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上合组织成员国国防部长会议在青岛举行在线播放演示：

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　　上市公(gōng )司(sī )中，先导智(zhì )能(néng )固态电池设备(bèi )已进入欧美(měi )日(rì )韩及国内头部(bù )电池企业供应(yīng )链，与多家行(háng )业(yè )领军企业达成(chéng )深度合作。其(qí )干法电极、电(diàn )解质膜、高速(sù )叠片及等静压(yā )等关键设备，均(jun1 )有在全球多(duō )个国家和地区(qū )成(chéng )功交付的案(àn )例(lì )。普利特布局(jú )固态电池研究(jiū )，构建了“混(hún )合固液-准固态(tài )-全固态”三级(jí )研(yán )发体系，进(jìn )行(háng )固态电解质在(zài )新产品中应(yīng )用(yòng )的尝试，展开(kāi )对外技术合作(zuò )、联合开发。目(mù )前半固态电池(chí )已处于量产(chǎn )阶段。光华科(kē )技(jì )固态电池材料(liào )产品与下游客(kè )户处于产品送(sòng )样(yàng )检测及优化(huà )阶段，可根据(jù )市(shì )场需求进行(háng )扩(kuò )产。

　　江波(bō )龙：预计eSSD价格(gé )三季度将出现(xiàn )5%-10%上涨

　　财通(tōng )证券表示，从(cóng )全(quán )球云基础设(shè )施(shī )投资情况来看(kàn )，2025年四大云(yún )服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资本开支预(yù )计将超过3200亿美(měi )元(yuán )，同比增长超(chāo )过35%，AI驱动下(xià )基础设施投入(rù )正(zhèng )迎来高速增长(zhǎng )。我国三大互(hù )联网云厂商资(zī )本开支合计将(jiāng )超过3500亿元，海(hǎi )外巨头凭借全(quán )球(qiú )化收入支撑更(gèng )大开支，但国(guó )内高增速反映(yìng )国产算力潜力(lì )。国泰海通判(pàn )断，2025年AI算力产(chǎn )业(yè )链将继续加速(sù )发展，叠加(jiā )推(tuī )理侧需求持续(xù )演进，有望带(dài )来更广阔成长(zhǎng )空间。

　　AI持续(xù )渗透，可穿(chuān )戴产品需求释(shì )放(fàng )。AI算法的进步(bù )、智能传感器(qì )精度的提升及(jí )低功耗硬件的(de )发展，使得可(kě )穿戴设备能够(gòu )处(chù )理大量数据，并可进行深度(dù )学习和智能分(fèn )析。当前，AI可(kě )穿戴设备的类(lèi )型已从智能手(shǒu )表(biǎo )、智能手环扩(kuò )展到眼镜、服(fú )饰、耳机、鞋(xié )子等形式，以(yǐ )满足不同场景(jǐng )中的用户需求。智能手表和(hé )智能手环凭借(jiè )集(jí )成健康监测、消息提醒、导(dǎo )航、无接触支(zhī )付等功能，在(zài )健康预警、运(yùn )动指导和个性(xìng )化(huà )服务方面取得(dé )显著进展，并(bìng )主导可穿戴市(shì )场。根据MordorIntelligence，2024年(nián )，全球智能手(shǒu )表出货量为1.71亿(yì )台(tái )，2029年预计将达(dá )到5.84亿台，2024-2029年(nián )均(jun1 )复合增速为27.8%。

　　6月30日，上(shàng )交所官网显示(shì )，摩尔线程、有(yǒu )研复材、沐(mù )曦股份、沁恒(héng )微(wēi )、易加增材等(děng )5家企业IPO申请获(huò )得受理。5家企(qǐ )业中，摩尔线(xiàn )程、沐曦股份(fèn )拟首发募资额(é )较(jiào )高，分别拟募(mù )资80亿元、39.04亿元(yuán )。摩尔线程成(chéng )立于2020年6月11日，以自主研发的(de )全功能GPU为核心(xīn )，已成功推出四(sì )代GPU架构(苏堤(dī )、春晓、曲院、平湖)，产品覆(fù )盖AI智算、云计(jì )算、高性能计算(suàn )、图形渲染(rǎn )、计算虚拟化(huà )、智能媒体、个(gè )人娱乐与生产(chǎn )力工具等领域(yù )。沐曦股份专(zhuān )注于GPU芯片设计(jì )，产品覆盖人(rén )工(gōng )智能、数据中(zhōng )心等多个领域(yù )，客户群体广(guǎng )泛。

　　上市(shì )公司中，润泽(zé )科技是国内领(lǐng )先(xiān )的数据中心整(zhěng )体解决方案(àn )服(fú )务商，坚持自(zì )投、自建、自(zì )持、自运维，即“四自”模式(shì )运营数据中(zhōng )心集群。科华(huá )数(shù )据在北、上、广等地拥有9大(dà )自建数据中心(xīn )，运营机柜数(shù )量3万多个，未(wèi )来，初期计划(huá )在(zài )上海数据中心(xīn )部署超算中心(xīn )，满足芯片行(háng )业客户仿真加(jiā )速，(推理+训练(liàn ))深度学习需求(qiú )。川润股份为数(shù )据中心、云(yún )计(jì )算、IDC、通信网(wǎng )络、人工智能(néng )领域提供液冷(lěng )、温控技术及产(chǎn )品。

　　上(shàng )市公司中，埃(āi )斯(sī )顿参股的埃斯(sī )顿医疗公司正(zhèng )在开发养老机(jī )器人产品。埃(āi )斯顿医疗康复(fù )机器人有多款(kuǎn )产(chǎn )品上市，用在(zài )国内多家社区(qū )和养老机构。伟思医疗已构(gòu )建了覆盖人体(tǐ )上下肢、全周(zhōu )期(qī )康复评估与训(xùn )练的运动康(kāng )复(fù )机器人产品矩(jǔ )阵。公司康复(fù )机器人产品与(yǔ )磁刺激、电刺激(jī )、冲击波等(děng )其他康复理疗(liáo )类(lèi )产品深度融合(hé )，形成了涵盖(gài )神经康复、运(yùn )动康复、重症(zhèng )康复、老年慢(màn )性病康复等多(duō )种(zhǒng )康复亚专科的(de )精品解决方案(àn )，精准满足康(kāng )复改善型市场(chǎng )需求。长盛轴(zhóu )承在机器人领(lǐng )域(yù )研究方向主要(yào )是应用于关(guān )节(jiē )处的自润滑轴(zhóu )承、部分直线(xiàn )执行器中的产(chǎn )品，以及灵巧手(shǒu )的相关部件(jiàn )，产品应用场(chǎng )景(jǐng )广阔。

　　中(zhōng )原证券研报指(zhǐ )出，国内游戏(xì )产业的市场需(xū )求稳固，景气(qì )度高，相比以(yǐ )往(wǎng )行业面临高压(yā )监管的态势，目前的国内游(yóu )戏产业面临政(zhèng )策环境已有明(míng )显宽松，多省(shěng )市(shì )对于游戏产业(yè )的发展和扶(fú )持(chí )政策明确。版(bǎn )号数量高位发(fā )放推动游戏产(chǎn )品周期，促进游(yóu )戏公司业绩(jì )释放。在AI应用(yòng )端(duān )，目前AI技术在(zài )游戏产业的应(yīng )用已较为明朗(lǎng )，不仅限于制(zhì )作发行流程环(huán )节的降本增效(xiào )，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更(gèng )能体现AI技术智(zhì )能化、个性化(huà )的游戏应用或(huò )游戏化应用已(yǐ )有产品雏形，预(yù )计未来将有更(gèng )多基于AI技术(shù )赋(fù )能的AI原生游戏(xì )出现，帮助游(yóu )戏行业实现价(jià )值重估。

　　中(zhōng )原证券研报(bào )指出，国内游(yóu )戏(xì )产业的市场需(xū )求稳固，景气(qì )度高，相比以(yǐ )往行业面临高(gāo )压监管的态势(shì )，目前的国内(nèi )游(yóu )戏产业面临政(zhèng )策环境已有明(míng )显宽松，多省(shěng )市对于游戏产(chǎn )业的发展和扶(fú )持政策明确。版(bǎn )号数量高位发(fā )放推动游戏(xì )产(chǎn )品周期，促进(jìn )游戏公司业绩(jì )释放。在AI应用(yòng )端，目前AI技术在(zài )游戏产业的(de )应用已较为明(míng )朗(lǎng )，不仅限于制(zhì )作发行流程环(huán )节的降本增效(xiào )，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等(děng )更能体现AI技术(shù )智能化、个性(xìng )化(huà )的游戏应用或(huò )游戏化应用已(yǐ )有产品雏形，预计未来将有(yǒu )更多基于AI技术(shù )赋能的AI原生游(yóu )戏(xì )出现，帮助游(yóu )戏行业实现(xiàn )价(jià )值重估。

　　华龙证券认为(wéi )，人形机器人(rén )板块近期催化因(yīn )素较多，指(zhǐ )数有所修复。行(háng )业趋势未变，已进入“技术(shù )突破→量产降(jiàng )本→场景渗透(tòu )”的黄金周期(qī )，有望成为2025年(nián )核(hé )心投资主线。建议围绕①高(gāo )价值量的零部(bù )件，包括丝杠(gàng )、传感器、电(diàn )机及减速器等(děng )，尤其关注与特(tè )斯拉、华为(wéi )等(děng )巨头有供应链(liàn )合作的公司；②有望场景落(luò )地的方向，包括(kuò )家庭服务、极限作业(电力(lì )巡(xún )检、矿山等)、医疗康复、智(zhì )慧物流等；③政策催化下的(de )并购重组标的(de )。

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