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A股主要指数走弱，创业板指跌逾1%，沪指跌0.2%，油气、CPO、铜链接、军工领跌！近2900股下跌在线播放演示：

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　　上市公(gōng )司中，弘信电子凭借(jiè )多年积(jī )累的多层板高(gāo )端技术(shù )及产品品质在(zài )多轮竞(jìng )争(zhēng )中击败对手，已大(dà )量(liàng )为H公司Mate 60全系列手机配(pèi )套，成为该系列屏幕(mù )软板的核心供应商，取(qǔ )得了绝对大比例的(de )供(gòng )货地位(wèi )。东方中科表(biǎo )示，作(zuò )为国内领先的(de )测试技(jì )术科技服务商(shāng )，华为(wéi )海思是公司的(de )客(kè )户之(zhī )一(yī )，公司为其提(tí )供综合(hé )测试解决方案(àn )。隆利(lì )科技此前表示(shì )，HW是公(gōng )司重要终端客(kè )户之一(yī )，HW新品的发布，有望(wàng )加(jiā )速消费电子各领域景(jǐng )气度回升，对公司消(xiāo )费电子业务也有着积(jī )极(jí )带动作用。

　　核(hé )电(diàn )具有经(jīng )济性、低碳性(xìng )和稳定(dìng )性的特征，将(jiāng )在新能(néng )源为主的能源(yuán )体(tǐ )系下(xià )发挥不可或缺的(de )作用(yòng )。民生证券邓永(yǒng )康认为(wéi )，核电可作为(wéi )基荷能(néng )源，与水电、火电形(xíng )成互补效应。核电经(jīng )济(jì )性优势凸显，具备现(xiàn )金牛特性。核电站建(jiàn )设与运营周期较长，短期设备厂商确认收(shōu )入(rù )增多，长期运营商盈(yíng )利稳健(jiàn )增长。国内外(wài )需求共(gòng )振，核电产业(yè )景气上(shàng )行。需求侧看(kàn )，2024年我(wǒ )国发电量有望达(dá )到9.9万(wàn )亿(yì )kWh，电力需求旺(wàng )盛，核(hé )电作为可靠的(de )基荷能(néng )源，预计2035年核(hé )电发电(diàn )量占比达10%。供给侧看(kàn )，近几年核电机组审批(pī )加速，十四五期间将(jiāng )按照每年6-8台新机组进(jìn )行核准，在建装机容(róng )量(liàng )逐步扩大，2023年已增至(zhì )57.03GW。中信(xìn )证券认为，在(zài )我国核(hé )电核准节奏进(jìn )入常态(tài )化加速期背景(jǐng )下(xià )，预(yù )计2024年国内核电行(háng )业总(zǒng )投(tóu )资规模将接近(jìn )4000亿元，核电累计发电(diàn )量占比(bǐ )有望达到5.5%。

　　招商(shāng )证券表示，游戏板块(kuài )估(gū )值有望修复。近期，继续坚定看好传媒和(hé )游戏板块，推荐逻辑(jí )如下：1、游戏和传媒(méi )就(jiù )是最好的新兴消费板(bǎn )块之一(yī )；游戏和传媒(méi )的估值(zhí )在新兴消费里(lǐ )仍然是(shì )估值洼地，近(jìn )期(qī )港股(gǔ )传媒公司乐华，巨星，阿里影业，猫(māo )眼，云(yún )音乐等纷纷大(dà )涨，是(shì )传媒游戏估值(zhí )修复的(de )开始。2、海外AI应用最(zuì )先(xiān )反弹，映射国内时间(jiān )问题。3、游戏和传媒(méi )最被低估的点就是海(hǎi )外的文化出海才刚刚(gāng )开(kāi )始，且政策在全力支(zhī )持。

　　上市公司中(zhōng )，金石(shí )资源近年来萤(yíng )石保有(yǒu )资源储量持续(xù )稳(wěn )定在(zài )2,700 万吨左右，对应(yīng )矿物量(liàng )约 1,300 万吨。公司(sī )为我国(guó )萤石行业中资(zī )源储量(liàng )、开采及加工(gōng )规模遥(yáo )遥领先的行业龙头企(qǐ )业(yè )。中欣氟材拥有基础(chǔ )配套原料萤石、氢氟(fú )酸、氟制冷剂、含氟(fú )精细化学品等在内的(de )完(wán )整的氟化工产业链。巨化股(gǔ )份地处浙、闽(mǐn )、赣、皖萤石资源富(fù )集中心(xīn )区域，萤石、AHF 就(jiù )近采(cǎi )购便利，具有发(fā )展氟化(huà )工的先天资源(yuán )优势。

　　AI PC的独有价(jià )值或将(jiāng )大大缩短既有(yǒu )PC用户的(de )换机周期，打破PC产业(yè )困(kùn )局。据Counterpoint的初步数据，2024年Q2全球PC出货量同比增(zēng )长3.1%，达到6250万台，这也(yě )是PC市场出货量连续第(dì )二(èr )个季度实现同比增长(zhǎng )。该增(zēng )长由温和的换(huàn )机周期(qī )和相对较低的(de )基期推(tuī )动，这凸显了(le )2024年(nián )全球(qiú )PC市场持续复苏的(de )势头。得益于Windows on Arm架构的(de )AI设备在(zài )2024年第二季度末(mò )的激增(zēng )，AI笔记本电脑(nǎo )将推动(dòng )2024下半年AI PC市场的扩张。海(hǎi )通证券认为，AI PC未来渗(shèn )透率可期，2024年可能成(chéng )为AI PC元年，AI的发展推动(dòng )AI PC、AI服务器与AI手机等产(chǎn )品(pǐn )在市场上蓬勃崛起，在整体(tǐ )AI时代浪潮下，关注国(guó )产AI PC供应链。

　　上市(shì )公司中，英维(wéi )克(kè )凭借(jiè )自身掌握的关键(jiàn )自主技(jì )术，液冷散热(rè )技术已(yǐ )有端到端全链(liàn )条布局(jú )，针对算力设(shè )备和数(shù )据中心推出的Coolinside液冷机(jī )柜(guì )及全链条液冷解决方(fāng )案。产品涵盖冷板、快速接头、Manifold、CDU、机柜(guì )，到SoluKing长效液冷工质、管(guǎn )路、冷源等。永和股(gǔ )份电子(zǐ )浸没冷却液以(yǐ )环保高(gāo )效特性切入数(shù )据中心(xīn )液冷赛道， 目(mù )前(qián )该产(chǎn )品已通过部分客(kè )户应用(yòng )测试并亮相行(háng )业展会(huì )。欧陆通针对(duì )高算力(lì )服务器及数据(jù )中心环(huán )境的高功率服务器电(diàn )源(yuán )、浸没式液冷服务器(qì )电源，数据中心集中(zhōng )供电电源系统等持续(xù )投入研发；其中，浸(jìn )没(méi )式液冷供电解决方案(àn )为公司(sī )自主研发的方(fāng )案及产(chǎn )品。

　　公司(sī )方面，神宇股份生产(chǎn )的(de )DAC铜连(lián )接线缆可大量用(yòng )于AI伺服(fú )器内部数据的(de )传输。通宇通讯联营(yíng )企业四(sì )川省光为通信(xìn )产品光(guāng )为DAC直连电缆包含10~400Gb/s全系(xì )列(liè )，线规包含AWG30/AWG28/AWG26/AWG24，主要应(yīng )用于数据中心内部互(hù )联。

　　上市公司中(zhōng )，铂力特是一家专注(zhù )于(yú )工业级金属增材制造(zào )(3D打印)的(de )国家级高新技(jì )术企业(yè )，为客户提供(gòng )金属增(zēng )材制造全套解(jiě )决(jué )方案(àn )， 业务涵盖金属(shǔ )3D打印设(shè )备的研发及生(shēng )产、 金(jīn )属3D打印定制化(huà )产品制(zhì )造、金属3D打印(yìn )原材料(liào )的研发及生产、 金属(shǔ )3D打(dǎ )印结构优化设计开发(fā )及工艺技术服务(含金(jīn )属3D打印定制化工程软(ruǎn )件的开发等)，构建了(le )较(jiào )为完整的金属3D打印产(chǎn )业生态(tài )链， 整体实力(lì )在国内(nèi )外金属增材制(zhì )造领域(yù )处于领先地位(wèi )。南风(fēng )股份子公司南方(fāng )增材重(chóng )型金属3D打印技(jì )术可应(yīng )用于核电、火(huǒ )电、水(shuǐ )电、石化、冶(yě )金、船(chuán )舶等行业的现代重大(dà )工(gōng )业装备中所需的各种(zhǒng )高强低合金钢、 高强(qiáng )高合金钢、耐热合金(jīn )钢、不锈钢等重型构(gòu )件(jiàn )的精密成型。有研粉(fěn )材子公(gōng )司有研增材于(yú )2021年底成(chéng )立，主营3D打印(yìn )粉体材(cái )料业务，属于(yú )增(zēng )材制(zhì )造的上游企业，除了生(shēng )产、销售3D打印(yìn )粉体材(cái )料如铝合金粉(fěn )、高温(wēn )合金粉、铜合(hé )金粉和(hé )不锈钢粉外，更多的(de )是(shì )依靠多年的技术和经(jīng )验积累，参与客户的(de )设计端，共同设计、开发需要的3D打印粉体(tǐ )材(cái )料。

　　上市公司中(zhōng )，百济(jì )神州-U是一家全(quán )球肿瘤(liú )治疗创新企业(yè )，公司(sī )拥有三款自主(zhǔ )研(yán )发并(bìng )获批上市的药物(wù )，其中(zhōng )包括用于治疗(liáo )多种血(xuè )液肿瘤的百悦(yuè )泽、抗(kàng )PD-1抗体百泽安以(yǐ )及PARP抑制(zhì )剂百汇泽。公司在AH股(gǔ )均(jun1 )有上市。五矿资本第(dì )一大股东为中国五矿(kuàng )股份有限公司，集团(tuán )旗下五矿资源在港股(gǔ )上(shàng )市，主要业务为在世(shì )界各地(dì )从事铜、锌、钴、金(jīn )、银、钼及铅(qiān )矿床之(zhī )勘探、开发及(jí )采(cǎi )矿业(yè )务。

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