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港股工程机械股强势，中国龙工一度涨48%，铁建装备涨7.3%，维亮控股涨5%，中联重科涨2%，受益雅下水电开工在线播放演示：

多语种相关：

国(guó )泰海通证券(600837)认为(wéi )，中国股市(shì )估值逻辑的(de )转变，预期(qī )变动的主要(yào )矛盾，已经(jīng )从经济周期(qī )的波动，转变为(wéi )贴现率的下(xià )行，中国A/H股(gǔ )市整体估值(zhí )中枢上修。经过三年出(chū )清和调整，投资人对经济形(xíng )势的认识已(yǐ )然充分，其(qí )对估(gū )值收缩(suō )的边(biān )际影响(xiǎng )减小(xiǎo )。人心中对(duì )未来预期的(de )主要矛盾，已从经济周(zhōu )期波动，转变为(wéi )贴现率变动(dòng )，尤其是无(wú )风险利率的(de )下行。股市(shì )的无风险利(lì )率并不能简(jiǎn )单等同于国债收(shōu )益率，而是(shì )投资人投资(zī )股票的机会(huì )成本。过去(qù )三年内外部(bù )过高的机会(huì )成本阻碍了投资(zī )人的入市意(yì )愿。2025年中国(guó )股市(shì )无风险(xiǎn )利率(lǜ )下降的(de )通道(dào )已经打开，A/H股整体估值(zhí )将得以提高(gāo )。

1、军工

头(tóu )部纸企“练内功(gōng )”重塑竞争(zhēng )格局

　　现(xiàn )阶段，纯碱(jiǎn )主力合约拉(lā )涨带动期现(xiàn )商拿货积极(jí )性提升，下游玻(bō )璃厂也进行(háng )了适度补货(huò )。目前期现(xiàn )商持有的货(huò )源或已超过(guò )100万吨，抛盘(pán )压力较大。后续(xù )纯碱2509合约还(hái )将面临仓单(dān )集中(zhōng )注销，交割(gē )压力或(huò )对现(xiàn )货市场形成(chéng )部分冲击，进而使纯碱(jiǎn )2509和2601合约价差(chà )进一步走弱。

　　此时，很(hěn )多散户察觉(jiào )不到其中的(de )风险，反而(ér )认为是“放(fàng )量大涨”，带量突破意味着股价会继续(xù )上涨。然而(ér )实际情况是(shì )，如果拆解(jiě )这根阳线的(de )分时走势，会发现起涨阶段(duàn )即诱多初期(qī )的成交量较(jiào )小，而随着(zhe )股价(jià )上涨，成交(jiāo )量逐渐增大(dà )。这是因为(wéi )随着股价上(shàng )涨，散户的(de )买单涌入，主力则趁机出货(huò )。同样一根(gēn )K线，既可以(yǐ )被解读为主(zhǔ )力出货，又(yòu )可以被解读(dú )为强势上涨的信号，而散户(hù )在这种矛盾(dùn )中往往会选(xuǎn )择自己更愿(yuàn )意相信的“还能涨”。

　　指数会在一(yī )个区间做宽(kuān )幅震荡，以(yǐ )周线级别震(zhèn )荡修(xiū )复20周均(jun1 )线或(huò )60周均线，几(jǐ )个来回后继(jì )续冲刺，把(bǎ )60日线拉上来(lái )或让20日线贴合，之后市场再(zài )开启向上行(háng )情，今年或(huò )明年市场到(dào )3800点基本不成(chéng )问题。有人(rén )担心市场震荡时亏钱效应会(huì )来，其实大(dà )盘从3040点涨到(dào )现在，主要(yào )是拉银行、保险，近期(qī )拉中字头国企央(yāng )企，题材股(gǔ )动静不大，很多个股仍(réng )趴着(zhe )没动。若是(shì )慢牛，低位(wèi )品种在震荡(dàng )区间会有表(biǎo )现，涨幅过(guò )大的则可能横盘。比如最近(jìn )涨得好的保(bǎo )险、证券、银行涨幅偏(piān )大，银行近(jìn )期周线级别(bié )滞涨，做出顶分型，中长期(qī )虽未走完，但因拉升过(guò )快会做宽幅(fú )震荡，不再(zài )复盘。银行(háng )不护盘，资金会(huì )转向，近期(qī )算力板块明(míng )显有资金承(chéng )接权(quán )重股。比如(rú )上周水电概(gài )念大爆发，基本是中字(zì )头，但资金(jīn )连续拉升过快，盘子大，游(yóu )资不太爱玩(wán )大盘股，拉(lā )了一段时间(jiān )后资金开始(shǐ )撤出，转到(dào )了科创50。周五科创50异动非常(cháng )大，团队在(zài )7月4号就明确(què )看好科技，当时大盘冲(chōng )高回落，团(tuán )队给出科技最低(dī )点观点，科(kē )技连续拉升(shēng )近一个月，周五(wǔ )科创50明(míng )显加(jiā )速，说明科(kē )技板块应有(yǒu )动静，但题(tí )材股动静仍(réng )不大。周五指数调整，个股(gǔ )也没打出赚(zuàn )钱效应，科(kē )创股领涨但(dàn )赚钱效应不(bú )高。

热点板(bǎn )块：

热点板块：

3、【国家能(néng )源局：加强(qiáng )电力供需监(jiān )测预警 强化(huà )能源保供和(hé )供电服务监(jiān )管】国家能源局(jú )7月24日在京召(zhào )开2025年第二次(cì )能源监管工(gōng )作例(lì )会。会(huì )议强(qiáng )调，加强电(diàn )力供需监测(cè )预警，强化(huà )能源保供和(hé )供电服务监管，发挥市场机(jī )制保供作用(yòng )，保障迎峰(fēng )度夏电力稳(wěn )定可靠供应(yīng )。推进省级(jí )现货市场建设，推动“1+6”基(jī )础规则体系(xì )落地实施，统一规范各(gè )地市场制度(dù )规则，加强(qiáng )各层次市场、交易品种、交(jiāo )易时序和价(jià )格机制等高(gāo )效衔(xián )接，确(què )保全(quán )国统一电力(lì )市场年底前(qián )初步建成。深入开展电(diàn )力领域综合监管，提炼现场(chǎng )监管成果，分类做好约(yuē )谈、通报、行政处罚等(děng )工作，健全(quán )综合监管长效制度机制。统(tǒng )筹煤炭、油(yóu )气、煤电等(děng )重点领域监(jiān )管，创新监(jiān )管方式，减(jiǎn )少检查频次，抓好督促整改(gǎi )，促进能源(yuán )市场平稳有(yǒu )序运(yùn )行。细(xì )化落(luò )实新一轮“获得电力”政策，优化(huà )12398热线投诉举(jǔ )报处理，协同推进非电网直(zhí )供电居民小(xiǎo )区用电问题(tí )治理，加快(kuài )频繁停电台(tái )区线路“整(zhěng )线成片”整治，改善增进民(mín )生用能福祉(zhǐ )。强化对派(pài )出机构的日(rì )常管理和业(yè )务培训，指(zhǐ )导做好政务信息报送、理论(lùn )问题研究和(hé )监管创新实(shí )践，提高能(néng )源监(jiān )管质效和影(yǐng )响力。

展望(wàng )下半年的价(jià )格趋势，李(lǐ )莉表示，需求与供应是影响(xiǎng )走势最重要(yào )因素，而成(chéng )本将限制瓦(wǎ )楞及箱板纸(zhǐ )价格浮动的(de )下限。“考虑到国庆及中秋(qiū )假期带动下(xià )游包装厂或(huò )选择适量备(bèi )库存，预计(jì )市场8月上旬(xún )价格仍处于小幅拉涨阶段，9月上涨幅度(dù )或扩大。如(rú )果节(jiē )日订单(dān )释放(fàng )不及预期，则市场或延(yán )续价格震荡(dàng )趋势。”李(lǐ )莉表示。

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