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中报行情拉开帷幕：有个股8天涨超80% 这些行业有望保持高增在线播放演示：

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　　据中国招标投(tóu )标公共服务平(píng )台7月18日发布的(de )《机器人设备(bèi )采购项目中标公(gōng )示》显示，优(yōu )必选科技中标(biāo )觅亿(上海)汽车(chē )科技有限公司(sī )9051.15万元机器人设(shè )备采购项目，这是目前全球人(rén )形机器人企业(yè )中标金额最大(dà )的采购订单。此外，7月18日，中国证监会官(guān )网显示，宇树(shù )科技已开启上市(shì )辅导，由中信(xìn )证券担任辅导(dǎo )机构。

　　上(shàng )市公司中，铂(bó )科新材芯片电(diàn )感可以应用于ASIC芯(xīn )片，起到为其(qí )前端供电的作(zuò )用，并具有小(xiǎo )型化、耐大电(diàn )流的特性。兴(xìng )森科技IC封装基(jī )板为芯片封装的(de )原材料，主要(yào )配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片等领(lǐng )域，技术能力(lì )可以满足先进(jìn )封装需求。国科微具备提供ASIC相(xiàng )关服务的能力(lì )。公司AI边缘计(jì )算芯片的研发(fā )是基于大模型(xíng )底层架构设计的算力芯片，同(tóng )时可兼容传统(tǒng )CNN架构，因此其(qí )能效较高，是(shì )公司在大算力(lì )NPU领域取得的阶(jiē )段性突破。

　　大模型技术进(jìn )入密集迭代期(qī )，AI应用规模商(shāng )业化落地置信(xìn )度增强。兴业(yè )证券表示，AI产(chǎn )业催化不断，建议持续加仓AI算(suàn )力及应用。在(zài )政策端，工信(xìn )部发布会表态(tài )，近期会出台(tái )多个行业数字化转型方案，组(zǔ )织“人工智能(néng )+软件”行动，并推动未来产(chǎn )品创新发展。在产业端，Kimi发(fā )布K2基础大模型(xíng )，其在性能、成(chéng )本优化及Agent工具(jù )调用等方面显(xiǎn )著提升；OpenAI推出(chū )了ChatGPT智能体系统(tǒng )。同时，WAIC2025将于(yú )7月26日在上海开幕。当前时间点(diǎn )，建议持续加(jiā )大AI板块的配置(zhì )比例。

　　这(zhè )是继4月签订大(dà )型采购合同、7月上调“天工行(háng )者”交付预期(qī )后，优必选再(zài )度获取的大批(pī )量订单。长江(jiāng )证券机械团队(duì )指出，这清晰(xī )地表明其人形机(jī )器人业务已从(cóng )研发阶段迈入(rù )商业化收获期(qī )，市场拓展极(jí )为顺利。考虑(lǜ )到优必选作为国内少数具备大(dà )小脑-本体-核心(xīn )零部件-应用的(de )全栈技术人形(xíng )机器人企业，竞争优势及市场卡位非常明确(què )，其供应链(U链(liàn ))与国内供应链(liàn )建立深度合作(zuò )，有望受益。

　　上市公司(sī )中，信宇人已(yǐ )经(jīng )针对半固态和(hé )全固态电池设(shè )备的研发进行(háng )了前瞻性的布(bù )局，与客户在(zài )固态电池领域(yù )持续深化合作。华盛锂电近年(nián )持续关注固态(tài )电池材料的研(yán )发，目前已完(wán )成了多种固态(tài )/半固态电池适配材料的实验室(shì )试制，比如半(bàn )固态电解质添(tiān )加剂双三氟甲(jiǎ )磺酰亚胺锂、高纯硫化锂、新型硅碳负极(jí )、单壁纳米管导(dǎo )电剂等。道氏(shì )技术的单壁碳(tàn )纳米管、硅碳(tàn )负极已向下游(yóu )固态电池厂商(shāng )供货。公司与安瓦新能源的合(hé )作正按计划正(zhèng )常推进。公司(sī )在互动平台表(biǎo )示，富锂锰基(jī )前驱体作为固态电池正极材料(liào )的关键基础，凭借其高容量(liàng )、低成本及适(shì )配高压体系的(de )特性，正成为(wéi )下一代高能量(liàng )密(mì )度电池的核心(xīn )方向；公司富(fù )锂锰基前驱体(tǐ )已批量出货。

　　数据显示(shì )，2024年我国脑机(jī )接口市场规模已达32亿元，年增(zēng )长率为18.8%，预计(jì )2025年全年，这一(yī )数字将突破38亿(yì )元，到2027年将超(chāo )过55亿元，年均增长率保持在20%左(zuǒ )右。民生证券(quàn )表示，脑机接(jiē )口行业市场广(guǎng )阔，正进入高(gāo )速发展期；应(yīng )重视脑机接口(kǒu )研(yán )发进程关键拐(guǎi )点，目前标杆(gǎn )企业技术落地(dì )预期明确，整(zhěng )体行业有望从(cóng )早期阶段逐渐(jiàn )步入高速成长期。脑机接口有(yǒu )望率先医疗场(chǎng )景落地，后续(xù )将向大众消费(fèi )拓展，并最终(zhōng )大幅改变人类生活方式。

　　这是继4月签订(dìng )大型采购合同(tóng )、7月上调“天(tiān )工行者”交付(fù )预期后，优必(bì )选再度获取的大(dà )批量订单。长(zhǎng )江证券机械团(tuán )队指出，这清(qīng )晰地表明其人(rén )形机器人业务(wù )已从研发阶段(duàn )迈入商业化收获期，市场拓展(zhǎn )极为顺利。考(kǎo )虑到优必选作(zuò )为国内少数具(jù )备大小脑-本体(tǐ )-核心零部件-应用的全栈技术人(rén )形机器人企业(yè )，竞争优势及(jí )市场卡位非常(cháng )明确，其供应(yīng )链(U链)与国内供(gòng )应链建立深度合(hé )作，有望受益(yì )。

　　近日，脑机接口相关(guān )消息不断。马(mǎ )斯克旗下脑机(jī )接口公司Neuralink于22日(rì )宣布，“本周末我们成功完成(chéng )了P8和P9手术，这(zhè )是我们首次在(zài )一天内完成两(liǎng )台手术。两位(wèi )患者目前恢复良好，精神状态(tài )良好。”7月18日(rì )，四川大学华(huá )西医院顺利完(wán )成中国西部地(dì )区首例植入式(shì )脑机接口手术。患者因车祸导(dǎo )致脊髓损伤，四肢瘫痪。该(gāi )手术通过在患(huàn )者大脑硬脑膜(mó )外植入脑机接(jiē )口设备，借助无线供电技术实(shí )现脑电信号的(de )实时传输，让(ràng )患者实现脑控(kòng )机械手，重新(xīn )动起来。

　　伴随着AIAgent技术的发(fā )展，2025年以来AI推(tuī )理景气度持续(xù )提升。如：谷(gǔ )歌AIToken推理量于2025年(nián )4月增长至480万亿(yì )，同比增长50倍。随着训练和推(tuī )理的需求增加(jiā )和分化，传统(tǒng )通用芯片已逐(zhú )渐无法满足云(yún )端训练与推理(lǐ )的高能效比需求，为降低成本(běn )、提高算力芯(xīn )片对特定需求(qiú )的匹配度，各(gè )家云厂商都在(zài )加速推进ASIC(专用集成电路)芯片项(xiàng )目，力图在英(yīng )伟达解决方案(àn )之外实现多元(yuán )化发展。中信(xìn )证券指出，ASIC是(shì )AI市场的第二增长(zhǎng )动力。考虑到(dào )ASIC行业的产品研(yán )发速度正在加(jiā )快(如：由早期(qī )的两年迭代一(yī )代产品，转换(huàn )成现在的一年迭代一代产品)，ASIC有望帮助云厂(chǎng )商(CSP)企业持续降(jiàng )低AI成本、缩短(duǎn )研发时间，进(jìn )而拉动行业规模的增长。迈威(wēi )尔(Marvell)在2025年AI投资者(zhě )交流会上透露(lù )：2023年ASIC市场规模(mó )约为66亿美元，预计2028年达到554亿(yì )美元，对应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

　　这是继(jì )4月签订大型采(cǎi )购合同、7月上(shàng )调“天工行者(zhě )”交付预期后(hòu )，优必选再度(dù )获取的大批量订单。长江证券(quàn )机械团队指出(chū )，这清晰地表(biǎo )明其人形机器(qì )人业务已从研(yán )发阶段迈入商业化收获期，市(shì )场拓展极为顺(shùn )利。考虑到优(yōu )必选作为国内(nèi )少数具备大小(xiǎo )脑-本体-核心零(líng )部件-应用的全栈(zhàn )技术人形机器(qì )人企业，竞争(zhēng )优势及市场卡(kǎ )位非常明确，其供应链(U链)与(yǔ )国内供应链建(jiàn )立深度合作，有望受益。

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