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　　民生证券(quàn )吕伟表示，AI一体(tǐ )机能够(gòu )很好(hǎo )满足央国企(qǐ )及政府的行(háng )业客户数据(jù )安全、开箱(xiāng )即用的需求，有望成为央国(guó )企AI化转(zhuǎn )型的(de )重要基础设(shè )施。DeepSeek一体机(jī )具有以下三(sān )大优点：1)快(kuài )速交(jiāo )付；2)高效利(lì )用；3)极简运(yùn )维。DeepSeek开源给(gěi )予了云厂商(shāng )低门槛部署(shǔ )世界级AI大模型机遇，而客户(hù )对于数据合(hé )规与部署便(biàn )捷性需求，催生出DeepSeek一体(tǐ )机的(de )蓝海市(shì )场。

　　商务部(bù )：将加快出(chū )台优化离境(jìng )退税等政策(cè )措施

　　上市公司方面，英(yīng )维克已(yǐ )为包(bāo )括阿里巴巴(bā )、腾讯、字(zì )节跳动等在(zài )内的大型互(hù )联网(wǎng )公司自建或(huò )租用的数据(jù )中心提供了(le )大量高效节(jiē )能的机房温(wēn )控系统。光环新网于2024年上半(bàn )年在北京、天津、河北(běi )燕郊、上海(hǎi )、浙江杭州(zhōu )、湖(hú )南长沙(shā )、新(xīn )疆乌鲁木齐等七个城市(shì )及地区开展(zhǎn )的互联网数(shù )据中心业务进展顺利，积极(jí )推进各(gè )地数(shù )据中心建设(shè )和资源交付(fù )进度。公司(sī )2020年表示，与(yǔ )字节(jiē )跳动有业务(wù )合作。公司(sī )拟22.95亿元投建(jiàn )呼和浩特算(suàn )力基地项目(mù )。

　　中信证券也同样表示(shì )，豆包大模(mó )型表现超预(yù )期，体现字(zì )节跳动在AI的(de )投入(rù )形成正(zhèng )反馈(kuì )，国内AI产业追赶海外的(de )效果开始体(tǐ )现，国内龙(lóng )头公司有望加速在AI领域的投(tóu )入。参(cān )考海(hǎi )外，北美互(hù )联网龙头已(yǐ )连续多个季(jì )度加大AI投入(rù )，Meta的(de )资本开支占(zhàn )收比超20%，而(ér )国内互联网(wǎng )龙头资本开(kāi )支占比均远(yuǎn )低于10%，中美科技巨头AI投入强(qiáng )度差距较大(dà )，预计国内(nèi )巨头资本开(kāi )支有一定的(de )提升(shēng )空间。看好(hǎo )国内AI投入加大对AIDC、高速(sù )交换机、光(guāng )模块、AEC、液(yè )冷等领域的拉动。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，久(jiǔ )盛电气有产(chǎn )品应用到核(hé )电领域。核(hé )聚变领域，公司(sī )与有关科研(yán )所有合作，有少量产品(pǐn )被应用。国(guó )光电气积极(jí )与国内知名院所开展合作，跟进各类核(hé )聚变项目，在涉氚领域(yù )，特别是氚(chuān )兼容(róng )、氚防(fáng )护领(lǐng )域，公司已具有较坚实(shí )的技术储备(bèi )。融发核电(diàn )积极关注核聚变技术发展情(qíng )况，并(bìng )参与(yǔ )了前期国际(jì )热核聚变实(shí )验堆(ITER)项目我(wǒ )国承制部分(fèn )的个(gè )别部件制造(zào )工作。

　　据了解，明(míng )年一季度，魔法原子将(jiāng )正式发布新一代人形机器人(rén )产品MagicBot，并预(yù )计于2025年交付(fù )数百台量产(chǎn )版MagicBot，2026年交付(fù )量将(jiāng )达到千(qiān )台级(jí )别。中航证券机械设备(bèi )团队认为，人形机器人(rén )产业趋势明确，至2030年全球累(lèi )计需求量有(yǒu )望达约200万台(tái )，目前进入(rù )从0到1的重要(yào )突破阶段，看好(hǎo )Tier1及核心零部(bù )件供应商。

　　上市公(gōng )司中，国盾(dùn )量子在量子计算业务上，通过自研和与(yǔ )优势单位合(hé )作，推出国(guó )内首款可商(shāng )用可量产的(de )超导(dǎo )量子计算机(jī )用稀释制冷机等核心组(zǔ )件；研发出(chū )国内单台比(bǐ )特数最多的超导量子计算机(jī )“天衍-504”，并协助其接(jiē )入其量子计(jì )算云平台对(duì )外开放，进(jìn )一步(bù )提升公司在(zài )量子计算领(lǐng )域的优势地(dì )位。天融信(xìn )与问天量子合作推出量子VPN等量子密(mì )码类(lèi )产品，可有(yǒu )效增强密钥(yào )安全性、提(tí )升数据传输(shū )安全(quán )、抵御加密(mì )算法被暴力破解等，升(shēng )级大模型自(zì )身安全。国(guó )芯科技与参股公司郑州信大(dà )壹密科技有(yǒu )限公司合作(zuò )研发的抗量(liàng )子密码芯片(piàn )AHC001新产品在公(gōng )司内(nèi )部测试中获(huò )得成功。公(gōng )司与信大壹(yī )密合作的抗(kàng )量子密码芯片AHC001是基于国产28nm工艺制程(chéng )进行(háng )研发， 采用(yòng )公司自主CPU内(nèi )核设计的一(yī )款可重构低(dī )功耗(hào )抗量子密码(mǎ )算法芯片。

　　平安证(zhèng )券认为，运(yùn )动户外行业(yè )是新消费中非常具有投资机(jī )会和投资价(jià )值的赛道。近年来，随(suí )着冰雪运动(dòng )的普及和冰(bīng )雪旅(lǚ )游的发展，冰雪经济逐(zhú )渐成为新的(de )经济增长点(diǎn )。冰雪经济涵盖冰雪运动、冰雪旅(lǚ )游、冰雪装备、冰雪文化等(děng )相关产业的(de )综合经济体(tǐ )系。它具有产业(yè )链条长、导流效应大、社会效益高(gāo )的特点，并(bìng )已成为推动地区经济社会发(fā )展、促进城(chéng )乡一体化发(fā )展的重要力(lì )量。随着我(wǒ )国冰雪运动(dòng )逐渐(jiàn )普及，冰雪(xuě )旅游热度持(chí )续升温，“冷资源”正(zhèng )在加速转变为“热经济”，冰雪产(chǎn )业规(guī )模实现快速(sù )增长。

　　国金证券指(zhǐ )出，AI仍然是(shì )当前(qián )PCB确定性最强(qiáng )的需求。从海外资本开(kāi )支预期可看(kàn )到云计算厂(chǎng )商正在争相在AI基础设施布局(jú )，根据预期(qī )，2025年META、谷歌(gē )、微软、亚(yà )马逊资本开(kāi )支分别同比(bǐ )增加(jiā )60%、43%、45%、20%，AI服(fú )务器从以往(wǎng )的14~24层提升至(zhì )20~30层，交换机(jī )提升至38~46层，部分产品还会引入HDI工艺(yì )，行(háng )业附加值有(yǒu )望增长。虽(suī )然当前海外(wài )关税或对出(chū )口产(chǎn )业链有影响(xiǎng )，但考虑到各大厂商仍(réng )在加快布局(jú )、AI硬件产品(pǐn )仍在升级，AI相关需求在当前(qián )的确定性仍(réng )然最高。

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