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　　AI算力增长新动(dòng )力(lì )，各家(jiā )云厂商(shāng )都(dōu )在加速(sù )推进相关(guān )项目

　　据中国招标投标公共服务(wù )平台7月18日(rì )发布的(de )《机器人(rén )设备采(cǎi )购(gòu )项目中标公示》显示，优必选科技中标觅亿(yì )(上海)汽(qì )车科技有(yǒu )限公司(sī )9051.15万(wàn )元机器(qì )人设备采购项目，这是目前全球人(rén )形(xíng )机器人(rén )企业中标(biāo )金额最(zuì )大的采购(gòu )订单。此外，7月18日，中国证监会官(guān )网(wǎng )显示，宇树科(kē )技(jì )已开启(qǐ )上市辅导(dǎo )，由中信证券担任辅导机构。

　　大模型技(jì )术进入(rù )密(mì )集迭代(dài )期，AI应(yīng )用(yòng )规模商业化落地置信度增强。兴业证券表示(shì )，AI产业(yè )催化不断(duàn )，建议(yì )持(chí )续加仓(cāng )AI算力及应用。在政策端，工信部发(fā )布(bù )会表态(tài )，近期会(huì )出台多(duō )个行业数(shù )字化转型方案，组织“人工智能+软(ruǎn )件(jiàn )”行动(dòng )，并推(tuī )动(dòng )未来产(chǎn )品创新发(fā )展。在产业端，Kimi发布K2基础大模型，其在性能(néng )、成本(běn )优(yōu )化及Agent工(gōng )具调用(yòng )等(děng )方面显(xiǎn )著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同时，WAIC2025将于7月(yuè )26日在上海(hǎi )开幕。当(dāng )前时间(jiān )点，建议持续加大AI板块的配置比例(lì )。

　　行(háng )业会议将(jiāng )召开，机构称国(guó )家战略聚焦低空经济新赛道

　　近(jìn )日(rì )，位于(yú )金沙江(jiāng )上(shàng )游的国(guó )家“十四(sì )五”规划重大工程——中国华电金(jīn )沙江上游(yóu )巴塘水(shuǐ )电站第三(sān )台机组(zǔ )通(tōng )过72小时(shí )试运行，正式并网发电。至此，巴塘(táng )水电站(zhàn )实现全容(róng )量投产(chǎn )发电。巴(bā )塘水电站位于四川省甘孜藏族自治(zhì )州(zhōu )巴塘县(xiàn )和西藏自(zì )治区芒(máng )康县交界(jiè )的金沙江干流上，是国家“十四五(wǔ )”重点建(jiàn )设的金(jīn )沙(shā )江上游(yóu )清洁能源(yuán )基地的重要组成部分。

　　据报道(dào )，在电动(dòng )化、智(zhì )能化浪潮(cháo )席卷的(de )当(dāng )下，稀(xī )土已成为驱动核心部件高效运转的关(guān )键元素(sù )，其定位(wèi )早已超(chāo )越传统工(gōng )业时代的“工业味精”辅助角色，一(yī )跃成为(wéi )高科技时(shí )代名副(fù )其实的“命脉”材料。

　　近期海外大模型(xíng )密集更新(xīn )，包括(kuò )xAI、谷歌、Anthropic等在内的(de )海外知名大模型厂商纷纷更新自家(jiā )的大模型(xíng )，并在(zài )性能上持(chí )续提升(shēng )。海外大(dà )模型的持续演进，正逐步带动海外AI应(yīng )用进入(rù )落地阶段(duàn )，其外(wài )在体现便(biàn )是海外大模型调用量的大幅提升。而(ér )大模型(xíng )调用量的(de )提升，进一步催(cuī )生了对于算力基础设施的需求。在(zài )训练+推理(lǐ )算力需(xū )求(qiú )同步爆(bào )发的情况(kuàng )下，大厂Capex将有望持续保持高增，进(jìn )而带动算(suàn )力基础(chǔ )设施产业(yè )进入高(gāo )景(jǐng )气周期(qī )。中信证券研报称，政策端支持有望(wàng )加大，促进AI产业(yè )链持续(xù )繁荣。多(duō )重力量共振下，AI产业链有望持续加(jiā )速(sù )，迎来(lái )新一轮投(tóu )资机遇(yù )。

　　电(diàn )力系统面临新挑战，电网扩容升级(jí )需求提升(shēng )：全球(qiú )电(diàn )力系统(tǒng )在发电侧(cè )、电网侧和用电侧均面临新的变化(huà )。发电侧(cè )，新能(néng )源发电比(bǐ )例逐步(bù )提(tí )升，新(xīn )能源发电消纳压力凸显；电网侧，老(lǎo )旧电网(wǎng )亟需改造(zào )适应日(rì )益增长的(de )需求；用户侧，以AI、大模型、数据(jù )中(zhōng )心为代(dài )表的战略(luè )新兴产(chǎn )业快速发(fā )展，新型用电场景不断涌现，电力(lì )需求逐步(bù )加大。在(zài )此背景(jǐng )下，全球(qiú )电力系统面临升级扩容需求，各国纷纷加大(dà )电力投(tóu )资。财信(xìn )证券指(zhǐ )出(chū )，近年(nián )来我国电力消费弹性系数持续提升，电力供(gòng )给端的新(xīn )能源渗(shèn )透率不断(duàn )提升，新能源发电市场化交易全面(miàn )实(shí )行，电(diàn )力需求端(duān )的最大(dà )用电负荷(hé )不断提升，峰谷电价差距拉大。电(diàn )网设备的(de )建设投(tóu )资(zī )强度有(yǒu )望增加，国家电网及南方电网均对2025年电网投资建设给(gěi )出了高(gāo )位续增的(de )规模指(zhǐ )引(yǐn )，预计(jì )全年电网投资持续见好。

　　行业会(huì )议将召(zhào )开，机构(gòu )称国家(jiā )战略聚焦(jiāo )低空经济新赛道

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