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　　上(shàng )海(hǎi )证(zhèng )券(quàn )研(yán )报(bào )指(zhǐ )出，2025年4月全球半导体销售额实现同比环比双增长；SIA总裁兼首席执行官JohnNeuffer表(biǎo )示(shì )：“4月(yuè )份(fèn )的全球半导体销售(shòu )额(é )在(zài )2025年(nián )首(shǒu )次(cì )出现环比增长，在美洲和亚太地区销售额增加的推动下，全球市场继续(xù )实(shí )现(xiàn )同(tóng )比(bǐ )增(zēng )长(zhǎng )。与此同时，在对人工智能、云基础设施和先进消费电子产品的需求推(tuī )动(dòng )下(xià )，新(xīn )的(de )WSTS行(háng )业预测表明，2025年全球市场将稳步增长。”上海证券认为，电子半导体2025年(nián )或(huò )正(zhèng )在(zài )迎(yíng )来(lái )全面复苏，产业竞(jìng )争(zhēng )格(gé )局(jú )有(yǒu )望(wàng )加速出清修复，产业盈利周期和相关公司利润有望持续复苏。

　　根据(jù )CFM闪(shǎn )存(cún )市(shì )场(chǎng )报(bào )道(dào )，现货旧制程DRAM资源供应缺货涨价延续，存储厂商针对渠道内存条、行业(yè )内(nèi )存(cún )条(tiáo )及(jí )LPDDR4X等(děng )产(chǎn )品现货价格坚定持报涨态度。甬兴证券研报称，受益于供应端推动涨价(jià )、库(kù )存(cún )逐(zhú )渐(jiàn )回归正常、AI带动HBM、SRAM、DDR5需(xū )求(qiú )上(shàng )升(shēng )，产业链有望探底回升。

　　这一战略性新兴产业迎来规模化发展的关(guān )键(jiàn )窗(chuāng )口(kǒu )期(qī )

　　智能算力规模的快速增长直接催生了对高效散热技术的迫切需求。国泰(tài )海(hǎi )通(tōng )证(zhèng )券(quàn )表(biǎo )示(shì )，AI算力需求快速增长，数据中心液冷有望加速发展。随着AI应用快速发展(zhǎn )，算(suàn )力(lì )密(mì )度(dù )提升，算力设备、数(shù )据(jù )中(zhōng )心(xīn )机(jī )柜对散热需求大幅增长，液冷技术加速导入。国信证券认为，AI时代，算(suàn )力(lì )芯(xīn )片(piàn )功(gōng )率(lǜ )持(chí )续提升，设备功率密度触及传统风冷降温方式极限，液冷技术应用大势(shì )所(suǒ )趋(qū )。当(dāng )前(qián )阶(jiē )段，液冷应用主要采用冷板式技术；浸没式方案是长期发展方向。同时(shí )，国(guó )内(nèi )PUE考(kǎo )核(hé )趋严，运营商液冷白(bái )皮(pí )书(shū )规(guī )划(huá )有望进一步加速国内液冷应用。

　　上市公司中，英联股份依托蒸镀工(gōng )艺(yì )，开(kāi )发(fā )应(yīng )用(yòng )于固态电池的锂金属/复合集流体负极一体化材料，蒸镀工艺可将锂带厚(hòu )度(dù )降(jiàng )薄(báo )，均(jun1 )匀(yún )形成锂金属，且可蒸镀掺杂改善电池循环。赢合科技6月16日在官微透露，近(jìn )日(rì )已(yǐ )向(xiàng )国(guó )内某头部电池企业发(fā )货(huò )的(de )一(yī )批(pī )核心固态电池设备——固态湿法涂布设备、固态辊压设备及固态电解质(zhì )转(zhuǎn )印(yìn )设(shè )备(bèi )，标(biāo )志着双方在固态电池制造工艺与装备协同创新上取得实质性进展。

　　据(jù )报(bào )道(dào )，刚(gāng )果(guǒ )金公布，2025年6月21日起，战略矿产市场监管局(ARECOMS)董事会采取了重大监管措施，鉴(jiàn )于(yú )市(shì )场(chǎng )上(shàng )库存量持续高企，已(yǐ )决(jué )定(dìng )将(jiāng )临(lín )时禁令的期限自本决定生效之日起再延长三个月，适用于刚果所有源自(zì )采(cǎi )矿(kuàng )的(de )钴(gǔ )出(chū )口(kǒu )。

　　USGS数据显示，2024年全球钴矿产量约为28.8万金属吨，其中刚果(金)钴矿产量(liàng )约(yuē )为(wéi )22万(wàn )金(jīn )属(shǔ )吨(dūn )，同比增长约25%，全球市场占比达到76.4%。国信证券研报称，若按照2024年的产量(liàng )作(zuò )为(wéi )依(yī )据(jù )，刚果(金)禁止钴原料出(chū )口(kǒu )7个(gè )月(yuè )时(shí )间，至少将影响今年全球钴原料供应达10万金属吨以上，或将造成国内钴(gǔ )原(yuán )料(liào )供(gòng )应(yīng )短(duǎn )缺(quē )的局面。从全年维度来看，对钴价持乐观态度，预计国内电钴价格有望(wàng )重(chóng )回(huí )25万(wàn )元(yuán )/吨(dūn )上(shàng )方运行。另外从长期来看，刚果(金)可能实施钴出口配额来提升对于钴的(de )定(dìng )价(jià )权(quán )，钴(gǔ )价中枢有望抬升。

　　上(shàng )市(shì )公(gōng )司中，吉林化纤表示，公司的碳纤维工艺适合做树脂基的复合材料，具(jù )有(yǒu )多(duō )规(guī )格(gé )产(chǎn )品(pǐn )，可以应用到多领域。公司的碳纤维在无人机和汽车轻量化方面均进行(háng )积(jī )极(jí )拓(tuò )展(zhǎn )和(hé )合(hé )作，已经取得一定的效果。中复神鹰表示，依托神鹰西宁2.5万吨碳纤维项目(mù )的(de )全(quán )面(miàn )投(tóu )产，在连续两期工程(chéng )的(de )技(jì )术(shù )锤(chuí )炼和制造经验加持下，目前已经具备成熟掌握万吨碳纤维制造技术能力，是(shì )国(guó )内(nèi )唯(wéi )一(yī )一家成熟掌握干喷湿纺万吨碳纤维产业化技术的企业。中简科技生产的碳(tàn )纤(xiān )维(wéi )材(cái )料(liào )目(mù )前主要用于航空航天领域，无人机是其中应用方向之一。

　　这类半导体(tǐ )材(cái )料(liào )性(xìng )能(néng )优(yōu )势突出，是未来行(háng )业(yè )发(fā )展(zhǎn )的(de )重要方向

　　碳纤维及其复合材料，凭借优越的性能已在航空航天、汽车(chē )、新(xīn )能(néng )源(yuán )开(kāi )发、休闲用品等领域得到广泛的应用。技术突破，让曾经每吨20万元左右的(de )T300级(jí )碳(tàn )纤(xiān )维(wéi )，如今价格仅6万元左右，降幅达70%。产能释放与规模化效应，让碳纤维从航天(tiān )材(cái )料(liào )等(děng )高(gāo )端(duān )领域“飞入”民用(yòng )领(lǐng )域(yù )。用(yòng )得起、用得上碳纤维的行业越来越多。数据显示，2024年，我国碳纤维市场规(guī )模(mó )约(yuē )171.4亿(yì )元(yuán )，产量同比增长8.16%，出口同比增幅达119.9%，在全球市场的竞争力显著提升。

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