公司方(fāng )面,上海(hǎi )电影在IP开(kāi )发、电影(yǐng )发行、影(yǐng )投院线齐(qí )发力,2024H1院线市占率全国第四。中国电影(yǐng )为电影出(chū )品发行龙(lóng )头,具备(bèi )进口影片(piàn )发行壁垒(lěi ),公司主(zhǔ )导的《射雕英雄传:侠之大者(zhě )》占预售(shòu )票房50%。
沙利文(wén )报告指出(chū ),随着全(quán )球自动化(huà )和智能化进程加快(kuài ),商用服务机器人行业迎来前(qián )所未有的(de )发展机遇(yù )。商用服(fú )务机器人(rén )在餐饮、酒店、零(líng )售、医疗卫生、金融服务、教(jiāo )育和公共(gòng )服务等多(duō )个行业的(de )广泛应用(yòng ),推动了(le )市场的快(kuài )速增长和(hé )多样化发展。全球范围内,商(shāng )用服务机(jī )器人的需(xū )求不断增(zēng )长,特别(bié )是在劳动(dòng )力成本高(gāo )昂、服务质量要求(qiú )提升以及智能化趋势强劲的推(tuī )动下,市(shì )场需求显(xiǎn )著增加。预计到2030年(nián ),全球商(shāng )用服务机(jī )器人市场规模将超过100亿元,年(nián )均增长率(lǜ )达20.3%。
上市公司(sī )中,长白(bái )山表示,长白山兼(jiān )具温带山(shān )地生态、世界黄金水源、世界(jiè )级火山温(wēn )泉、全世(shì )界最好品(pǐn )质的冰雪(xuě )资源,与(yǔ )阿尔卑斯(sī )山和北美落基山同(tóng )处于“冰雪黄金纬度带” ,并(bìng )称“世界(jiè )三大粉 雪(xuě )基地”。三夫户外(wài )运动黑科(kē )技品牌X-BIONIC滑(huá )雪运动贴身层、滑雪袜、单双(shuāng )板滑雪服(fú )、羽绒服(fú )、棉服等(děng )功能性及(jí )保暖性产(chǎn )品适用于(yú )冰雪运动(dòng ),2022年冬奥会为中国11支雪上队伍(wǔ )提供滑雪(xuě )功能内衣(yī )和滑雪袜(wà )。元隆雅(yǎ )图已经成(chéng )为哈尔滨(bīn )2025年第九届亚洲冬季(jì )运动会(简称哈尔滨亚冬会)特许(xǔ )生产企业(yè )、特许零(líng )售企业和(hé )网络特许(xǔ )零售企业(yè )。
国(guó )务院国资委部署深化中央企业(yè )“AI+”专项(xiàng )行动
申万宏源(yuán )表示,促(cù )消费政策(cè )频出,首(shǒu )发经济引(yǐn )领线下零售机遇。从家电以旧(jiù )换新政策(cè ),服务消(xiāo )费促进政(zhèng )策、到如(rú )今系列首(shǒu )发经济及(jí )批发零售政策,国(guó )家扩大消费举措势能向上,各(gè )政策配套(tào )实施形成(chéng )良好协同(tóng )效应,有(yǒu )望进一步(bù )激发消费(fèi )市场活力,提高居民消费意愿(yuàn )。同时,为进一步(bù )提振消费(fèi )活力和推(tuī )动产业链(liàn )协同发展(zhǎn ),首发经(jīng )济作为政策驱动的重要战略举(jǔ )措受到高(gāo )度重视。
国金(jīn )证券指出(chū ),AI仍然是(shì )当前PCB确定(dìng )性最强的需求。从(cóng )海外资本开支预期可看到云计(jì )算厂商正(zhèng )在争相在(zài )AI基础设施(shī )布局,根(gēn )据预期,2025年META、谷歌(gē )、微软、亚马逊资本开支分别(bié )同比增加(jiā )60%、43%、45%、20%,AI服务器从(cóng )以往的14~24层(céng )提升至20~30层(céng ),交换机(jī )提升至38~46层(céng ),部分产品还会引入HDI工艺,行(háng )业附加值(zhí )有望增长(zhǎng )。虽然当(dāng )前海外关(guān )税或对出(chū )口产业链(liàn )有影响,但考虑到各大厂商仍在加快布局、AI硬件(jiàn )产品仍在(zài )升级,AI相(xiàng )关需求在(zài )当前的确(què )定性仍然(rán )最高。
机构研报表示,短期投资驱(qū )动,推进(jìn )混合堆商(shāng )业化。近(jìn )年来海外(wài )可控核聚(jù )变发展提速,商业(yè )化聚变项目倒逼国内产业加速(sù )推进。短(duǎn )期实验堆(duī )投资推动(dòng )相关公司(sī )业绩增长(zhǎng ),混合堆(duī )在材料及工程要求、燃料成本(běn )上占据优势,商业(yè )化后可作(zuò )为长期过(guò )渡方案,建议围绕(rào )聚变产业(yè )链关键材料及装置环节布局。
民生(shēng )证券吕伟(wěi )表示,AI一(yī )体机能够(gòu )很好满足(zú )央国企及(jí )政府的行业客户数(shù )据安全、开箱即用的需求,有(yǒu )望成为央(yāng )国企AI化转(zhuǎn )型的重要(yào )基础设施(shī )。DeepSeek一体机(jī )具有以下(xià )三大优点:1)快速交付;2)高效利(lì )用;3)极简运维。DeepSeek开(kāi )源给予了(le )云厂商低(dī )门槛部署(shǔ )世界级AI大(dà )模型机遇(yù ),而客户对于数据合规与部署便捷性需(xū )求,催生(shēng )出DeepSeek一体机(jī )的蓝海市(shì )场。
公司方面(miàn ),英力股份深耕消(xiāo )费电子产品结构件模组及精密(mì )模具领域(yù );笔记本(běn )电脑结构(gòu )件产品完(wán )全可以应(yīng )用于AI PC,且(qiě )目前生产能力充足。光大同创(chuàng )是国内消费电子类(lèi )碳纤维结(jié )构件稀缺(quē )供应商,核心客户(hù )联想集团(tuán );公司表示,AI技术推动个人电脑不断创(chuàng )新,面对(duì )这一市场(chǎng )发展趋势(shì )公司积极(jí )开拓产品(pǐn )应用领域。
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股海冷水坑网友:Hidalgo以德国为例解释了关税影响,他说:“在2025年初没有新关税的情况下,德国对美国的出口预计将从1330亿美元(2023年)增加到2027年的1550亿美元。在15%的关税框架下,德国对美国的出口预计将从2023年的1330亿美元增加到2027年的1490亿美元。如果关税保持在2025年1月1日的水平,那么出口就会下降。”