí )，国内PUE考(kǎo )核趋严，运营商(shāng )液冷白皮(pí )书规划有望进一步(bù )加速国(guó )内液冷应(yīng )用。

　　近期，科创板连(lián )续受理3家公司，支(zhī )持鼓励(lì )鼓励“硬科技”企(qǐ )业。高温超导材(cái )料正是当(dāng )前新材料(liào )产业的(de )前沿方向，而基于(yú )超导磁体(tǐ )的磁约束聚变技(jì )术最具工(gōng )程化潜(qián )力。上半(bàn )年来，我(wǒ )国可控核(hé )聚变领域(yù )进展不(bú )断。华泰(tài )证券发布研报称(chēng )，可控核(hé )聚变正从短期主题(tí )投资变(biàn )成长期产(chǎn )业投资，预计未(wèi )来几年全(quán )球每年有约2~3个核聚(jù )变装置(zhì )建设投产，行业加(jiā )速从0到1，产业链(liàn )招标和订(dìng )单有望迎(yíng )来持续(xù )催化。

　　根据高(gāo )工锂电，2025年1-4月，国内固态(tài )电池行业(yè )的扩产(chǎn )规划规模(mó )超过50GWh，拟(nǐ )投资总额(é )约150亿元。申万宏(hóng )源证券电(diàn )新团队认为，考(kǎo )虑到目前(qián )国内首条0.1GWh干法电极(jí )产线已(yǐ )正式投入(rù )运营，同(tóng )时行业(yè )内诸多厂(chǎng )商纷纷聚焦硫化物(wù )技术路(lù )线，看好干法设备(bèi )和硫化物电解质(zhì )是全固态(tài )电池的核(hé )心增量(liàng )。

　　USGS数据显示，2024年全球钴(gǔ )矿产量约为28.8万金(jīn )属吨，其(qí )中刚果(guǒ )(金)钴矿产(chǎn )量约为22万(wàn )金属吨，同比增长(zhǎng )约25%，全(quán )球市场占(zhàn )比达到76.4%。国信证(zhèng )券研报称(chēng )，若按照2024年的产量(liàng )作为依(yī )据，刚果(guǒ )(金)禁止钴(gǔ )原料出(chū )口7个月时(shí )间，至少将影响今(jīn )年全球(qiú )钴原料供应达10万金(jīn )属吨以上，或将(jiāng )造成国内(nèi )钴原料供(gòng )应短缺(quē )的局面。从全年维(wéi )度来看，对钴价持乐观态(tài )度，预计(jì )国内电(diàn )钴价格有(yǒu )望重回25万(wàn )元/吨上方(fāng )运行。另(lìng )外从长(zhǎng )期来看，刚果(金)可能实施(shī )钴出口配(pèi )额来提升对于钴的(de )定价权(quán )，钴价中(zhōng )枢有望抬(tái )升。

　　公司方(fāng )面，德明利主营业(yè )务及技(jì )术布局主要集中于(yú )通用型存储芯片(piàn )及解决方(fāng )案的研发(fā )与产业(yè )化，包括但不限于(yú )DDR、LPDDR、SSD等产(chǎn )品方向。好上好(hǎo )目前销售(shòu )的存储(chǔ )芯片主要(yào )有晶豪(ESMT)、复旦微、Giantec(聚辰)、GigaDevice (兆(zhào )易创新(xīn ))、Giantec(聚辰)、ISSI、江波龙(Longsys)、Renesas-Adesto、芯(xīn )天下(XTX)、得(dé )一微 (YEESTOR)等品牌的DRAM、eMMC、FLASH等存储(chǔ )器。

　　电极制作(zuò )可采用(yòng )湿法和干(gàn )法工艺，目前行业(yè )多采用(yòng )湿法涂浆方式制作(zuò )电极，近年干法(fǎ )工艺成为(wéi )行业发展(zhǎn )趋势。东方证券认为，设(shè )备是规模(mó )量产的基石，有(yǒu )望成为降(jiàng )本突破(pò )口。通过(guò )拆解固态(tài )电池核心(xīn )制造工艺(yì )发现：干法工艺(yì )不仅是电池降本(běn )的有效手(shǒu )段，也是天然适配(pèi )全固态(tài )电池的制(zhì )片工艺；等静压(yā )的材料致(zhì )密化能力或可迁移(yí )至固态(tài )电池中，改善孔隙(xì )率与电极/电解质(zhì )的界面复合问题；叠片在(zài )固态电池装配工艺(yì )中有望成(chéng )为主流，而设备(bèi )精度要求(qiú )大幅提(tí )升。全固态电池获(huò )得全产业(yè )链的共同关注与(yǔ )合力布局(jú )，方向性与趋势(shì )性明确。当前工艺设备成熟(shú )度不足(zú )成为固态(tài )电池产业化的主(zhǔ )要桎梏之(zhī )一，掌握核心设备(bèi )供应能(néng )力的厂商有望受益(yì )。

　　媒体报道(dào )，近日，半导体个(gè )股密集(jí )获连续上调评级。据统计，截至6月18日，在评(píng )级机构家(jiā )数5家及(jí )以上的个股中，以(yǐ )机构一致(zhì )评级连续3个月环(huán )比提升，最新评级较3个月(yuè )前提升幅(fú )度超6%为条件进行统(tǒng )计，21股(gǔ )浮出水面(miàn )。从21只潜力股所(suǒ )处行业分(fèn )布来看，半导体行(háng )业个股(gǔ )相对较多，盛科通(tōng )信-U、清(qīng )溢光电、思瑞浦、汇顶科技(jì )机构一(yī )致评级连续3个月环(huán )比提升且最新一致评级较(jiào )3月前提升(shēng )幅度超(chāo )6%。

　　上海超导科(kē )创板IPO获受(shòu )理，拟募资12亿元(yuán )

　　上市(shì )公司中，先导智(zhì )能向某全(quán )球前列的电池制造(zào )企业成(chéng )功交付固(gù )态电池复合转印(yìn )设备与叠(dié )片设备，此次交付(fù )是公司(sī )继全球首条固态电(diàn )池中试(shì )线后的又(yòu )一里程碑。联赢激(jī )光高度(dù )重视固态电池生产(chǎn )设备的研发制造，已为包(bāo )括头部电(diàn )池厂在(zài )内的多家客户提供(gòng )了中试线(xiàn )和量产装配线。宁德时代(dài )是公司重要客户(hù )，公司为(wéi )其包括固态电池在(zài )内的多(duō )种产品生(shēng )产线提供了设备(bèi )。天铁科(kē )技全资孙公司安徽(huī )天铁锂(lǐ )电新能源有限公司(sī )生产的(de )金属锂可(kě )用于固态电池的负(fù )极材料(liào )。

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