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　　AI需求爆发，拉动(dòng )PCB产业(yè )链量价齐升。兴业证券指出，海外扩产周期拉长，高阶(jiē )PCB供需(xū )缺口有望拉(lā )大。根据(jù )测算，2025-2027年算(suàn )力PCB需(xū )求规模分别达到525、864和1192亿元，增速分别为(wéi )81%、65%和(hé )38%，其中ASIC服务(wù )器PCB需(xū )求增(zēng )长最快，2027年(nián )有望(wàng )达到(dào )600亿元，贡献(xiàn )一半(bàn )以上的规模。根据扩产规划，2025年开始产(chǎn )能趋(qū )紧，2026-2027年供需(xū )缺口(kǒu )将扩(kuò )大，缺口比(bǐ )例分(fèn )别为(wéi )10%和16%，因此算力PCB行业有望维持数年的高景气度。

　　随着(zhe )政策(cè )持续发力，国内(nèi )工业(yè )企业信息化(huà )/数字(zì )化/智能化建设有望加速，或将带来工业(yè )软硬(yìng )件产业发展(zhǎn )机遇(yù )。申(shēn )万宏源认为(wéi )，新(xīn )型工(gōng )业化是新质(zhì )生产(chǎn )力的落地方向，关注工业软件方向。新(xīn )质生(shēng )产力代表先(xiān )进生(shēng )产力(lì )的演进方向(xiàng )，是(shì )由技(jì )术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转(zhuǎn )型升(shēng )级而(ér )催生的先进(jìn )生产(chǎn )力质(zhì )态。特别是(shì )工业(yè )互联网、工业软件等非实体形态生产工(gōng )具的(de )广泛应用，极大(dà )丰富(fù )了生产工具(jù )的表(biǎo )现形(xíng )态，促进制造流(liú )程走向智能化、制造范式从规模生产转(zhuǎn )向规(guī )模定制。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，智微(wēi )智能(néng )针对(duì )具身智能，推出了基于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等核心芯片平台的大小(xiǎo )脑控(kòng )制器(qì )产品线，可(kě )广泛(fàn )应用(yòng )于工业机器(qì )人、AGV/AMR移动机器人、服务类机器人、人形机器(qì )人等(děng )多种应用场(chǎng )景。天奇(qí )股份已投建(jiàn )无锡(xī )市具(jù )身智能机器人工业数据采集与实训中心项目，拟通过真(zhēn )实环(huán )境模拟和训(xùn )练，提升(shēng )AI系统对复杂(zá )环境(jìng )的适应能力，实现机器人“场景-数据-模型-应(yīng )用”闭环，着力(lì )攻克(kè )具身智能机(jī )器人(rén )应用(yòng )共性技术难(nán )题。埃斯顿参股的埃斯顿酷卓发布了第二代(dài )人形(xíng )机器人Codroid 02，这(zhè )款人(rén )形机(jī )器人从自主(zhǔ )核心(xīn )部件(jiàn )、智能架构创新、全场景工业落地三个维度全面展现了(le )其在(zài )具身智能领(lǐng )域的(de )最新(xīn )成果。

　　财通(tōng )证券表示，从全球云基础设施投资情况来看(kàn )，2025年四大云(yún )服务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资(zī )本开(kāi )支预(yù )计将超过3200亿(yì )美元(yuán )，同比增长超过35%，AI驱动下基础设施投入(rù )正迎(yíng )来高速增长(zhǎng )。我(wǒ )国三(sān )大互联网云(yún )厂商(shāng )资本(běn )开支合计将超过3500亿元，海外巨头凭借全球化收入支撑更(gèng )大开(kāi )支，但国内(nèi )高增(zēng )速反(fǎn )映国产算力(lì )潜力(lì )。国泰海通判断，2025年AI算力产业链将继续加速(sù )发展，叠加(jiā )推理(lǐ )侧需(xū )求持续演进(jìn )，有(yǒu )望带(dài )来更广阔成(chéng )长空(kōng )间。

　　据媒体报道，在2025世界人工智能(néng )大会(huì )系列论坛之(zhī )一的(de )AI女性(xìng )菁英论坛上(shàng )，宇(yǔ )树科(kē )技创始人、首席执行官、首席技术官王兴兴表示，人形(xíng )机器(qì )人行业增长(zhǎng )非常(cháng )快，“我个人感(gǎn )觉今(jīn )年上半年全国智能机器人行业平均增速可达(dá )50%到100%”。就他(tā )的观(guān )察，去年起，每(měi )天至(zhì )少有(yǒu )一款新的机(jī )器人(rén )发布，行业落地的推动速度以及出货量(liàng )的节(jiē )奏都非常快(kuài )。

　　上(shàng )市公司中，横店(diàn )东磁(cí )技术路线以N型TOPCon为主，重点通过开发相关技术，并逐步技(jì )改产(chǎn )线以提升电(diàn )池效(xiào )率、组件功率。通威(wēi )股份已形成8万吨高纯晶硅产能，实现TOPcon、HJT、背(bèi )接触(BC)电池、钙钛(tài )矿/硅(guī )叠层电池等(děng )技术(shù )路线(xiàn )研发的全面(miàn )布局(jú )，并在N型电池方面持续突破，各项产品(pǐn )指标(biāo )处于行业领(lǐng )先。

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