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　　近期海(hǎi )外大模型密集更新(xīn )，包括xAI、谷歌、Anthropic等在(zài )内(nèi )的(de )海外知名大模型厂(chǎng )商(shāng )纷纷更新自家的大模(mó )型，并在性能上持续(xù )提升。海外大模型的(de )持(chí )续(xù )演进，正逐步带(dài )动(dòng )海(hǎi )外AI应用进入落地阶(jiē )段(duàn )，其外在体现便是海外大模型调用量的大(dà )幅(fú )提(tí )升。而大模型调(diào )用(yòng )量(liàng )的提升，进一步催(cuī )生(shēng )了对于算力基础设施的(de )需求。在训练+推理(lǐ )算(suàn )力需求同步爆发的(de )情(qíng )况(kuàng )下，大厂Capex将有望持(chí )续(xù )保持高增，进而带动(dòng )算力基础设施产业进(jìn )入高景气周期。中信(xìn )证(zhèng )券(quàn )研报称，政策端(duān )支(zhī )持(chí )有望加大，促进AI产(chǎn )业(yè )链持续繁荣。多重力量共振下，AI产业链有(yǒu )望(wàng )持(chí )续加速，迎来新(xīn )一(yī )轮(lún )投资机遇。

　　上(shàng )市(shì )公司中，京粮控股表示(shì )海南洋浦项目是公(gōng )司(sī )重点推动项目。海(hǎi )南(nán )矿(kuàng )业作为海南本地企(qǐ )业(yè )，公司主营铁矿石采(cǎi )、选和销售，受益于(yú )海南自由贸易港建设(shè )，公(gōng )司自2021开始减按15%缴(jiǎo )纳(nà )企(qǐ )业所得税，氢氧化(huà )锂(lǐ )项目未来在海南自贸港封关运作后将享受(shòu )到(dào )进(jìn )口生产原辅料免(miǎn )征(zhēng )进(jìn )口关税、进口环节(jiē )增(zēng )值税的税收优惠政策。

　　据媒体报道，火(huǒ )山引擎正在封测新(xīn )一(yī )代(dài )数字人平台，该平(píng )台(tái )取名为“奇美拉”。一位互联网公司研发(fā )人士表示，目前，奇(qí )美(měi )拉(lā )数字人平台的使(shǐ )用(yòng )采(cǎi )用定向邀请模式，在(zài )邀测阶段，服务暂不收费，月底或开始公(gōng )测(cè )。

　　近期海外大(dà )模(mó )型(xíng )密集更新，包括xAI、谷(gǔ )歌、Anthropic等在内的海外知名(míng )大模型厂商纷纷更(gèng )新自家的大模型，并(bìng )在(zài )性(xìng )能上持续提升。海(hǎi )外(wài )大模型的持续演进，正逐步带动海外AI应用进入落地阶段，其外(wài )在(zài )体(tǐ )现便是海外大模(mó )型(xíng )调(diào )用量的大幅提升。而(ér )大模型调用量的提升，进一步催生了对于(yú )算(suàn )力基础设施的需求(qiú )。在(zài )训练+推理算力需求(qiú )同(tóng )步爆发的情况下，大厂(chǎng )Capex将有望持续保持高(gāo )增，进而带动算力基(jī )础(chǔ )设(shè )施产业进入高景(jǐng )气(qì )周(zhōu )期。中信证券研报称(chēng )，政策端支持有望加大，促进AI产业链持续(xù )繁(fán )荣(róng )。多重力量共振(zhèn )下(xià )，AI产业链有望持续加(jiā )速(sù )，迎来新一轮投资机遇。

　　近日，脑机(jī )接(jiē )口相关消息不断。马(mǎ )斯(sī )克旗下脑机接口公(gōng )司(sī )Neuralink于22日宣布，“本周末我(wǒ )们成功完成了P8和P9手(shǒu )术，这是我们首次在(zài )一(yī )天(tiān )内完成两台手术(shù )。两(liǎng )位患者目前恢复良好(hǎo )，精神状态良好。”7月18日，四川大学华西(xī )医(yī )院(yuàn )顺利完成中国西(xī )部(bù )地(dì )区首例植入式脑机(jī )接(jiē )口手术。患者因车祸导致脊髓损伤，四肢(zhī )瘫(tān )痪。该手术通过在(zài )患(huàn )者(zhě )大脑硬脑膜外植入(rù )脑(nǎo )机接口设备，借助无线(xiàn )供电技术实现脑电(diàn )信号的实时传输，让(ràng )患(huàn )者(zhě )实现脑控机械手(shǒu )，重(chóng )新动起来。

　　伴随(suí )着AIAgent技术的发展，2025年以来AI推理景气度持续提(tí )升(shēng )。如：谷歌AIToken推理量(liàng )于(yú )2025年(nián )4月增长至480万亿，同(tóng )比(bǐ )增长50倍。随着训练和推理的需求增加和分(fèn )化(huà )，传统通用芯片已(yǐ )逐(zhú )渐(jiàn )无法满足云端训练(liàn )与(yǔ )推理的高能效比需求，为降低成本、提高(gāo )算力芯片对特定需求(qiú )的(de )匹(pǐ )配度，各家云厂(chǎng )商(shāng )都(dōu )在加速推进ASIC(专用集成(chéng )电路)芯片项目，力图在英伟达解决方案之(zhī )外(wài )实(shí )现多元化发展。中(zhōng )信(xìn )证券指出，ASIC是AI市场(chǎng )的(de )第二增长动力。考虑到ASIC行业的产品研发速(sù )度(dù )正在加快(如：由早(zǎo )期(qī )的(de )两年迭代一代产品(pǐn )，转换成现在的一年迭代(dài )一代产品)，ASIC有望帮(bāng )助云厂商(CSP)企业持续降(jiàng )低(dī )AI成(chéng )本、缩短研发时(shí )间(jiān )，进而拉动行业规模的(de )增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露：2023年(nián )ASIC市(shì )场规模约为66亿美(měi )元(yuán )，预计2028年达到554亿美元(yuán )，对应2023-2028年CAGR为53%。

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