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　　目前，持(chí )续三个季度的下(xià )游客户消化(huà )库存(cún )进程基本结束，下游需求出现实质(zhì )性增长。结(jié )合相(xiàng )关独立第三方的(de )市场信息来看(kàn )，半(bàn )导体存储市(shì )场自(zì )2025年3月底开始逐步回暖。天风证(zhèng )券半(bàn )导体团队认(rèn )为，今年第三、第(dì )四季度存储大板(bǎn )块涨(zhǎng )价态势或持(chí )续，并且AI服务器、PC、手机等带动存(cún )储容(róng )量快速升级(jí )，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价(jià )值量产品渗透率(lǜ )持续提升，有望(wàng )进一步拉高板块收(shōu )入体量。

　　中(zhōng )商产业研究院分(fèn )析师预测，2025年(nián )全球(qiú )自动驾驶市(shì )场规(guī )模将达2738亿美元。中金公司发布(bù )研报(bào )指出，2025年有(yǒu )望成(chéng )为智驾从量到(dào )质的发展大年，有两(liǎng )条主线：一(yī )是从L2+功能的逐步完(wán )备，到开启L3车企(qǐ )竞争(zhēng )新篇章；二(èr )是(shì )特斯拉FSD入华和Robotaxi带(dài )来的双重潜在正(zhèng )向催化。

　　华(huá )龙证券认为，人形(xíng )机器人板块(kuài )近期(qī )催化因素较多，指数有所修复(fù )。行(háng )业趋势未变(biàn )，已(yǐ )进入“技术突破→量产降本→场景(jǐng )渗透”的黄(huáng )金周(zhōu )期，有望成为(wéi )2025年核心投资主线(xiàn )。建(jiàn )议围绕①高(gāo )价值量的零部件，包括丝杠、传感(gǎn )器、电机及减速(sù )器(qì )等，尤其关注与(yǔ )特斯拉、华为等(děng )巨头有供应链合(hé )作的公司；②有望(wàng )场景落地的(de )方向(xiàng )，包括家庭服务(wù )、极限作业(电(diàn )力巡(xún )检、矿山等(děng ))、医(yī )疗康复、智慧物流等；③政策(cè )催化(huà )下的并购重(chóng )组标(biāo )的。

　　国家(jiā )发布价格法修正(zhèng )草案(àn )，核心思想(xiǎng )“反内卷”。国盛(shèng )证券杨润思认为(wéi )，光(guāng )伏在反内卷(juàn )的(de )背景之下，产业(yè )链价格修复是必(bì )然趋势，预计多(duō )晶(jīng )硅价格有望回归(guī )到行业成本(běn )价之(zhī )上，同时供给侧(cè )的出清政策也(yě )有望(wàng )跟进出炉。随着(zhe )多晶硅料价格上涨，建议持续(xù )关注(zhù )下游产业链(liàn )硅片(piàn )、电池片、组(zǔ )件等各环节的价(jià )格修(xiū )复机会和弹(dàn )性。

　　随着政策(cè )持续发力，国内(nèi )工业(yè )企业信息化(huà )/数(shù )字化/智能化建设(shè )有望加速，或将(jiāng )带来工业软硬件(jiàn )产(chǎn )业发展机遇。申(shēn )万宏源认为(wéi )，新(xīn )型工业化是新质(zhì )生产力的落地(dì )方向(xiàng )，关注工业(yè )软件(jiàn )方向。新质生产力代表先进生(shēng )产力(lì )的演进方向(xiàng )，是(shì )由技术革命性(xìng )突破、生产要素(sù )创新(xīn )性配置、产(chǎn )业深度转型升级而(ér )催生的先进生产(chǎn )力质(zhì )态。特别是(shì )工(gōng )业互联网、工业(yè )软件等非实体形(xíng )态生产工具的广(guǎng )泛(fàn )应用，极大丰富(fù )了生产工具(jù )的表(biǎo )现形态，促进制(zhì )造流程走向智(zhì )能化(huà )、制造范式(shì )从规(guī )模生产转向规模定制。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，顺网(wǎng )科技(jì )旗下控股子公(gōng )司浮云科技集休(xiū )闲游(yóu )戏的研发、出版与运营于一体(tǐ )，打造了多款广(guǎng )受欢(huān )迎的精品游(yóu )戏(xì )。公司与腾讯长(zhǎng )期保持友好合作(zuò )关系。盛天网络(luò )旗(qí )下原创IP机甲美少(shǎo )女与经典GVG格(gé )斗玩(wán )法的3D竞技游戏《星之翼》已于(yú )2024年11月(yuè )21日正式在日(rì )本发(fā )行，计划于2025年在韩国及东南亚(yà )地区(qū )发行。恺英(yīng )网络(luò )子公司闲趣互(hù )娱获得传奇IP独家(jiā )授权(quán )。根据艾瑞(ruì )数智的数据，传奇(qí )游戏核心用户(近(jìn )一年(nián )对传奇游戏(xì )产(chǎn )生贡献的活跃用(yòng )户)规模超5000万，2001年(nián )到2024年上半年，国(guó )内(nèi )传奇游戏流水超(chāo )3700亿元，其中(zhōng )2305亿来(lái )自私服流水，2024年(nián )-2030年潜在年均价(jià )值预(yù )计达285亿。

　　华(huá )为拥有鲲鹏与昇腾两大产业链(liàn )，其(qí )中，昇腾是(shì )以异(yì )构芯片为基础(chǔ )的加速计算产业(yè )，并(bìng )研发出盘古(gǔ )大模型与自身硬件(jiàn )架构兼容性良好(hǎo )且支(zhī )持外部模型(xíng )使(shǐ )用。方正证券张(zhāng )初晨表示，昇腾(téng )智算已完成长期(qī )适(shì )配，成熟度明显(xiǎn )提升。武汉(hàn )、北(běi )京、成都、西安(ān )、沈阳、重庆(qìng )等智(zhì )算中心已经(jīng )就华(huá )为昇腾国产方案进行了充分的(de )适配(pèi )，且保持较(jiào )高的(de )使用率。华为(wéi )昇腾在已投建算(suàn )力中(zhōng )心公布的国(guó )产化方案中约占85%。后续昇腾等国产(chǎn )算力(lì )方案预计在(zài )政(zhèng )府及运营商招标(biāo )的份额将持续提(tí )升。

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