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　　机构称(chēng )基(jī )本面与政策面(miàn )共振，AI有望帮(bāng )助该行业实现(xiàn )价值重估

　　近(jìn )日，中国联(lián )通(tōng )已在官方App及(jí )部(bù )分线上渠道上(shàng )线了eSIM手机业务(wù )的开通办理页(yè )面。目前中国联通已在天津、北京、河北等(děng )25个省市重启eSIM功(gōng )能，并计划年(nián )内覆盖全国。两年前的2023年，三大运营商曾(céng )以“业务维护(hù )升(shēng )级”为由暂(zàn )停(tíng )eSIM业务办理，已(yǐ )办理用户可继(jì )续使用，但一(yī )旦取消就无法(fǎ )再次办理。

　　国家发布价(jià )格(gé )法修正草案(àn )，核心思想“反(fǎn )内卷”。国盛(shèng )证券杨润思认(rèn )为，光伏在反内卷的背景之下，产业链价格(gé )修复是必然趋(qū )势，预计多晶(jīng )硅价格有望回(huí )归到行业成本(běn )价之上，同时(shí )供给侧的出清(qīng )政(zhèng )策也有望跟(gēn )进(jìn )出炉。随着(zhe )多(duō )晶硅料价格上(shàng )涨，建议持续(xù )关注下游产业(yè )链硅片、电池(chí )片(piàn )、组件等各(gè )环(huán )节的价格修(xiū )复(fù )机会和弹性。

　　公司方面(miàn )，兆丰股份控(kòng )股子公司兆丰(fēng )(杭州)智能装备有限公司主要布(bù )局开展滚珠丝(sī )杠、滚柱丝杠(gàng )等业务，相关(guān )产品研发试制(zhì )已在进行。浙(zhè )江荣泰子公司(sī )上(shàng )海狄兹精密(mì )机(jī )械有限公司(sī )专(zhuān )注于滚珠丝杠(gàng )、行星滚柱丝(sī )杠、车用丝杠(gàng )、电缸、直线(xiàn )模(mó )组、精密对(duì )位(wèi )平台等研发(fā )、生产和销售。公司高度重视(shì )人形机器人的(de )战略布局和业(yè )务拓展，相关业务推进顺利，目前公司已有(yǒu )部分产品向多(duō )家机器人公司(sī )销售，业务已(yǐ )初具规模。

　　AI持续渗透，可(kě )穿戴产品需(xū )求(qiú )释放。AI算法(fǎ )的(de )进步、智能传(chuán )感器精度的提(tí )升及低功耗硬(yìng )件的发展，使(shǐ )得(dé )可穿戴设备(bèi )能(néng )够处理大量(liàng )数(shù )据，并可进行(háng )深度学习和智(zhì )能分析。当前(qián )，AI可穿戴设备(bèi )的类型已从智能手表、智能手(shǒu )环扩展到眼镜(jìng )、服饰、耳机(jī )、鞋子等形式(shì )，以满足不同(tóng )场景中的用户(hù )需求。智能手(shǒu )表(biǎo )和智能手环(huán )凭(píng )借集成健康(kāng )监(jiān )测、消息提醒(xǐng )、导航、无接(jiē )触支付等功能(néng )，在健康预警(jǐng )、运动指导和(hé )个(gè )性化服务方(fāng )面(miàn )取得显著进展(zhǎn )，并主导可穿(chuān )戴市场。根据(jù )MordorIntelligence，2024年，全球智(zhì )能手表出货量为1.71亿台，2029年预计(jì )将达到5.84亿台，2024-2029年均复合增速(sù )为27.8%。

　　目前(qián )，持续三个季(jì )度的下游客户(hù )消化库存进程(chéng )基(jī )本结束，下(xià )游(yóu )需求出现实(shí )质(zhì )性增长。结合(hé )相关独立第三(sān )方的市场信息(xī )来看，半导体(tǐ )存(cún )储市场自2025年(nián )3月(yuè )底开始逐步(bù )回(huí )暖。天风证券(quàn )半导体团队认(rèn )为，今年第三(sān )、第四季度存(cún )储大板块涨价态势或持续，并(bìng )且AI服务器、PC、手机等带动存(cún )储容量快速升(shēng )级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产(chǎn )品渗透率持续(xù )提(tí )升，有望进(jìn )一(yī )步拉高板块(kuài )收(shōu )入体量。

　　融合了人工智(zhì )能、柔性机械(xiè )等“黑科技”，这类产品正(zhèng )在(zài )深入生活的(de )方(fāng )方面面

　　AI需(xū )求爆发，拉动(dòng )PCB产业链量价齐(qí )升。兴业证券(quàn )指出，海外扩产周期拉长，高(gāo )阶PCB供需缺口有(yǒu )望拉大。根据(jù )测算，2025-2027年算力(lì )PCB需求规模分别(bié )达到525、864和1192亿元(yuán )，增速分别为(wéi )81%、65%和38%，其中ASIC服(fú )务(wù )器PCB需求增长(zhǎng )最(zuì )快，2027年有望达(dá )到600亿元，贡献(xiàn )一半以上的规(guī )模。根据扩产(chǎn )规(guī )划，2025年开始(shǐ )产(chǎn )能趋紧，2026-2027年(nián )供(gòng )需缺口将扩大(dà )，缺口比例分(fèn )别为10%和16%，因此(cǐ )算力PCB行业有望(wàng )维持数年的高景气度。

　　AI需求爆发拉动该(gāi )产业链量价齐(qí )升，机构指出(chū )目前多家公司(sī )订单强劲

　　强力“反内卷(juàn )”！时隔27年，价(jià )格法重新修(xiū )订(dìng )

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