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　　电力(lì )系统面临(lín )新挑(tiāo )战，电网(wǎng )扩容(róng )升级(jí )需求提升：全球电力系统在发电侧、电网侧和用电侧均面(miàn )临新(xīn )的变(biàn )化。发电(diàn )侧，新能(néng )源发电比例逐步提升，新能源发电消纳压力凸显；电网侧(cè )，老(lǎo )旧电(diàn )网亟(jí )需改(gǎi )造适(shì )应日(rì )益增长的需求；用户侧，以AI、大模型、数据中心为代表的(de )战略(luè )新兴(xìng )产业(yè )快速(sù )发展(zhǎn )，新型用(yòng )电场(chǎng )景不(bú )断涌(yǒng )现，电力(lì )需求逐步加大。在此背景下，全球电力系统面临升级扩容(róng )需求(qiú )，各(gè )国纷(fēn )纷加(jiā )大电(diàn )力投(tóu )资。财信证券指出，近年来我国电力消费弹性系数持续提(tí )升，电力(lì )供给(gěi )端的(de )新能(néng )源渗(shèn )透率不断提升，新能源发电市场化交易全面实行，电力需(xū )求端(duān )的最(zuì )大用(yòng )电负(fù )荷不(bú )断提升，峰谷(gǔ )电价(jià )差距(jù )拉大(dà )。电(diàn )网设备的建设投资强度有望增加，国家电网及南方电网均(jun1 )对2025年(nián )电网(wǎng )投资(zī )建设(shè )给出(chū )了高(gāo )位续增的规模指引，预计全年电网投资持续见好。

　　电(diàn )力系(xì )统面(miàn )临新(xīn )挑战(zhàn )，电(diàn )网扩(kuò )容升级需求提升：全球电力系统在发电侧、电网侧和用电(diàn )侧均(jun1 )面临(lín )新的(de )变化(huà )。发(fā )电侧，新能源(yuán )发电(diàn )比例(lì )逐步(bù )提升(shēng )，新能源发电消纳压力凸显；电网侧，老旧电网亟需改造(zào )适应(yīng )日益(yì )增长(zhǎng )的需(xū )求；用户(hù )侧，以AI、大模型、数据中心为代表的战略新兴产业快速发(fā )展，新型(xíng )用电(diàn )场景(jǐng )不断(duàn )涌现(xiàn )，电力需求逐步加大。在此背景下，全球电力系统面临升(shēng )级扩(kuò )容需(xū )求，各国(guó )纷纷(fēn )加大电力投资(zī )。财(cái )信证(zhèng )券指(zhǐ )出，近年来我国电力消费弹性系数持续提升，电力供给端的新(xīn )能源(yuán )渗透(tòu )率不(bú )断提(tí )升，新能(néng )源发电市场化交易全面实行，电力需求端的最大用电负荷(hé )不断(duàn )提升(shēng )，峰(fēng )谷电(diàn )价差(chà )距拉(lā )大。电网设备的建设投资强度有望增加，国家电网及南方(fāng )电网(wǎng )均对(duì )2025年电(diàn )网投(tóu )资建(jiàn )设给出了高位(wèi )续增(zēng )的规(guī )模指(zhǐ )引，预计全年电网投资持续见好。

　　近期海外大模型密集更(gèng )新，包括(kuò )xAI、谷(gǔ )歌、Anthropic等在(zài )内的(de )海外知名大模型厂商纷纷更新自家的大模型，并在性能上(shàng )持续(xù )提升(shēng )。海(hǎi )外大(dà )模型(xíng )的持(chí )续演进，正逐步带动海外AI应用进入落地阶段，其外在体现(xiàn )便是(shì )海外(wài )大模(mó )型调(diào )用量(liàng )的大幅提升。而大(dà )模型(xíng )调用(yòng )量的(de )提升，进一步催生了对于算力基础设施的需求。在训练+推(tuī )理算(suàn )力需(xū )求同(tóng )步爆(bào )发的(de )情况(kuàng )下，大厂Capex将有望持续保持高增，进而带动算力基础设施产(chǎn )业进(jìn )入高(gāo )景气(qì )周期(qī )。中(zhōng )信证(zhèng )券研报称，政策端支持有望加大，促进AI产业链持续繁荣。多重(chóng )力量(liàng )共振(zhèn )下，AI产业(yè )链有望持续加(jiā )速，迎来(lái )新一(yī )轮投(tóu )资机遇。

　　近日，位于金沙江上游的国家“十四五”规(guī )划重(chóng )大工(gōng )程——中(zhōng )国华(huá )电金(jīn )沙江上游巴塘水电站第三台机组通过72小时试运行，正式并(bìng )网发(fā )电。至此(cǐ )，巴(bā )塘水(shuǐ )电站(zhàn )实现全容量投产发电。巴塘水电站位于四川省甘孜藏族自(zì )治州(zhōu )巴塘(táng )县和(hé )西藏(cáng )自治(zhì )区芒康县交界(jiè )的金(jīn )沙江(jiāng )干流(liú )上，是国家“十四五”重点建设的金沙江上游清洁能源基地的(de )重要(yào )组成(chéng )部分(fèn )。

　　稀(xī )土永(yǒng )磁材料的核心价值在于其卓越的磁性能和稳定性，这使其(qí )在多(duō )个高(gāo )技术(shù )行业(yè )中扮(bàn )演着(zhe )关键角色。下游是消费类电子产品和基础工业等传统应用(yòng )领域(yù )，以(yǐ )及新(xīn )能源(yuán )和节(jiē )能环保等新兴(xìng )应用(yòng )领域(yù )，包(bāo )括新(xīn )能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、节能电梯(tī )、机(jī )器人(rén )及智(zhì )能制(zhì )造等(děng )。随着全球对新能源和节能环保需求的增加，钕铁硼永磁材料(liào )在这(zhè )些新(xīn )兴应(yīng )用领(lǐng )域中(zhōng )的需求也呈现出快速增长的趋势，进一步推动了其产业链的拓(tuò )展和(hé )升级(jí )。招(zhāo )商证(zhèng )券指出，人形(xíng )机器(qì )人市(shì )场尤(yóu )为亮(liàng )眼，迎来量产元年，新增需求快速攀升，正迅速成为高性能钕(nǚ )铁硼(péng )永磁(cí )材料(liào )的重(chóng )要应(yīng )用领域。

　　大模型技术进入密集迭代期，AI应用规模商业化落(luò )地置(zhì )信度(dù )增强(qiáng )。兴(xìng )业证(zhèng )券表示，AI产业催化不断，建议持续加仓AI算力及应用。在政策端(duān )，工(gōng )信部(bù )发布(bù )会表(biǎo )态，近期会出(chū )台多(duō )个行(háng )业数(shù )字化(huà )转型方案，组织“人工智能+软件”行动，并推动未来产品创新(xīn )发展(zhǎn )。在(zài )产业(yè )端，Kimi发布(bù )K2基础大模型，其在性能、成本优化及Agent工具调用等方面显著提升(shēng )；OpenAI推(tuī )出了(le )ChatGPT智能(néng )体系(xì )统。同时，WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当前时间点，建议持续加大AI板块(kuài )的配(pèi )置比(bǐ )例。

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